业务目标 1：在 HubSpot 和 respond.io 之间同步联系人信息.
在 HubSpot 和 respond.io 中同步联系人信息
了解联系人同步逻辑
有四项任务可以自动化以实现联系人同步。
从 respond.io 向 HubSpot 发送数据
从 HubSpot 向 respond.io 发送数据
当 respond.io 中新增联系人时，在 HubSpot 创建或更新联系人.
当 respond.io 中新增联系人时，该 Zapier 模板会使用电子邮件作为标识在 HubSpot 中自动搜索该联系人。 预期结果如下。
触发事件 | 条件 | 操作 |
|---|---|---|
respond.io 中新增联系人 | 联系人已存在于 HubSpot | 在 HubSpot 中用新信息更新联系人 |
respond.io 中新增联系人 | 联系人在 HubSpot 中不存在 | 创建新的 HubSpot 联系人 |
respond.io 中新增联系人 | respond.io 中的联系人没有电子邮件 | Zap 将停止 |
方法
使用 Zapier 模板
操作指南
使用此模板：
模板配置
Respond.io 触发器
首先，按照 respond.io 与 Zapier 的集成 的步骤设置触发器。
运行触发测试并继续执行操作。
筛选操作
Zapier 的筛选功能和多步骤 Zap 仅在 Zapier’s Starter plan 及以上方案中可用。
此模板包含一个筛选器，只有在 respond.io 联系人的电子邮件存在时 Zap 才会继续。 这是因为 HubSpot 已将电子邮件设为供 Zapier 使用的必需标识符。
HubSpot 操作
映射需为新创建联系人填写的字段。 HubSpot 有很多字段，但电子邮件是唯一必填项。 向下滚动并选择要添加的其他字段，例如名字、姓氏、电话号码。 如果您在 respond.io 中创建了与某些 HubSpot 字段匹配的 自定义字段，也请考虑映射这些字段。
当 respond.io 中的联系人被更新时，在 HubSpot 创建或更新联系人
当 respond.io 中的联系人被更新时，该 Zapier 模板会使用电子邮件作为标识在 HubSpot 中自动搜索该联系人。 预期结果如下。
触发事件 | 条件 | 操作 |
|---|---|---|
respond.io 中的联系人已更新 | 联系人已存在于 HubSpot | 在 HubSpot 中用新信息更新联系人 |
respond.io 中的联系人已更新 | 联系人在 HubSpot 中不存在 | 创建新的 HubSpot 联系人 |
respond.io 中的联系人已更新 | respond.io 中的联系人没有电子邮件 | Zap 将停止 |
方法
使用 Zapier 模板
操作指南
使用此模板：
模板配置
Respond.io 触发器
首先，按照 respond.io 与 Zapier 的集成 的步骤进行设置。
对于此触发器，您需要选择希望作为触发条件的已更新字段。 可以选择“标准”或“自定义”。 在本示例中，我们选择了 Standard，因为它对大多数常见用例而言是最佳选择。 通过下拉菜单选择添加所有相关字段。
筛选操作
Zapier 的筛选功能和多步骤 Zap 仅在 Zapier’s Starter plan 及以上方案中可用。
此模板包含一个筛选器，只有在 respond.io 联系人的电子邮件存在时 Zap 才会继续。 这是因为 HubSpot 已将电子邮件设为供 Zapier 使用的必需标识符。
HubSpot 操作
映射需为新创建或更新的联系人填写的字段。 HubSpot 有很多字段，但唯一必填项是电子邮件。 向下滚动并选择要添加的其他字段，例如名字、姓氏、电话号码。 如果您在 respond.io 中创建了与某些 HubSpot 字段匹配的 自定义字段，也请考虑映射这些字段。
当 HubSpot 新增联系人时，在 respond.io 创建或更新联系人
当 HubSpot 中新增联系人时，该 Zapier 模板会使用电子邮件作为标识在 respond.io 中自动搜索该联系人。 预期结果如下。
触发事件 | 条件 | 操作 |
|---|---|---|
HubSpot 中新增联系人 | respond.io 中存在具有电子邮件的联系人 | 在 respond.io 中用新信息更新联系人 |
HubSpot 中新增联系人 | respond.io 中不存在该联系人 | 在 respond.io 中创建新联系人 |
HubSpot 中新增联系人 | respond.io 中存在但没有电子邮件的联系人 | 创建新的 respond.io 联系人* |
*如果您发现发生了这种情况，您可以 合并这些联系人。
方法
使用 Zapier 模板
操作指南
使用此模板：
模板配置
HubSpot 触发器
选择您的 HubSpot 帐户并设置触发器。 对于大多数用例，只需选择“继续”。 如果您有要添加的自定义字段，请从“Additional Properties”下拉菜单中选择它们。
Respond.io 操作
首先，按照 respond.io 与 Zapier 的集成 的步骤进行设置。
选择电子邮件作为标识符类型。 映射您希望从 HubSpot 获取的其他字段，例如名字、姓氏、电话号码。
当 HubSpot 中的联系人被更新时，在 respond.io 中更新联系人信息
当 HubSpot 中新增联系人时，该 Zapier 模板会使用电子邮件作为标识在 respond.io 中自动搜索该联系人。 预期结果如下。
触发事件 | 条件 | 操作 |
|---|---|---|
HubSpot 中的联系人已更新 | respond.io 中存在具有电子邮件的联系人 | 在 respond.io 中用新信息更新联系人 |
HubSpot 中的联系人已更新 | respond.io 中不存在该联系人 | 创建新的 respond.io 联系人 |
HubSpot 中的联系人已更新 | respond.io 中存在但没有电子邮件的联系人 | 创建新的 respond.io 联系人* |
*如果您发现发生了这种情况，您可以 合并这些联系人。
方法
使用 Zapier 模板
操作指南
使用此模板：
模板配置
HubSpot 触发器
选择您的 HubSpot 帐户并设置触发器。 对于大多数用例，只需选择“继续”。 如果您有要添加的自定义字段，请从“Additional Properties”下拉菜单中选择它们。
Respond.io 操作
首先，按照 respond.io 与 Zapier 的集成 的步骤进行设置。
选择电子邮件作为标识符类型，因为 HubSpot 将电子邮件设为 Zapier 的必需标识符。 映射您希望从 HubSpot 获取的其他字段，例如名字、姓氏、电话号码。
