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Cómo automatizar la recopilación de información de contacto con IA

Cómo automatizar la recopilación de información de contacto con IA

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Sana
· 04 Apr 2025
3 min de lectura

En este artículo, descubrirá cómo recoger automáticamente la información de contacto, por ejemplo, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, utilizando el agente de IA. Puedes lograr esto utilizando o personalizando la plantilla de flujo de trabajo Recopilar número de teléfono de contacto con IA o Recopilar correo electrónico de contacto con IA.

Beneficios de la recogida automatizada de información

Recopilar información de contacto a través de AI Agent porque:

  • La recolección de datos impulsados por IA es altamente eficiente y menos propensa a errores en comparación con la entrada de datos manuales. El procesamiento rápido y la validación de información de diversas fuentes, asegura que los datos de contacto sean precisos y actualizados sin ninguna intervención humana.

Configuración del flujo de trabajo.

Para utilizar la plantilla de Recopilar número de teléfono de contacto con IA o Recopilar correo electrónico de contacto con IA, haz clic en + Añadir flujo de trabajo > Hacer clic en Recopilar número de teléfono de contacto con IA o Recopilar correo electrónico de contacto con IA > Usar plantilla en el módulo Flujos de trabajo.

  1. Disparador: El flujo de trabajo comienza cuando el contacto abre una conversación.

  2. Agente de IA: El paso Agente de IA se utiliza para recopilar información del contacto y verificarla. Se han utilizado los siguientes ajustes.

  1. Objetivo: Recopilar información, para solicitar y recopilar la información del contacto.

  2. Personaje de IA: Se utilizó el personaje predeterminado con cualquier información adicional requerida.

  3. Configuración variable: La información recolectada por IA se guarda como variables. En esta plantilla:

Variable 1

Nombre de variable: nombre
Tipo variable: Texto
Descripción variable: una descripción de la variable.

Variable 2 - teléfono

Nombre variable: teléfono
Tipo variable: Número
Descripción variable: una descripción de la variable. Esta plantilla también asegura que el número de teléfono esté en el formato E164.

Variable 2 - Email

Nombre variable: email
Tipo variable: email
Descripción variable: una descripción de la variable. Esta plantilla también asegura que el formato de la dirección de correo electrónico es correcto.

Puedes añadir más variables usando el botón Añadir variable.

  1. Éxito: Cuando el agente de IA ha recogido toda la información con éxito, esta es la rama que sigue el viaje del contacto.

  2. Mensaje de éxito: Cerrar la conversación: El contacto está siendo informado de que la conversación se está cerrando después de la recolección de datos usando la Envía un mensaje paso. Se han utilizado los siguientes ajustes:

    • Canal: Último canal interactado para enviar el mensaje al canal que está usando el Contacto.

    • Mensaje Tipo: Texto

    • El mensaje informa al usuario de que la conversación se cierra tras el éxito.

  3. Actualizar nombre de contacto: El nombre del contacto se actualiza en la plataforma. Se han utilizado los siguientes ajustes:

    • Campo de contacto: Se ha seleccionado el campo Nombre o Contacto para que se pueda actualizar el nombre del contacto.

    • Nombre: La variable $name que contiene el nombre proporcionado por el Contacto.

    $ se utiliza para referirse a las variables creadas al definir el paso Agente IA.

  4. Actualizar número de contacto/Correo electrónico: El número de teléfono/correo electrónico del contacto se actualiza en la plataforma. Se han utilizado los siguientes ajustes:

  5. Campo de contacto: Se ha seleccionado el campo Número de teléfono/Correo electrónico para que se pueda actualizar el teléfono o el correo electrónico del contacto.

  6. Número de teléfono/correo electrónico: La variable $phone o $email que contiene el número de teléfono o correo electrónico proporcionado por el contacto.

  7. Cerrar la conversación: Éxito: Este paso cierra la conversación usando el paso Cerrar la conversación.

  8. Fallido: Otros: En caso de que ocurra un fallo técnico, esta es la rama que sigue el viaje del Contacto.

  9. Mensaje de error: Asignaciónt: Este paso informa al contacto que ocurrió un error y que pronto se le asignará un agente mediante el paso Enviar un mensaje .

    • Canal: Último canal interactado para enviar el mensaje al canal que está usando el Contacto.

    • Mensaje Tipo: Texto

    • El mensaje informando al usuario de que la conversación se está enviando a un agente.

  10. Asignar a equipo: asigna el contacto a un equipo de agentes mediante el paso Asignar a .

    • Acción: Asignar a un usuario en un equipo específico.

    • Seleccione el equipo: Seleccione el equipo que puede proporcionar el mejor soporte al contacto.

    • Lógica de la tarea: Asignar a usuarios de vuelta a robin.

  11. Mensaje de asignación: Se informa al contacto que está asignado a un agente mediante el paso Enviar un mensaje .

    • Canal: Último canal interactado para enviar el mensaje al canal que está usando el Contacto.

    • Mensaje Tipo: Texto

    • El mensaje informa al usuario de que la conversación está siendo enviada a un agente.

  12. Error: Inactivo: En caso de que el Contacto no responda a las consultas y la conversación haya estado inactiva durante más de 15 minutos, esta es la rama que sigue el recorrido del contacto.

  13. Mensaje de error: Cerrar conversación: Este paso informa al contacto que la conversación se está cerrando mediante el paso Enviar un Mensaje.

    • Canal: Último canal interactado para enviar el mensaje al canal que está usando el Contacto.

    • Tipo de Mensaje: Texto

    • El mensaje informa al usuario de que la conversación está siendo cerrada.

  14. Cerrar Conversación: Inactivo: Este paso cierra la conversación usando el paso Cerrar la conversación.

    El agente de AI recopila el nombre del contacto y la información del número de teléfono y correo electrónico.

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