Objetivo de negócio 1: Sincronizar informações de contato no HubSpot e respond.io.
Sincronizar Informações de Contato no HubSpot e respond.io
Entendendo a Lógica de Sincronização de Contato
Existem quatro tarefas que podem ser automatizadas para sincronizar contatos.
Envio de dados do respond.io para o HubSpot
Crie ou atualize um contato no HubSpot quando um novo Contato é adicionado no respond.io.
Crie ou atualize um contato no HubSpot quando um Contato é atualizado no respond.io.
Envio de dados do HubSpot para respond.io
Crie ou atualize um Contato no respond.io quando um novo contato é adicionado no HubSpot.
Atualize as informações de um Contato no respond.io quando o Contato é atualizado no HubSpot.
Crie ou atualize um contato no HubSpot quando um novo Contato é adicionado no respond.io.
Quando um novo Contato é adicionado no respond.io, o modelo Zapier irá pesquisar automaticamente esse contato no HubSpot utilizando o e-mail como identificador. São estes os resultados esperados.
Evento de disparo | Condições | Ações |
|---|---|---|
Novo Contato é adicionado no respond.io | O contato existe no HubSpot | Atualizar Contato no HubSpot com novos detalhes |
Novo Contato é adicionado no respond.io | O contato não existe no HubSpot | Criar um novo Contato HubSpot |
Novo Contato é adicionado no respond.io | O contato não tem um e-mail no respond.io | O Zap irá parar |
Método
Use um modelo Zapier
Como fazer
Use este modelo:
Configuração do Modelo
Gatilho do respond.io
Primeiro, siga os passos para configurar uma integração do respond.io com Zapier aqui para configurar o gatilho.
Execute o teste de disparo e continue para a ação.
Ação de Filtro
Os filtros do Zapier e as Zaps de múltiplos passos estão disponíveis apenas no plano Starter do Zapier e superior.
Este modelo contém um filtro para que o Zap só continue se o endereço de e-mail do contato do respond.io existir. Isto porque o HubSpot definiu o e-mail como o identificador obrigatório a ser utilizado pelo Zapier.
Ação HubSpot
Mapeie os campos a serem preenchidos para o Contato recém-criado. O HubSpot tem uma longa lista de campos, mas o e-mail é o único obrigatório. Desça e escolha quaisquer outros campos que você deseja adicionar, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone. Se você criou Campos Personalizados no respond.io que correspondem a certos campos do HubSpot, considere mapeá-los também.
Crie ou atualize um contato no HubSpot quando um Contato é atualizado no respond.io
Quando um Contato é atualizado no respond.io, o modelo Zapier procura automaticamente esse contato no HubSpot utilizando o e-mail como identificador. Esses são os resultados esperados.
Evento de disparo | Condições | Ações |
|---|---|---|
O contato é atualizado no respond.io | O contato existe no HubSpot | Atualizar Contato no HubSpot com novos detalhes |
O contato é atualizado no respond.io | O contato não existe no HubSpot | Criar um novo Contato HubSpot |
O contato é atualizado no respond.io | O contato não tem um e-mail no respond.io | O Zap irá parar |
Método
Use um modelo Zapier
Como fazer
Use este modelo:
Configuração do Modelo
Gatilho do respond.io
Primeiro, siga os passos para configurar uma integração do respond.io com Zapier aqui.
Para este gatilho, você precisará escolher quais campos atualizados quer incluir como acionador. Há a opção de selecionar Padrão ou Personalizado. Para este exemplo, escolhemos o Padrão, pois seria a melhor escolha para a maioria dos casos de uso comuns. Adicione todos os campos relevantes selecionando no menu suspenso.
Ação de Filtro
Os filtros do Zapier e as Zaps de múltiplos passos estão disponíveis apenas no plano Starter do Zapier e superior.
Este modelo contém um filtro para que o Zap só continue se o endereço de e-mail do contato do respond.io existir. Isto porque o HubSpot definiu o e-mail como o identificador obrigatório a ser utilizado pelo Zapier.
Ação HubSpot
Mapeie os campos a serem preenchidos para o Contato recém-criado ou atualizado. O HubSpot tem uma longa lista de campos, mas o único campo obrigatório é o e-mail. Desça e escolha quaisquer outros campos que você deseja adicionar, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone. Se você criou Campos Personalizados no respond.io que correspondem a certos campos do HubSpot, considere mapeá-los também.
Crie ou atualize um Contato no respond.io quando um novo contato é adicionado no HubSpot
Quando um novo contato é adicionado no HubSpot, o modelo Zapier irá pesquisar automaticamente esse contato no respond.io utilizando o e-mail como identificador. Esses são os resultados esperados.
Evento de disparo | Condições | Ações |
|---|---|---|
Contato é adicionado no HubSpot | Contato existe no respond.io com um e-mail | Atualizar Contato no respond.io com novos detalhes |
Contato é adicionado no HubSpot | Contato não existe no respond.io | Criar um novo Contato respond.io |
Contato é adicionado no HubSpot | Contato existe no respond.io sem um e-mail | Criar um novo Contato respond.io* |
*Se você reconhecer que isso aconteceu, pode mesclar os contatos.
Método
Use um modelo Zapier
Como fazer
Use este modelo:
Configuração do Modelo
Gatilho do HubSpot
Selecione a sua conta HubSpot e configure o gatilho. Para a maioria dos casos de uso, basta selecionar Continuar. Se você tiver campos personalizados que deseja adicionar, selecione-os no menu suspenso Propriedades Adicionais.
Ação Respond.io
Primeiro, siga os passos para configurar uma integração do respond.io com Zapier aqui.
Selecione o e-mail como o tipo de identificador. Mapeie os outros campos com a informação que deseja do HubSpot, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone.
Atualizar as informações de um contato no respond.io quando o contato for atualizado no HubSpot
Quando um novo Contato é adicionado no HubSpot, o modelo Zapier irá pesquisar automaticamente esse contato no respond.io utilizando o e-mail como identificador. Esses são os resultados esperados.
Evento de disparo | Condições | Ações |
|---|---|---|
O contato é atualizado no HubSpot | Contato existe no respond.io com um e-mail | Atualizar Contato no respond.io com novos detalhes |
Contato é atualizado no HubSpot | Contato não existe no respond.io | Criar um novo Contato respond.io |
Contato é atualizado no HubSpot | Contato existe no respond.io sem um e-mail | Criar um novo Contato respond.io* |
*Se você reconhecer que isso aconteceu, pode mesclar os contatos.
Método
Use um modelo Zapier
Como fazer
Use este modelo:
Configuração do Modelo
Gatilho do HubSpot
Selecione a sua conta HubSpot e configure o gatilho. Para a maioria dos casos de uso, basta selecionar Continuar. Se você tiver campos personalizados que deseja adicionar, selecione-os no menu suspenso Propriedades Adicionais.
Ação Respond.io
Primeiro, siga os passos para configurar uma integração do respond.io com Zapier aqui.
Selecione o e-mail como o tipo de identificador porque o HubSpot utiliza e-mail como o identificador obrigatório para o Zapier. Mapeie os outros campos com a informação que deseja do HubSpot, por exemplo, nome, sobrenome, número de telefone.
