Integração com o CRM: HubSpot

Objetivo de negócio 1: Sincronizar informações de contato no HubSpot e no respond.io.

Sincronizar informações de contato no HubSpot e respond.io

Entendendo a lógica de sincronização de contatos

Existem quatro tarefas que podem ser automatizadas para sincronizar contatos.

Enviar dados do respond.io para o HubSpot

• Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um novo contato for adicionado no respond.io.

• Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um Contato for atualizado no respond.io.

Enviar dados do HubSpot para o respond.io

• Criar ou atualizar um Contato no respond.io quando um novo contato for adicionado no HubSpot.

• Atualizar as informações de um Contato no respond.io quando o Contato for atualizado no HubSpot.

Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um novo Contato for adicionado no respond.io.

Quando um novo Contato é adicionado no respond.io, o template do Zapier procurará automaticamente esse contato no HubSpot usando o e‑mail como identificador. Estes são os resultados esperados.

Método

• Use um modelo do Zapier

Como fazer

Use este modelo:

• Criar ou atualizar contatos no HubSpot quando novos contatos forem adicionados no respond.io

Configuração do modelo

Gatilho do respond.io

Primeiro, siga os passos para configurar a integração do respond.io com o Zapier para configurar o gatilho.

Execute o teste do gatilho e continue para a ação.

Ação de filtro

Os filtros do Zapier e Zaps multi‑etapa estão disponíveis apenas no plano Starter do Zapier e acima.

Este modelo contém um filtro, portanto o Zap só continuará se o endereço de e‑mail do contato do respond.io existir. Isso ocorre porque o HubSpot definiu o e‑mail como o identificador obrigatório para uso pelo Zapier.

Ação do HubSpot

Mapeie os campos a serem preenchidos para o Contato recém‑criado. O HubSpot tem uma longa lista de campos, mas o e‑mail é o único obrigatório. Role para baixo e escolha quaisquer outros campos que queira adicionar, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone. Se você criou Campos personalizados no respond.io que correspondam a determinados campos do HubSpot, considere mapear esses também.

Criar ou atualizar um contato no HubSpot quando um contato for atualizado no respond.io

Quando um Contato é atualizado no respond.io, o template do Zapier procurará automaticamente esse contato no HubSpot usando o e‑mail como identificador. Estes são os resultados esperados.

Método

• Use um template do Zapier

Como fazer

Use este template:

• Criar ou atualizar contatos no HubSpot quando forem recém‑atualizados no respond.io

Configuração do template

Gatilho do respond.io

Primeiro, siga os passos para configurar a integração do respond.io com o Zapier.

Para esse gatilho, você precisará escolher quais campos atualizados devem ser incluídos como gatilho. Há a opção de selecionar Padrão ou Personalizado. Para este exemplo, escolhemos Padrão, pois essa seria a melhor opção para os casos de uso mais comuns. Adicione todos os campos relevantes selecionando‑os no menu suspenso.

Ação de filtro

Os filtros do Zapier e Zaps multi‑etapa estão disponíveis apenas no plano Starter do Zapier e acima.

Este template contém um filtro, então o Zap só continuará se o endereço de e‑mail do Contato do respond.io existir. Isso ocorre porque o HubSpot definiu o e‑mail como o identificador obrigatório para uso pelo Zapier.

Ação do HubSpot

Mapeie os campos a serem preenchidos para o Contato recém‑criado ou atualizado. O HubSpot tem uma longa lista de campos, mas o único campo obrigatório é o e‑mail. Role para baixo e escolha quaisquer outros campos que queira adicionar, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone. Se você criou Campos personalizados no respond.io que correspondam a determinados campos do HubSpot, considere mapear esses também.

Criar ou atualizar um Contato no respond.io quando um novo contato for adicionado no HubSpot

Quando um novo contato é adicionado no HubSpot, o template do Zapier procurará automaticamente esse contato no respond.io usando o e‑mail como identificador. Estes são os resultados esperados.

*Se você perceber que isso aconteceu, pode mesclar os contatos.

Método

• Use um template do Zapier

Como fazer

Use este template:

• Criar ou atualizar contatos no respond.io quando novos contatos forem adicionados no HubSpot

Configuração do template

Gatilho do HubSpot

Selecione sua conta do HubSpot e configure o gatilho. Para a maioria dos casos de uso, basta selecionar Continuar. Se tiver campos personalizados que queira adicionar, selecione‑os no dropdown "Additional Properties".

Ação do respond.io

Primeiro, siga os passos para configurar a integração do respond.io com o Zapier.

Selecione e‑mail como o tipo de identificador. Mapeie os outros campos com as informações que deseja do HubSpot, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone.

Atualizar as informações de um Contato no respond.io quando o Contato for atualizado no HubSpot

Quando um novo Contato é adicionado no HubSpot, o template do Zapier procurará automaticamente esse contato no respond.io usando o e‑mail como identificador. Estes são os resultados esperados.

*Se identificar que isso aconteceu, você pode mesclar os contatos.

Método

Use um template do Zapier

Como fazer

Use este template:

• Adicionar atualizações recentes de contatos do HubSpot ao respond.io

Configuração do template

Gatilho do HubSpot

Selecione sua conta do HubSpot e configure o gatilho. Para a maioria dos casos de uso, basta selecionar Continuar. Se tiver campos personalizados que queira adicionar, selecione‑os no dropdown "Additional Properties".

Ação do respond.io

Primeiro, siga os passos para configurar a integração do respond.io com o Zapier.

Selecione e‑mail como o Tipo de Identificador porque o HubSpot usa o e‑mail como identificador obrigatório para o Zapier. Mapeie os outros campos com as informações que deseja do HubSpot, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone.