thẻ

Đến đây

Truy cập tính năng này từ phần cài đặt Không gian làm việc của bạn trong mục phụ Cài đặt hộp thư đến, Thẻ.

Quản lý thẻ

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa Thẻ từ trang Thẻ .

Tạo thẻ

Để tạo Thẻ mới, hãy nhấp vào nút Tạo thẻ.

Trong hộp thoại Tạo thẻ, cung cấp thông tin sau:

Sau khi thêm, bạn có thể sử dụng trường Thẻ tìm kiếm để tìm kiếm Thẻ mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.

Tạo Thẻ từ Hộp thư đến

Thẻ cũng có thể được tạo trực tiếp từ Hộp thư đến khi bạn gán Thẻ cho Liên hệ.

• Bất kỳ vai trò người dùng nào, bao gồm Đại lý, đều có thể tạo Thẻ mới từ Hộp thư đến.

• Nếu Thẻ chưa tồn tại, nhập tên Thẻ mới và tạo ngay khi gán Thẻ cho Liên hệ.

Điều này cho phép Đại lý gắn nhãn cuộc trò chuyện nhanh chóng mà không cần truy cập cài đặt không gian làm việc.

Chỉnh sửa thẻ

Từ menu Hành động, chọn Chỉnh sửa để sửa Thẻ bạn muốn. Cập nhật Thẻ của bạn trên hộp thoại Chỉnh sửa Thẻ và nhấp vào Lưu để lưu các chỉnh sửa của bạn.

Xóa thẻ

Từ menu Hành động, chọn Xóa để xóa Thẻ mà bạn muốn xóa. Trên hộp thoại hiển thị, hãy nhập số lượng Liên hệ được gán cho Thẻ này vào vùng văn bản để xác nhận xóa và nhấp vào Xóa vĩnh viễn. Thẻ sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tất cả Danh bạ có Thẻ này trên nền tảng. Điều này có thể ảnh hưởng đến các phân đoạn Liên hệ và quy trình làm việc.

Quyền đối với Thẻ theo vai trò