Шаг обновления жизненного цикла позволяет изменить стадию жизненного цикла контакта на основе определенных условий в рабочем процессе. Это полезно для управления продвижением лидов и автоматизации переходов между этапами в воронке продаж. Эти данные помогают командам оптимизировать процессы, сопоставляя этап каждого контакта со следующими шагами на пути клиента.
Как это работает
Шаг обновления жизненного цикла позволяет автоматически корректировать стадию контакта в процессе продаж на основе его взаимодействия или статуса. При запуске в рабочем процессе выбранная стадия жизненного цикла будет назначена контакту, что позволит командам организовать лиды и контакты в соответствии с их положением в воронке продаж.
Шаг жизненного цикла обновления поддерживает:
Предопределенные этапы жизненного цикла: перемещение контактов по этапам жизненного цикла, например Новый лид, Горячий лидили Клиент.
Пользовательские этапы: добавляйте, переименовывайте или изменяйте этапы на основе уникальных требований, чтобы точно отразить ваш процесс продаж.
Конфигурация
При использовании шага жизненного цикла обновления существует несколько ключевых конфигураций:
Выберите стадию жизненного цикла
Выберите одну из существующих стадий жизненного цикла, чтобы назначить новую стадию контакту.
Параметры предварительно определены в настройках жизненного цикла, но при необходимости вы можете добавить новые этапы.
Удалить стадию жизненного цикла
В противном случае выберите удаление стадии жизненного цикла, оставив контакт без назначенной стадии.
Лучшие практики
Убедитесь, что этапы жизненного цикла четко определены, чтобы избежать путаницы в настройке рабочего процесса. Правильные правила сопоставления и наименования упростят управление контактами.
Предлагаемые варианты использования
Автоматическая квалификация лидов: используйте шаг жизненного цикла обновления для продвижения лидов по этапам квалификации по мере их взаимодействия с вашей платформой.
Управление воронкой продаж: Автоматически перемещайте контакты по этапам, чтобы держать торговых представителей в курсе последних статусов лидов.
Отслеживание удержания клиентов: Переход контактов на этапы работы с клиентами или последующих действий на основе данных о покупках или взаимодействиях.
Используйте наш шаблон Google Таблиц для сбора ключевых данных и отслеживания показателей конверсии с помощью шага жизненного цикла обновления.
