El paso de ciclo de vida de actualización le permite cambiar la etapa de ciclo de vida de un contacto en función de condiciones específicas dentro de un flujo de trabajo. Esto es útil para gestionar la progresión de clientes potenciales y automatizar las transiciones de etapa dentro del pipeline de ventas. Los datos ayudan a los equipos a agilizar los procesos alineando la etapa de cada contacto con los siguientes pasos en el viaje al cliente.
El Paso Actualizar ciclo de vida le permite ajustar automáticamente la etapa de un contacto en su proceso de ventas basándose en sus interacciones o estado. Cuando se activa en un flujo de trabajo, la etapa de ciclo de vida seleccionada se asignará al contacto, permitiendo a los equipos organizar clientes potenciales y contactos de acuerdo a su posición en el embudo de ventas.
El paso de ciclo de vida de actualización soporta:
Etapas de ciclo de vida predefinidas: Mueve los contactos a través de tus etapas de ciclo de vida, como Cliente potencial nuevo, Cliente potencial caliente o Cliente.
Etapas personalizadas: Añade, renombra o modifica las etapas según los requisitos únicos para reflejar tu proceso de ventas con precisión.
Hay varias configuraciones clave cuando se utiliza el paso de actualización del ciclo de vida:
Seleccionar etapa de ciclo de vida
Elija entre las etapas de ciclo de vida existentes para asignar una nueva etapa al Contacto.
Las opciones están predefinidas en su ciclo de vida, pero puede añadir nuevas etapas si es necesario.
Eliminar etapa de ciclo de vida
De lo contrario, seleccione para eliminar la Etapa de ciclo de vida, dejando el contacto sin una Etapa asignada.
Asegúrese de que sus etapas de ciclo de vida estén bien definidas para evitar confusión en la configuración del flujo de trabajo. Las convenciones de mapeo y nomenclatura mejorarán la gestión de contactos.
Calificación de plomo automatizada: Utilice el paso de ciclo de vida de actualización para avanzar en etapas de cualificación a medida que interactúan con su plataforma.
Gestión de tuberías de ventas: Mover automáticamente los contactos a través de las etapas para mantener a los representantes de ventas actualizados sobre el estado más reciente del prospecto.
Customer Retention Tracking: Transition Contacts to customer or follow-up Stages based on purchase or interaction data.
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