El paso Actualizar ciclo de vida le permite cambiar la etapa del ciclo de vida de un contacto en función de condiciones específicas dentro de un flujo de trabajo. Esto es útil para gestionar la progresión de clientes potenciales y automatizar las transiciones de etapas dentro del proceso de ventas. Los datos ayudan a los equipos a optimizar los procesos al alinear la etapa de cada contacto con los próximos pasos en el recorrido del cliente.
Cómo funciona
El paso Actualizar ciclo de vida le permite ajustar automáticamente la etapa de un contacto en su proceso de ventas en función de sus interacciones o estado. Cuando se activa en un flujo de trabajo, la etapa del ciclo de vida seleccionada se asignará al contacto, lo que permitirá a los equipos organizar clientes potenciales y contactos según su posición en el embudo de ventas.
El paso del ciclo de vida de actualización admite:
Etapas del ciclo de vida predefinidas: Mueva los contactos a través de sus etapas del ciclo de vida, como Nuevo cliente potencial, Cliente potencial activoo Cliente.
Etapas personalizadas: agregue, cambie el nombre o modifique las etapas según los requisitos únicos para reflejar su proceso de ventas con precisión.
Configuración
Hay varias configuraciones clave al utilizar el paso del ciclo de vida de actualización :
Seleccionar etapa del ciclo de vida
Elija una de sus etapas del ciclo de vida existentes para asignar una nueva etapa al contacto.
Las opciones están predefinidas en la configuración de su ciclo de vida, pero puede agregar nuevas etapas si es necesario.
Eliminar etapa del ciclo de vida
De lo contrario, seleccione eliminar la Etapa del ciclo de vida, dejando el Contacto sin una Etapa asignada.
Mejores prácticas
Asegúrese de que las etapas del ciclo de vida estén bien definidas para evitar confusiones en la configuración del flujo de trabajo. Unas convenciones de nombres y mapeo adecuados agilizarán la gestión de contactos.
Casos de uso sugeridos
Calificación automatizada de clientes potenciales: utilice el paso Actualizar ciclo de vida para avanzar a los clientes potenciales a través de las etapas de calificación a medida que interactúan con su plataforma.
Gestión del canal de ventas: Mueva automáticamente los contactos a través de las etapas para mantener a los representantes de ventas actualizados sobre el último estado del cliente potencial.
Seguimiento de retención de clientes: Transición de contactos a etapas de cliente o seguimiento según datos de compra o interacción.
Utiliza nuestra plantilla de Hojas de cálculo de Google para capturar datos clave y realizar un seguimiento de las tasas de conversión con el paso de actualización del ciclo de vida.
