步骤: 更新生命周期

更新生命周期步骤允许您根据工作流中的特定条件更改联系人的生命周期阶段。 这有助于管理销售线索进展和自动化销售渠道内的阶段转换。 通过将每个联系人的阶段与客户旅程的后续步骤相结合，数据可帮助团队简化流程。

工作原理

更新生命周期 步骤使您能够根据联系人的互动或状态自动调整销售流程中的联系人阶段。 当在工作流中触发时，所选的生命周期阶段将分配给联系人，从而允许团队根据销售渠道中的位置来组织潜在客户和联系人。

更新生命周期步骤支持：

• 预定义生命周期阶段：将联系人移动到您的生命周期阶段，例如 新线索、 热门线索或 客户。

• 自定义阶段：根据独特要求添加、重命名或修改阶段，以准确反映您的销售流程。

配置

使用 更新生命周期 步骤时有几个关键配置：

1. 选择生命周期阶段

   1. 从现有的生命周期阶段中选择，为联系人分配一个新阶段。

   2. 选项在您的生命周期设置中是预定义的，但您可以根据需要添加新的阶段。

2. 删除生命周期阶段

   1. 否则，选择删除生命周期阶段，使联系人没有分配阶段。

最佳实践

确保您的生命周期阶段定义明确，以避免工作流配置混乱。 适当的映射和命名约定将简化联系人管理。

建议用例

• 自动化潜在客户资格认证：使用更新生命周期步骤，在潜在客户与您的平台互动时推动其通过资格认证阶段。

• 销售渠道管理：自动将联系人移至各个阶段，以便销售代表了解最新的销售线索状态。

• 客户保留跟踪：根据购买或互动数据将联系人转变为客户或后续阶段。

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