業務目標 1：在 HubSpot 與 respond.io 中同步聯絡資訊。
在 HubSpot 與 respond.io 中同步聯絡資訊
了解聯絡人同步邏輯
為了同步聯絡人，可以自動執行四項任務。
將資料從 respond.io 傳送到 HubSpot
從 HubSpot 發送資料到 respond.io
當在 respond.io 中新增聯絡人時，在 HubSpot 中建立或更新聯絡人。
當在 respond.io 中新增聯絡人時，Zapier 範本將使用電子郵件作為識別碼自動在 Hubspot 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 操作 |
|---|---|---|
在 respond.io 中新增了新聯絡人 | HubSpot 中存在聯絡人 | 使用新的詳細資訊更新 HubSpot 中的聯絡人 |
在 respond.io 中新增了新聯絡人 | HubSpot 中不存在聯絡人 | 建立新的 HubSpot 聯絡人 |
在 respond.io 中新增了新聯絡人 | 聯絡人在 respond.io 中沒有電子郵件 | Zap 將停止 |
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
模板配置
Respond.io 觸發器
首先，按照步驟設置respond.io 的 Zapier 整合以配置觸發器。
運行觸發測試並繼續操作。
篩選器操作
Zapier 的過濾器和多步驟 Zap 只適用於Zapier 的入門計畫及以上版本。
此範本包含一個篩選器，因此只有當 respond.io 聯絡人的電子郵件地址存在時，Zap 才會繼續。 這是因為 HubSpot 已將電子郵件設定為 Zapier 必須使用的識別碼。
HubSpot 行動
對應新建立的聯絡人需要填寫的欄位。 HubSpot 有一長串字段，但電子郵件是唯一必填的。 向下捲動並選擇您想要新增的任何其他字段，例如名字、姓氏、電話號碼。 如果您在 respond.io 中創建了自定義欄位，並且這些欄位與某些 HubSpot 欄位匹配，請考慮將這些欄位進行映射。
當 respond.io 中的聯絡人更新時，在 HubSpot 中建立或更新聯絡人
當在 respond.io 中更新聯絡人時，Zapier 範本將使用電子郵件作為識別碼自動在 Hubspot 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 操作 |
|---|---|---|
respond.io 中的聯絡人已更新 | HubSpot 中存在聯絡人 | 使用新的詳細資訊更新 HubSpot 中的聯絡人 |
respond.io 中的聯絡人已更新 | HubSpot 中不存在聯絡人 | 建立新的 HubSpot 聯絡人 |
respond.io 中的聯絡人已更新 | 聯絡人在 respond.io 中沒有電子郵件 | Zap 將停止 |
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
模板配置
Respond.io 觸發器
首先，按照步驟設置respond.io 的 Zapier 整合。
對於此觸發器，您需要選擇要包含哪些更新欄位作為觸發器。 可以選擇標準或自訂。 對於這個例子，我們選擇了標準，因為這對於最常見的用例來說是最好的選擇。 透過從下拉式選單中選擇來新增所有相關欄位。
篩選器操作
Zapier 的過濾器和多步驟 Zap 只適用於Zapier 的入門計畫及以上版本。
此範本包含一個篩選器，因此只有當 respond.io 聯絡人的電子郵件地址存在時，Zap 才會繼續。 這是因為 HubSpot 已將電子郵件設定為 Zapier 必須使用的識別碼。
HubSpot 行動
對應新建立或更新聯絡人需要填寫的欄位。 HubSpot 有一長串字段，但唯一必填字段是電子郵件。 向下捲動並選擇您想要新增的任何其他字段，例如名字、姓氏、電話號碼。 如果您在 respond.io 中創建了自定義欄位，並且這些欄位與某些 HubSpot 欄位匹配，請考慮將這些欄位進行映射。
當 HubSpot 中新增聯絡人時，在 respond.io 中建立或更新聯絡人
當在 HubSpot 中新增聯絡人時，Zapier 範本將使用電子郵件作為識別碼自動在 respond.io 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 操作 |
|---|---|---|
在 HubSpot 中新增聯絡人 | respond.io 中存在帶有電子郵件的聯絡人 | 使用新的詳細資訊更新 respond.io 中的聯絡人 |
在 HubSpot 中新增聯絡人 | respond.io 中不存在聯絡人 | 建立新的 respond.io 聯絡人 |
在 HubSpot 中新增聯絡人 | respond.io 中存在聯絡人，但沒有電子郵件 | 建立新的 respond.io 聯絡人* |
*如果您認為這種情況已發生，您可以合併聯繫人。
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
模板配置
HubSpot 觸發器
選擇您的 HubSpot 帳戶並設置觸發器。 對於大多數用例，只需選擇「繼續」。 如果您有想要新增的自訂字段，請從「附加屬性」下拉式功能表中選擇這些字段。
Respond.io 操作
首先，按照步驟設置respond.io 的 Zapier 整合。
選擇電子郵件作為識別碼類型。 將您想要從 HubSpot 獲取的其他欄位與資訊進行映射，例如名字、姓氏、電話號碼。
當 HubSpot 中的聯絡人更新時，在 respond.io 中更新聯絡人的資訊
當在 HubSpot 中新增聯絡人時，Zapier 範本將使用電子郵件作為識別碼自動在 respond.io 中搜尋該聯絡人。 這些都是預期的結果。
觸發事件 | 狀況 | 操作 |
|---|---|---|
HubSpot 中的聯絡人已更新 | respond.io 中存在帶有電子郵件的聯絡人 | 使用新的詳細資訊更新 respond.io 中的聯絡人 |
HubSpot 中的聯絡人已更新 | respond.io 中不存在聯絡人 | 建立新的 respond.io 聯絡人 |
HubSpot 中的聯絡人已更新 | respond.io 中存在聯絡人，但沒有電子郵件 | 建立新的 respond.io 聯絡人* |
*如果您認為這種情況已發生，您可以合併聯繫人。
方法
使用 Zapier 模板
如何操作
使用此範本：
模板配置
HubSpot 觸發器
選擇您的 HubSpot 帳戶並設置觸發器。 對於大多數用例，只需選擇「繼續」。 如果您有想要新增的自訂字段，請從「附加屬性」下拉式功能表中選擇這些字段。
Respond.io 操作
首先，按照步驟設置respond.io 的 Zapier 整合。
選擇電子郵件作為識別碼類型，因為 HubSpot 使用電子郵件作為 Zapier 的所需識別碼。 將您想要從 HubSpot 獲取的其他欄位與資訊進行映射，例如名字、姓氏、電話號碼。
