A etapa Atualizar ciclo de vida permite alterar a fase do ciclo de vida de um contacto com base em condições específicas dentro de um fluxo de trabalho. Isto é útil para gerir a progressão de leads e automatizar transições de fase no pipeline de vendas. Os dados ajudam as equipas a otimizar os processos alinhando a fase de cada contacto com as próximas etapas da jornada do cliente.
Como funciona
A etapa Atualizar ciclo de vida permite-lhe ajustar automaticamente a fase de um contacto no seu processo de vendas com base nas suas interações ou estado. Quando acionado num fluxo de trabalho, a fase do ciclo de vida selecionada será atribuída ao contacto, permitindo que as equipas organizem leads e contactos de acordo com a sua posição no funil de vendas.
A etapa do ciclo de vida de atualização suporta:
Fases do ciclo de vida predefinidas: mova os contactos pelas fases do seu ciclo de vida, como Novo lead, Lead ativoou Cliente.
Estágios personalizados: adicione, renomeie ou modifique os estágios com base em requisitos exclusivos para refletir o seu processo de vendas com precisão.
Configuração
Existem várias definições principais ao utilizar a etapa Ciclo de vida de atualização :
Selecione o estágio do ciclo de vida
Escolha entre os seus Estágios de Ciclo de Vida existentes para atribuir um novo Estágio ao Contacto.
As opções estão predefinidas nas definições do seu ciclo de vida, mas pode adicionar novos estágios, se necessário.
Remover fase do ciclo de vida
Caso contrário, selecione remover o Estágio do Ciclo de Vida, deixando o Contacto sem um Estágio atribuído.
Melhores Práticas
Certifique-se de que os Estágios do Ciclo de Vida estão bem definidos para evitar confusão na configuração do fluxo de trabalho. Convenções de mapeamento e nomenclatura adequadas simplificarão a gestão de contactos.
Casos de uso sugeridos
Qualificação automatizada de leads: utilize a etapa de atualização do ciclo de vida para fazer avançar os leads através das fases de qualificação à medida que interagem com a sua plataforma.
Gestão do pipeline de vendas: Mova automaticamente os contactos pelos estágios para manter os representantes de vendas atualizados sobre o estado mais recente do lead.
Rastreio de retenção de clientes: Transição de contactos para fases de clientes ou de acompanhamento com base em dados de compra ou interação.
Utilize o nosso modelo do Google Sheets para captar dados importantes e acompanhar as taxas de conversão com a Etapa de atualização do ciclo de vida.
