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En este artículo, descubrirás cómo calificar automáticamente los contactos en función de si tienen el presupuesto para tu servicio usando Agente IA.
Para las empresas que gestionan un alto volumen de clientes potenciales, los agentes de ventas pueden enfrentar desafíos para identificar rápidamente a quienes tienen una mayor probabilidad de conversión. Esto puede dar lugar a que los agentes inviertan tiempo en clientes potenciales que no son viables, perdiendo potencialmente oportunidades con clientes más prometedores. Para mitigar este riesgo, se utiliza un agente de IA para calificar rápidamente los clientes potenciales, permitiendo la priorización basada en la calidad del cliente.
Calificar contactos por presupuesto a través de Agente IA porque:
Facilitar la conversión de contactos automatizando el proceso de calificación.
Reducir el esfuerzo manual necesario para ordenar y etiquetar contactos calificados.
Manejar consultas básicas de contacto utilizando IA.
Para usar la plantilla de flujo de trabajo de Calificación de Clientes Potenciales a través de IA: Anuncios de Click para Chatear, descarga uno de estos archivos JSON:
Haga clic en + Añadir Flujo de Trabajo > Haga clic en Calificación de Leads con IA o Calificación de Leads con IA: Anuncios Click para Chatear > Usar plantilla en el módulo Flujos de trabajo.
Disparador: El flujo de trabajo comienza cuando el contacto abre una conversación enviando un mensaje o haciendo clic en un anuncio de Click para Chatear.
Agente IA: Preguntar presupuesto: El paso Agente IA se utiliza para averiguar cuál es el presupuesto del contacto para el servicio. Se han utilizado los siguientes ajustes:
AI Persona: La persona asegura que el agente IA inicie la conversación, salude al contacto y recolecte inmediatamente la información requerida. Todo esto se hace manteniendo un tono formal pero amigable.
Variable: La información sobre el presupuesto del contacto se guarda en una variable, customer_budget_usd.
Nombre de variable: customer_budget_usd
Tipo de variable: Número
Descripción de variable: El presupuesto está en USD.
Calificar por presupuesto: El paso de Rama se utiliza para comprobar si el presupuesto proporcionado es suficiente para el servicio. En esta plantilla de flujo de trabajo, se requiere un presupuesto mínimo de 1000 USD. Los ajustes utilizados son:
Categoría: Variable
Campo: customer_budget_usd
Operador: es mayor que
el presupuesto mínimo requerido; 1000 USD (y más). Puedes usar la moneda y el número que mejor se ajuste a tu servicio.
Tiene presupuesto: Esta rama maneja la situación cuando el presupuesto especificado por el contacto es mayor a 900 USD.
Etiquetar calificado: Usando el paso Actualizar Etiqueta de Contacto, el contacto es etiquetado como “Calificado”.
Asignar al Equipo de Ventas: Usando el paso Asignar al Equipo, el contacto es dirigido al equipo de ventas que puede ayudarlo a través del proceso de venta.
Mensaje de Asignación: Se informa al contacto que se le ha asignado a un agente mediante el paso Enviar Mensaje.
De lo contrario: la rama predeterminada maneja el escenario cuando el contacto no cumple con el requisito de presupuesto (es decir, 1000 USD y más).
Etiqueta No Calificada: Al usar el paso Actualizar Etiqueta de Contacto, el contacto es etiquetado como “No Calificado”.
Agente de IA: Responder Preguntas Frecuentes: El contacto que no tiene el presupuesto requerido no se dirige a Ventas, sino que se envía al equipo de Soporte para brindar claridad sobre los servicios que ofreces. Este Agente IA maneja las consultas básicas del Contacto basándose en las fuentes de conocimiento que se le proporcionan.
Objetivo: Se elige el objetivo Responder Preguntas para habilitar al agente a responder las consultas del contacto.
AI Persona: La persona está configurada para proporcionar soporte al contacto.
Fuente de Conocimiento: Proporciona la fuente de conocimiento que se aplica a las necesidades de la empresa.
Usar fragmentos como fuente de conocimiento: habilitar este interruptor permite que el agente de IA acceda a fragmentos para respuestas.
Éxito: Cuando el agente de IA haya respondido todas las consultas, esta es la rama que sigue el viaje del contacto.
Asignar al Equipo de Ventas: Usando el paso Asignar a, asigna el contacto al equipo de ventas.
Mensaje de Asignación: Se informa al contacto que se le está asignando a un agente utilizando el paso Enviar Mensaje. Se han utilizado los siguientes ajustes:
Canal: Último canal interactuado para enviar el mensaje al canal que está usando el contacto.
Tipo de Mensaje: Texto.
El mensaje informa al usuario de que la conversación se cierra tras el éxito.
Fallido: Otros: Si ocurre un problema técnico, esta rama gestiona el escenario asignando al contacto a un agente de soporte.
Mensaje de Error: Asignación: Utilizando el paso Enviar Mensaje, el contacto es informado que se le está asignando a un agente con experiencia.
Asignar al Equipo de Soporte: Usando el paso Asignar a, el contacto es asignado a un agente de soporte.
Error: Otros: La condición para esta rama se cumple cuando ocurre un problema técnico inesperado, por ejemplo, canal desconectado, se agotan los créditos de Respond AI, etc. Se envía un mensaje al Contacto informando que está siendo redirigido al agente humano para continuar con la correspondencia.
Mensaje de Error: Asignación: Al usar el paso Enviar un Mensaje, se informa al Contacto que está siendo asignado a un agente con experiencia.
Asignar al equipo de soporte: Utilizando el paso Asignar a, asigna el Contacto al equipo de soporte.
Mensaje de Asignación: Equipo de Soporte: Usando el paso Asignar un Mensaje, se asigna el Contacto al agente disponible.
Error: Inactivo: La condición para esta rama se cumple cuando la conversación ha estado inactiva durante más de 15 minutos. Se envía un mensaje al Contacto que indica que la conversación se está cerrando debido a la inactividad, pero pueden reabrirla enviando un mensaje.
El Agente IA ha recogido el presupuesto del Contacto, con base en el cual se ha determinado si el Contacto tiene el presupuesto para el servicio o no.
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