L'étape de mise à jour du cycle de vie vous permet de modifier l'étape du cycle de vie d'un contact en fonction de conditions spécifiques au sein d'un flux de travail. Cela est utile pour gérer la progression des prospects et automatiser les transitions d’étape au sein du pipeline de vente. Les données aident les équipes à rationaliser les processus en alignant l'étape de chaque contact avec les étapes suivantes du parcours client.
Comment ça marche
L'étape du cycle de vie de mise à jour vous permet d'ajuster automatiquement l'étape d'un contact dans votre processus de vente en fonction de ses interactions ou de son statut. Lorsqu'elle est déclenchée dans un workflow, l'étape du cycle de vie sélectionnée sera attribuée au contact, permettant aux équipes d'organiser les prospects et les contacts en fonction de leur position dans l'entonnoir de vente.
L'étape du cycle de vie de mise à jour prend en charge :
Étapes prédéfinies du cycle de vie: Déplacez les contacts à travers vos étapes du cycle de vie, telles que Nouveau prospect, Prospect chaud, ou Client.
Étapes personnalisées: ajoutez, renommez ou modifiez des étapes en fonction d'exigences uniques pour refléter avec précision votre processus de vente.
Configuration
Il existe plusieurs configurations clés lors de l'utilisation de l'étape Update Lifecycle:
Sélectionnez l'étape du cycle de vie
Choisissez parmi vos étapes de cycle de vie existantes pour attribuer une nouvelle étape au contact.
Les options sont prédéfinies dans vos paramètres de cycle de vie, mais vous pouvez ajouter de nouvelles étapes si nécessaire.
Supprimer l'étape du cycle de vie
Sinon, sélectionnez pour supprimer l'étape du cycle de vie, laissant le contact sans étape attribuée.
Meilleures pratiques
Assurez-vous que vos étapes du cycle de vie sont bien définies pour éviter toute confusion dans la configuration du flux de travail. Des conventions de mappage et de dénomination appropriées rationaliseront la gestion des contacts.
Cas d'utilisation suggérés
Qualification automatisée des prospects: utilisez l'étape de mise à jour du cycle de vie pour faire progresser les prospects à travers les étapes de qualification lorsqu'ils interagissent avec votre plateforme.
Gestion du pipeline de vente: Déplacez automatiquement les contacts à travers les étapes pour tenir les commerciaux informés du dernier statut des prospects.
Suivi de la fidélisation de la clientèle: Transition des contacts vers les étapes client ou de suivi en fonction des données d'achat ou d'interaction.
Utilise notre modèle Google Sheets pour capturer les données clés et suivre les taux de conversion avec l'étape de mise à jour du cycle de vie.
