Diese Einstellung ist nur für Besitzer und Manager zugänglich!
Diese Einstellung kann über das Navigationsmenü Einstellungen unter dem Untermenüpunkt Arbeitsbereichseinstellungen aufgerufen werden, Schließungsnotizen.
Schließende Notizen sind Zusammenfassungen von Gesprächen, die für Manager nützlich sein können, um die Unterhaltungen zwischen Kontakten und der Plattform besser zu verstehen, ohne die Details durchgehen zu müssen.
Eine Abschlussnotiz besteht aus zwei Teilen, Kategorie der Unterhaltungen und Zusammenfassung. Ein Benutzer kann eine Kategorie aus der Dropdown-Liste auswählen und diese Kategorien können in dieser Einstellung konfiguriert werden.
Zusammenfassung ist ein freier Eingabetext für Benutzer, der Unterhaltungen zusammenfassen kann, um ihren Managern einen Kontext zu bieten.
Abhängig von den Bedürfnissen einer Organisation gibt es mehrere Optionen, um diese Einstellung zu konfigurieren.
Schließende Notizen Dialog ist optionale & Zusammenfassung ist optional
Benutzer können eine Unterhaltung mit oder ohne Abschlussnotiz schließen.
Schließungsnotizen Dialog ist obligatorisch & Zusammenfassung ist optional
Benutzer müssen jede Unterhaltung mit einer Abschlussnotiz schließen. Sie müssen eine Gesprächskategorie auswählen. Die Zusammenfassung ist jedoch optional.
Dialog zum Schließen von Notizen ist obligatorisch & Zusammenfassung
Benutzer müssen jede Unterhaltung mit einer Abschlussnotiz schließen. Sie werden benötigt, um eine Kategorie für Unterhaltungen auszuwählen und eine Zusammenfassung der Unterhaltung einzugeben.
Schließungsnotizen ist deaktiviert
Benutzer können eine Unterhaltung schließen, ohne Notizen zu schließen. Benutzer haben nicht die Möglichkeit, die Unterhaltung mit einer abschließenden Notiz zu schließen.
Schritt 1: Navigiere zu Notizen
Wählen Sie im Navigationsmenü Einstellungen aus dem Menü und wählen Sie Schließungsnotizen.
Schritt 2: Drücke KATEGORIE
Klicken Sie in der oberen Leiste auf den blauen KATEGORIE Button und der Dialog Konversationskategorie sollte sich öffnen.
Schritt 3: Geben Sie die erforderlichen Informationen ein
Felder | Beschreibung |
|---|---|
Kategoriename | Der Name der Gesprächskategorie |
Beschreibung | Die Beschreibung der KonversationskategorieDiese wird den Benutzern im Dialog Schließende Notizen angezeigt. |
Schritt 4: Kategorie hinzufügen
Wenn Sie die Felder ausgefüllt haben, drücken Sie den blauen ADD Knopf, um die Konversationskategorie zu erstellen.
Wenn Sie eine Änderung an einer existierenden Kategorie vornehmen müssen, können Sie dies tun, indem Sie im Menü Aktionen Bearbeiten wählen. Beachten Sie, dass Sie nur die Beschreibung einer Konversationskategorie bearbeiten können.
Wenn Sie die Kategorie umbenennen möchten, empfehlen wir Ihnen, die bestehende Kategorie zu löschen und eine neue Kategorie mit Ihrem bevorzugten Namen zu erstellen.
Wenn eine Konversationskategorie nicht mehr relevant ist oder ein Duplikat einer anderen ist es kann aus dem Arbeitsbereich gelöscht werden, indem Sie Löschen aus dem Menü Aktionen auswählen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Kategorie löschen, da sie von anderen Benutzern im Arbeitsbereich verwendet werden kann. Denken Sie daran, dass die Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann.
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