Mit dem Schritt „Lebenszyklus aktualisieren“ können Sie die Lebenszyklusphase eines Kontakts basierend auf bestimmten Bedingungen innerhalb eines Workflows ändern. Dies ist hilfreich für die Verwaltung der Lead-Entwicklung und die Automatisierung von Phasenübergängen innerhalb der Vertriebspipeline. Die Daten helfen Teams dabei, Prozesse zu optimieren, indem sie die Phase jedes Kontakts mit den nächsten Schritten in der Customer Journey abstimmen.
Wie es funktioniert
Mit dem Schritt „ Lebenszyklus aktualisieren “ können Sie die Phase eines Kontakts in Ihrem Verkaufsprozess automatisch basierend auf seinen Interaktionen oder seinem Status anpassen. Wenn es in einem Workflow ausgelöst wird, wird dem Kontakt die ausgewählte Lebenszyklusphase zugewiesen, sodass Teams Leads und Kontakte entsprechend ihrer Position im Verkaufstrichter organisieren können.
Der Update-Lebenszyklusschritt unterstützt:
Vordefinierte Lebenszyklusphasen: Bewegen Sie Kontakte durch Ihre Lebenszyklusphasen, wie z. B. Neuer Lead, Heißer Leadoder Kunde.
Benutzerdefinierte Phasen: Fügen Sie Phasen basierend auf individuellen Anforderungen hinzu, benennen Sie sie um oder ändern Sie sie, um Ihren Verkaufsprozess genau widerzuspiegeln.
Konfiguration
Bei Verwendung des Schritts Update-Lebenszyklus gibt es mehrere wichtige Konfigurationen:
Lebenszyklusphase auswählen
Wählen Sie aus Ihren vorhandenen Lebenszyklusphasen aus, um dem Kontakt eine neue Phase zuzuweisen.
In Ihren Lebenszykluseinstellungen sind Optionen vordefiniert, Sie können jedoch bei Bedarf neue Phasen hinzufügen.
Lebenszyklusphase entfernen
Andernfalls wählen Sie die Option zum Entfernen der Lebenszyklusphase aus, sodass dem Kontakt keine Phase zugewiesen wird.
Bewährte Methoden
Stellen Sie sicher, dass Ihre Lebenszyklusphasen klar definiert sind, um Verwirrung bei der Workflow-Konfiguration zu vermeiden. Durch die richtige Zuordnung und Benennungskonventionen wird die Kontaktverwaltung vereinfacht.
Vorgeschlagene Anwendungsfälle
Automatisierte Lead-Qualifizierung: Verwenden Sie den Schritt „Lebenszyklus aktualisieren“, um Leads durch die Qualifizierungsphasen zu führen, während sie mit Ihrer Plattform interagieren.
Sales Pipeline Management: Verschieben Sie Kontakte automatisch durch die Phasen, um Vertriebsmitarbeiter über den neuesten Lead-Status auf dem Laufenden zu halten.
Kundenbindungsverfolgung: Übergang von Kontakten zu Kunden- oder Folgephasen basierend auf Kauf- oder Interaktionsdaten.
Verwenden Sie unsere Google Sheets-Vorlage , um wichtige Daten zu erfassen und die Konversionsraten mit dem Schritt „Lebenszyklus aktualisieren“ zu verfolgen.
