Objetivo comercial 1: Sincronizar la información de Contacto en HubSpot y respond.io.
Sincronizar la información del Contacto en HubSpot y respond.io
Comprender la lógica de sincronización de Contactos
Hay cuatro tareas que se pueden automatizar para sincronizar Contactos.
Enviar datos de respond.io a HubSpot
Crear o actualizar un Contacto en HubSpot cuando se añade un nuevo Contacto en respond.io.
Crear o actualizar un Contacto en HubSpot cuando un Contacto se actualiza en respond.io.
Enviar datos de HubSpot a respond.io
Crear o actualizar un Contacto en respond.io cuando se añade un nuevo Contacto en HubSpot.
Actualizar la información de un Contacto en respond.io cuando el Contacto se actualiza en HubSpot.
Crear o actualizar un Contacto en HubSpot cuando se añade un nuevo Contacto en respond.io
Cuando se añade un nuevo Contacto en respond.io, la plantilla de Zapier buscará automáticamente ese contacto en HubSpot usando el correo electrónico como identificador. Resultados esperados.
Evento (Disparador) | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Se añade un nuevo Contacto en respond.io | Contacto existe en HubSpot | Actualizar el Contacto en HubSpot con los nuevos datos |
Se añade un nuevo Contacto en respond.io | El Contacto no existe en HubSpot | Crear un nuevo Contacto en HubSpot |
Se añade un nuevo Contacto en respond.io | El Contacto no tiene un correo electrónico en respond.io | El Zap se detendrá |
Método
Usa una plantilla de Zapier
Cómo hacerlo
Usa esta plantilla:
Configuración de plantilla
Disparador de respond.io
Primero, sigue los pasos para configurar la integración de respond.io con Zapier para configurar el disparador.
Ejecuta la prueba del disparador y continúa con la acción.
Acción de filtro
Los filtros por Zapier y los Zaps de varios pasos solo están disponibles en el plan Starter de Zapier y superiores.
Esta plantilla contiene un filtro, por lo que el Zap solo continuará si existe la dirección de correo electrónico del Contacto en respond.io. Esto se debe a que HubSpot ha establecido el correo electrónico como el identificador obligatorio que usa Zapier.
Acción en HubSpot
Asigna los campos que se rellenarán para el Contacto recién creado. HubSpot tiene una larga lista de campos, pero el correo electrónico es el único obligatorio. Desplázate hacia abajo y elige cualquier otro campo que quieras añadir, p. ej., nombre, apellido, número de teléfono. Si has creado Campos Personalizados en respond.io que coincidan con ciertos campos de HubSpot, considera mapearlos también.
Crear o actualizar un Contacto en HubSpot cuando un Contacto se actualice en respond.io
Cuando se actualiza un Contacto en respond.io, la plantilla de Zapier buscará automáticamente ese contacto en HubSpot usando el correo electrónico como identificador. Resultados esperados.
Evento (Disparador) | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Se actualiza un Contacto en respond.io | Contacto existe en HubSpot | Actualizar el Contacto en HubSpot con los nuevos datos |
Se actualiza un Contacto en respond.io | El Contacto no existe en HubSpot | Crear un nuevo Contacto en HubSpot |
Se actualiza un Contacto en respond.io | El Contacto no tiene un correo electrónico en respond.io | El Zap se detendrá |
Método
Usa una plantilla de Zapier
Cómo hacerlo
Usa esta plantilla:
Configuración de plantilla
Disparador de respond.io
Primero, sigue los pasos para configurar la integración de respond.io con Zapier.
Para este disparador, tendrás que elegir qué campos actualizados quieres que lo activen. Existe la opción de seleccionar Estándar o Personalizado. Para este ejemplo, elegimos Estándar, ya que sería la mejor opción para la mayoría de los casos de uso comunes. Añade todos los campos relevantes seleccionándolos del desplegable.
Acción de filtro
Los filtros por Zapier y los Zaps de varios pasos solo están disponibles en el plan Starter de Zapier y superiores.
Esta plantilla contiene un filtro, por lo que el Zap solo continuará si existe la dirección de correo electrónico del Contacto en respond.io. Esto se debe a que HubSpot ha establecido el correo electrónico como el identificador obligatorio que usa Zapier.
Acción en HubSpot
Asigna los campos que se rellenarán para el Contacto recién creado o actualizado. HubSpot tiene una lista larga de campos, pero el único obligatorio es el correo electrónico. Desplázate hacia abajo y elige cualquier otro campo que quieras añadir, p. ej., nombre, apellido, número de teléfono. Si has creado Campos Personalizados en respond.io que coincidan con ciertos campos de HubSpot, considera mapearlos también.
Crear o actualizar un Contacto en respond.io cuando se añade un nuevo Contacto en HubSpot
Cuando se añade un nuevo contacto en HubSpot, la plantilla de Zapier buscará automáticamente ese contacto en respond.io usando el correo electrónico como identificador. Resultados esperados.
Evento (Disparador) | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Se añade un Contacto en HubSpot | El Contacto existe en respond.io con un correo electrónico | Actualizar el Contacto en respond.io con los nuevos datos |
Se añade un Contacto en HubSpot | El Contacto no existe en respond.io | Crear un nuevo Contacto en respond.io |
Se añade un Contacto en HubSpot | El Contacto existe en respond.io sin correo electrónico | Crear un nuevo Contacto en respond.io* |
*Si reconoces que esto ha ocurrido, puedes fusionar los contactos.
Método
Usa una plantilla de Zapier
Cómo hacerlo
Usa esta plantilla:
Configuración de plantilla
Disparador de HubSpot
Selecciona tu cuenta de HubSpot y configura el disparador. Para la mayoría de casos de uso, simplemente selecciona Continuar. Si tienes campos personalizados que quieras añadir, selecciónalos en el desplegable de Propiedades adicionales.
Acción en respond.io
Primero, sigue los pasos para configurar la integración de respond.io con Zapier.
Selecciona el correo electrónico como Tipo de identificador. Asigna los demás campos con la información que quieras de HubSpot, p. ej., nombre, apellido, número de teléfono.
Actualizar la información de un Contacto en respond.io cuando el Contacto se actualice en HubSpot
Cuando se añade un nuevo Contacto en HubSpot, la plantilla de Zapier buscará automáticamente ese contacto en respond.io usando el correo electrónico como identificador. Resultados esperados.
Evento (Disparador) | Condiciones | Acciones |
|---|---|---|
Se actualiza un Contacto en HubSpot | El Contacto existe en respond.io con un correo electrónico | Actualizar el Contacto en respond.io con los nuevos datos |
Se actualiza un Contacto en HubSpot | El Contacto no existe en respond.io | Crear un nuevo Contacto en respond.io |
Se actualiza un Contacto en HubSpot | El Contacto existe en respond.io sin correo electrónico | Crear un nuevo Contacto en respond.io* |
*Si reconoces que esto ha ocurrido, puedes fusionar los contactos.
Método
Usa una plantilla de Zapier
Cómo hacerlo
Usa esta plantilla:
Configuración de plantilla
Disparador de HubSpot
Selecciona tu cuenta de HubSpot y configura el disparador. Para la mayoría de casos de uso, simplemente selecciona Continuar. Si tienes campos personalizados que quieras añadir, selecciónalos en el desplegable de Propiedades adicionales.
Acción en respond.io
Primero, sigue los pasos para configurar la integración de respond.io con Zapier.
Selecciona el correo electrónico como Tipo de identificador porque HubSpot usa el correo electrónico como identificador obligatorio para Zapier. Asigna los demás campos con la información que quieras de HubSpot, p. ej., nombre, apellido, número de teléfono.
