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如何利用 AI 目标步骤根据预算自动筛选联系人

如何利用 AI 目标步骤根据预算自动筛选联系人

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Sana
· 15 Jul 2025
5 分钟

在本文中,您将了解如何使用 AI 目标步骤根据联系人是否拥有您的服务预算来自动确定联系人的资格。

对于管理大量入站潜在客户的企业,销售代理可能面临迅速识别高转化可能性的潜在客户的挑战。 这可能导致代理偶尔将时间花费在不具备潜力的线索上,进而错失更有前景线索的机会。 为了降低这种风险,我们利用人工智能目标步骤来迅速确定潜在客户,并根据潜在客户的质量进行优先排序。

自动收集信息的好处

通过 AI 目标按预算确定联系人资格,因为:

  • 通过自动化资格认证流程来促进联系人转化。

  • 减少对合格联系人的手动分类和标记所需的工作量。

  • 使用 AI 处理基本联系人查询。

工作流设置

要使用 AI 进行潜在客户资格认证/AI 进行潜在客户资格认证:点击聊天广告 工作流模板,请下载其中一个 JSON 文件:

点击 + 添加工作流程 > 点击与 AI 进行潜在客户资格认证或与 AI 进行潜在客户资格认证:点击聊天广告 > 工作流程模块中使用模板

  1. 触发: 当联系人通过发送消息或单击聊天广告打开对话时,工作流就会开始。

  2. AI 目标:询问预算AI 目标步骤用于找出联系人对该服务的预算。 使用了以下设置:

  3. AI 角色:角色确保 AI 目标步骤开始对话,问候联系人,然后立即收集所需的信息。 所有这些操作都是在保持正式而礼貌的语气的同时进行的。

  4. 变量: 联系人的预算信息被保存到变量中,customer_budget_usd

    • 变量名称: customer_budget_usd

    • 变量类型: 数字

    • 变量描述: 预算以美元计算。

  5. 按预算审核: 此分支步骤用于检查提供的预算是否足够满足该服务。 在这个工作流模板中,至少需要 1000 美元的预算。 使用的设置是:

    • 类别: 变量

    • 字段: customer_budget_usd

    • 运算符: 大于

    • 所需最低预算为:1000 美元 (及以上)。 您可以使用最适合您服务的币种和金额。

  6. 有预算: 此分支处理联系人指定的预算超过900美元的情况。

  7. 标记为合格: 使用更新联系人标签步骤,将联系人标记为“合格”。

  8. 分配给销售团队: 使用分配给团队步骤,将联系人引导到可以协助其销售过程的销售团队。

  9. 作业消息: 联系人将收到通知,告知他们被分配给何人,该通知将通过发送消息步骤进行。

  10. 如果: 默认分支会处理联系人未满足预算要求的情况(即 1000 美元及以上)。

  11. 标记为不合格: 使用更新联系人标签步骤,将联系人标记为“不合格”。

  12. AI 目标:回答常见问题:没有所需预算的联系人不会被直接发送给销售团队,而是会被发送给支持团队,以明确您所提供的服务。 AI 目标步骤根据提供给它的 知识源 处理联系人的基本查询。

  13. 目标:选择 回答问题 目标,以使 AI 能够回答联系人的疑问。

  14. AI Persona: 此角色设置为支持联系人。

  15. 知识源:提供适合业务需求的 知识源

  16. 使用片段作为知识来源:启用此切换允许 AI 目标访问片段以获取响应。

  17. 成功:当 AI 目标步骤回答了所有查询后,这就是联系人的旅程所遵循的分支。

  18. 分配给销售团队: 使用 分配给 步, 将联系人分配给销售团队.

  19. 分配消息: 联系人被告知他们被分配给代理,使用 发送消息 步骤。 以下设置已被使用:

    • 频道: 最后一次交互通道发送消息到联系人使用的频道。

    • 消息类型: 文本

    • 消息告诉用户,对话成功后即将结束。

  20. 失败:其他:如果发生技术问题,此分支会通过将联系人分配给支持代理来处理该场景。

  21. 故障消息:作业:使用 发送消息 步骤,联系人被告知他们被分配给一位具有专业知识的代理人。

  22. 分配给支持团队︰ 使用 分配到步骤,联系人被分配到支持代理人。

  23. 故障:其他:当发生意外的技术问题(例如:通道断开、Respond AI积分耗尽等)时,该分支的条件满足。 向联系人发送的一条消息,告知他们正在被转接到人类代理以便进行进一步的联系。

  24. 故障消息:作业:使用 发送消息 步骤,联系人被告知他们被分配给一位具有专业知识的代理人。

  25. 分配给支持团队:使用 分配给 步骤,将联系人分配给支持团队。

  26. 作业消息:支持团队:使用 分配消息 步骤,联系人被分配到可用的代理人。

  27. 失败:空闲: 当对话闲置超过15分钟时满足了此分支的条件。 联系人收到一条消息,由于对话闲置,对话正在结束, 但他们可以通过发送消息来重新打开它。

AI 目标步骤已收集联系人的预算,并据此确定联系人是否有该服务的预算。

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