Como chegar aqui
Esta configuração é acessível apenas para proprietários e gerentes!
Esta configuração pode ser acessada pelo menu de navegação Configurações no item do sub-menu Configurações do Espaço de Trabalho, Notas de Fechamento.
As notas de fecho são resumos de conversas que podem ser úteis para que os gestores compreendam melhor as conversas entre os contactos e a plataforma sem terem de passar por detalhes.
Uma nota de encerramento é constituída por duas partes: categoria de conversa e resumo. Um utilizador pode selecionar uma categoria no menu suspenso e estas categorias podem ser configuradas nesta configuração.
Resumo é um texto de entrada livre para os utilizadores resumirem conversas para fornecer contexto aos seus gestores.
Configuração das notas de fecho
Dependendo das necessidades de uma organização, há várias opções para configurar esta configuração.
A caixa de diálogo Notas de encerramento é opcional & Resumo é opcional
Os utilizadores podem optar por terminar uma conversa com ou sem uma Nota de Encerramento.
O diálogo de notas de fecho é obrigatório & Resumo é opcional
Os utilizadores devem terminar cada conversa com uma Nota de Encerramento. Têm de selecionar uma categoria de conversa. No entanto, o Resumo é opcional.
O diálogo de notas de fecho é obrigatório & O resumo é obrigatório
Os utilizadores devem terminar cada conversa com uma Nota de Encerramento. Têm de selecionar uma categoria de conversa e inserir um resumo da conversa.
A caixa de diálogo Notas de Encerramento está desativada
Os utilizadores podem prosseguir para terminar uma conversa sem utilizar Notas de Encerramento. Os utilizadores não terão a opção de terminar a conversa com uma nota de fecho.
Categorias de conversação
Adicionar uma categoria de conversa
Passo 1: Navegue até às Notas de Encerramento
No menu de navegação lateral, seleccione Definições no menu e seleccione Notas de fecho.
Passo 2: Pressione o botão ADICIONAR CATEGORIA.
Na barra superior, pressione o botão azul ADICIONAR CATEGORIA e a caixa de diálogo Adicionar categoria de conversa deverá abrir.
Passo 3: Preencha as informações necessárias
Campos | Descrição |
|---|---|
Nome da categoria | O nome da categoria de conversação |
Descrição | A descrição da Categoria de Conversação será mostrada aos utilizadores na caixa de diálogo Nota de Encerramento. |
Passo 4: adicionar categoria de conversa
Depois de preencher os campos, pressione o botão azul ADICIONAR para criar a categoria de conversação.
Editar uma categoria de conversa
Se precisar de fazer uma alteração numa categoria existente, pode fazê-lo escolhendo Editar no menu Ações. Tenha em atenção que só pode editar a descrição de uma Categoria de Conversa.
Se pretender renomear a categoria, sugerimos que apague a categoria existente e crie uma nova categoria com o nome da sua preferência.
Apagar uma categoria de conversa
Se uma categoria de conversa já não for relevante ou for um duplicado de outra, pode ser eliminada do espaço de trabalho, escolhendo Apagar no menu Ações.
Tenha cuidado ao eliminar uma categoria, pois pode ser utilizada por outros utilizadores no Workspace. Tenha em mente que a eliminação não pode ser anulada.
Criando resumos
Pode adicionar um resumo da conversa antes de a fechar para dar aos colegas de equipa um contexto relevante. Com Resumo de IA, pode agora gerar este resumo automaticamente, revê-lo e editá-lo antes de publicar.
Para gerar um resumo de IA:
Abra a caixa de diálogo Notas de fecho no final de uma conversa.
Clique no botão Resumir .
Será gerado um resumo de IA com base na última conversa aberta (até 100 mensagens).
Reveja e edite antes de publicar.
Também pode melhorar ou refinar o conteúdo utilizando AI Prompts, que suportam opções de prompt padrão e personalizadas.
