Comenzando con Respond.io

El Módulo de Incorporación guía a los usuarios de respond.io que lo usan por primera vez en la configuración de un Espacio de trabajo.

Al completar el Módulo de Incorporación, podrás:

Conecta un Canal para que las conversaciones con clientes empiecen a llegar a tu Inbox.
Configura el ciclo de vida para organizar Contactos según tu proceso de ventas.
Configura un Agente IA para automatizar conversaciones y reducir la carga de trabajo manual.
Invita a compañeros de equipo a tu Espacio de trabajo para colaborar y repartir la carga de trabajo.

¿Qué es el Módulo de Incorporación?

El Módulo de Incorporación es una lista de verificación paso a paso para usuarios de respond.io que lo usan por primera vez. Asegura que el Espacio de trabajo esté configurado correctamente para:

Recibir y gestionar conversaciones con clientes
Seguimiento de clientes potenciales y clientes mediante el ciclo de vida.
Automatizar conversaciones con Agentes IA
Colaborar con tus compañeros de equipo

Nota: Solo los propietarios del Espacio de trabajo pueden descartar la lista de verificación. Una vez descartada, el icono de Incorporación se elimina de la barra lateral de navegación para todos los usuarios del Espacio de trabajo.

Paso 1: Conecta Canales para unificar mensajes y llamadas

Para empezar, conecta al menos un Canal de mensajería a tu Espacio de trabajo. Esto significa que tus clientes pueden comunicarse desde la plataforma que prefieran y tu equipo podrá gestionar todo en un solo lugar.

Una vez que conectes un Canal:

Los mensajes de clientes aparecen en tu Inbox
Tu equipo puede responder desde un Espacio de trabajo unificado
Las conversaciones de diferentes plataformas se centralizan en un solo lugar
También puedes gestionar llamadas (cuando esté disponible)

Consulta la lista completa de Canales compatibles y las guías de configuración aquí.

Paso 2: Aprende cómo el ciclo de vida ayuda a convertir a los compradores potenciales en clientes

Una vez que tu Canal esté conectado y empiecen a llegar conversaciones, realiza el seguimiento y organiza los Contactos según la etapa en la que se encuentren en tu proceso de ventas.

El ciclo de vida te ayuda a ti y a tu equipo a:

Hacer seguimiento de nuevos clientes potenciales desde su primer mensaje
Identifica Contactos con alta intención de compra
Supervisar el progreso de conversión entre etapas
Ver el rendimiento del pipeline de ventas en el Módulo de Informes
Organizar Contactos según su preparación para la venta

Cada Espacio de trabajo incluye etapas predeterminadas del ciclo de vida. Esto te permite comenzar a rastrear Contactos de inmediato sin configuración adicional. Si tu proceso de ventas es diferente, puedes personalizar el ciclo de vida agregando o quitando etapas. Haz clic en Personalizar ciclo de vida para alinear el ciclo de vida con tu embudo de ventas.

Más información sobre el ciclo de vida.

Paso 3: Configura Agentes IA para aligerar la carga de trabajo de tu equipo

Ahora que has conectado un Canal y configurado las etapas del ciclo de vida que coinciden con tu embudo de ventas, estás listo para introducir una automatización que gestione las conversaciones.

La mejor automatización para esto son los Agentes IA. Desde responder a clientes 24/7, hasta asignar conversaciones a otros agentes o equipos, los Agentes IA pueden ayudar a tu equipo a reducir la carga de trabajo manual y mejorar los tiempos de respuesta.

Haz clic en Configurar Agente IA para crear tu primer Agente IA.

Más información sobre:

Paso 4: Invita a compañeros de equipo a colaborar en los chats

Con tus Canales, el ciclo de vida y el Agente IA configurados, invita al resto de tu equipo para que puedan compartir el acceso al Inbox, atender conversaciones y distribuir la carga de trabajo.

A cada compañero se le asigna un nivel de acceso — propietario, administrador o agente — que controla lo que puede ver y hacer en el Espacio de trabajo.