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En este artículo, descubrirás cómo recopilar las direcciones de correo electrónico o números de teléfono de clientes o clientes potenciales para identificación cuando se inician las conversaciones.
Las direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los contactos (en formato E.164) son información valiosa que se puede utilizar para identificar a un cliente existente o cliente potencial para más contexto. Con una mejor comprensión de un cliente o cliente potencial, los agentes pueden proporcionar una mejor asistencia.
Utiliza las direcciones de correo electrónico o números de teléfono recopilados para:
fusionar Contactos cuando un contacto te envía un mensaje desde un canal diferente.
poder sincronizar Contactos y propiedades de Contacto con otro CRM.
Estos son cuatro métodos que puedes utilizar para recopilar correos electrónicos y números de teléfono de los contactos:
Automáticamente obtenido de los metadatos del canal.
Solicita correo electrónico o número de teléfono utilizando Flujos de Trabajo.
Usar Formulario de Pre-Chat en el Widget de Chat del Sitio Web.
Identificar los contactos que han iniciado sesión a través del Widget de Chat del sitio web.
Utiliza este método cuando uses canales que pasan metadatos que contienen el correo electrónico o número de teléfono del contacto a la plataforma respond.io.
La plataforma respond.io recibe automáticamente los correos electrónicos o números de teléfono de los contactos para los siguientes canales:
Para los canales que no proporcionan correos electrónicos o números de teléfono de los contactos a la plataforma respond.io, utiliza otros métodos para recopilar la información.
Utiliza este método cuando esperes que los contactos te envíen mensajes a través de mensajería instantánea.
Objetivos del método
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario.
Continuar el flujo de trabajo cuando se omite la pregunta
En el módulo Flujos de trabajo, haz clic en + Añadir Flujo de Trabajo y elige tu plantilla:
Para recopilar correos electrónicos, haz clic en Mensaje de bienvenida & Pide un correo electrónico > Haz clic en Usar plantilla.
Para recopilar números de teléfono, haz clic en Mensaje de bienvenida & Pídele el número de teléfono > Haz clic en Usar plantilla.
Personaliza los pasos según las necesidades de tu negocio.
1. Disparador: El flujo de trabajo comienza cuando se abre una conversación por un contacto.
2. Mensaje de bienvenida: Envía un mensaje para saludar a tu contacto.
3. [ ] ¿Ya tienes el correo electrónico / el número de teléfono?: Este es un paso de Rama para verificar si el campo de contacto ya contiene la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.
Condición | Salida |
|---|---|
El correo electrónico o número de teléfono del contacto no existe | Hace la pregunta |
El correo electrónico o el número de teléfono del contacto existe | Salta la pregunta |
4. Solicitar correo electrónico o Solicitar número de teléfono: Este paso Hacer una pregunta permite enviar un mensaje al contacto solicitando un correo electrónico o un número de teléfono si el campo de contacto no contiene el correo electrónico o el número de teléfono.
Considera continuar tu flujo de trabajo con Enrutamiento o Asignación.
Una vez que hayas completado la configuración, haz clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.
Utiliza este método cuando esperes que los contactos te envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web.
Cuando los contactos envían mensajes desde el widget de chat del sitio web, necesitarás obtener sus nombres además de las direcciones de correo electrónico o números de teléfono.
Importante: Primero debes agregar e instalar el widget de chat de respond.io.
Aprende más sobre los formularios de pre-chat aquí.
Esta es la forma de configurar la información de contacto que desea recabar en el Formulario de Pre-Chat:
Haga clic en Ajustes > Haga clic en Canales > Haga clic en Canal del Chat del Sitio Web > Haga clic en Personalizar.
Abre la opción Pre-Chat y activa el Formulario Pre-Chat.
Agrega campos Nombre y Correo electrónico o Número de teléfono al formulario, y haz que los campos sean obligatorios para los contactos.
Utilice este métodocuando espere que sus contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web desde un área de inicio de sesión en el sitio web.
Si los contactos están conectados, puede obtener automáticamente los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y más.
Sigue las instrucciones para añadir código JavaScript a tu sitio webaquí.
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