La fase di aggiornamento del ciclo di vita consente di modificare la fase del ciclo di vita di un contatto in base a condizioni specifiche all'interno di un flusso di lavoro. Questa funzionalità è utile per gestire l'avanzamento dei lead e automatizzare le transizioni di fase all'interno della pipeline di vendita. I dati aiutano i team a semplificare i processi allineando la fase di ogni contatto con i passaggi successivi nel percorso del cliente.
Come funziona
Il passaggio del ciclo di vita di aggiornamento consente di adattare automaticamente la fase di un contatto nel processo di vendita in base alle sue interazioni o al suo stato. Quando attivata in un flusso di lavoro, la fase del ciclo di vita selezionata verrà assegnata al contatto, consentendo ai team di organizzare lead e contatti in base alla loro posizione nel funnel di vendita.
La fase di aggiornamento del ciclo di vita supporta:
Fasi predefinite del ciclo di vita: sposta i contatti attraverso le fasi del ciclo di vita, come Nuovo lead, Lead attivoo Cliente.
Fasi personalizzate: aggiungi, rinomina o modifica le fasi in base a requisiti esclusivi per riflettere accuratamente il tuo processo di vendita.
Configurazione
Sono necessarie diverse configurazioni chiave quando si utilizza il passaggio Update Lifecycle :
Seleziona la fase del ciclo di vita
Scegli tra le fasi del ciclo di vita esistenti per assegnare una nuova fase al contatto.
Le opzioni sono predefinite nelle impostazioni del ciclo di vita, ma puoi aggiungere nuove fasi se necessario.
Rimuovi fase del ciclo di vita
In caso contrario, selezionare per rimuovere la fase del ciclo di vita, lasciando il contatto senza una fase assegnata.
Migliori pratiche
Assicurati che le fasi del ciclo di vita siano ben definite per evitare confusione nella configurazione del flusso di lavoro. Le opportune convenzioni di mappatura e denominazione semplificheranno la gestione dei contatti.
Casi d'uso suggeriti
Qualificazione automatizzata dei lead: utilizza la fase di aggiornamento del ciclo di vita per far avanzare i lead attraverso le fasi di qualificazione mentre interagiscono con la tua piattaforma.
Gestione della pipeline di vendita: sposta automaticamente i contatti attraverso le fasi per tenere aggiornati i rappresentanti di vendita sullo stato più recente dei lead.
Monitoraggio della fidelizzazione dei clienti: Contatti di transizione alle fasi di acquisizione clienti o follow-up in base ai dati di acquisto o interazione.
Utilizza il nostro modello di Fogli Google per acquisire dati chiave e monitorare i tassi di conversione con la fase di aggiornamento del ciclo di vita.
