เป้าหมายทางธุรกิจ 1: ซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่าง HubSpot และ respond.io.
ซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่าง HubSpot และ respond.io
ทำความเข้าใจตรรกะการซิงค์ผู้ติดต่อ
มีงานสี่รายการที่สามารถทำให้อัตโนมัติเพื่อซิงค์ผู้ติดต่อ.
การส่งข้อมูลจาก respond.io ไปยัง HubSpot
สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io.
สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน respond.io.
การส่งข้อมูลจาก HubSpot ไปยัง respond.io
สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน respond.io เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot.
อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อใน respond.io เมื่อผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน HubSpot.
สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io.
เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io เทมเพลตของ Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อดังกล่าวใน Hubspot โดยอัตโนมัติ โดยใช้ที่อยู่อีเมลเป็นตัวระบุ. ผลลัพธ์ที่คาดไว้มีดังนี้.
เหตุการณ์ทริกเกอร์ | เงื่อนไข | การดำเนินการ |
|---|---|---|
มีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io | ผู้ติดต่อมีอยู่ใน HubSpot | อัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot ด้วยรายละเอียดใหม่ |
มีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io | ผู้ติดต่อยังไม่มีอยู่ใน HubSpot | สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot |
มีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io | ผู้ติดต่อไม่มีอีเมลใน respond.io | Zap จะหยุดทำงาน |
วิธีการ
ใช้เทมเพลตของ Zapier
วิธีทำ
ใช้เทมเพลตนี้:
การกำหนดค่าเทมเพลต
ทริกเกอร์ของ Respond.io
ก่อนอื่น ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่า การผสานรวม respond.io กับ Zapier ที่นี่ เพื่อกำหนดค่าทริกเกอร์.
เรียกใช้การทดสอบทริกเกอร์แล้วดำเนินการขั้นตอนถัดไป.
การดำเนินการกรอง
ฟีเจอร์ Filters ของ Zapier และ Zaps หลายขั้นมีให้เฉพาะใน แผน Starter ของ Zapier ขึ้นไป.
เทมเพลตนี้มีตัวกรอง ดังนั้น Zap จะดำเนินต่อก็ต่อเมื่อที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อใน respond.io มีอยู่. เป็นเพราะ HubSpot กำหนดให้อีเมลเป็นตัวระบุที่จำเป็นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Zapier.
การดำเนินการของ HubSpot
แมปฟิลด์ที่จะกรอกสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างใหม่ HubSpot มีรายการฟิลด์ยาว แต่มีเพียงอีเมลเท่านั้นที่เป็นฟิลด์บังคับ. เลื่อนลงแล้วเลือกฟิลด์อื่นๆ ที่ต้องการเพิ่ม เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์. หากคุณได้สร้าง ฟิลด์กำหนดเอง ใน respond.io ที่ตรงกับฟิลด์บางรายการของ HubSpot ให้พิจารณาแม็ปฟิลด์เหล่านั้นด้วย.
สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot เมื่อผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน respond.io
เมื่อผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน respond.io เทมเพลตของ Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อดังกล่าวใน Hubspot โดยอัตโนมัติ โดยใช้ที่อยู่อีเมลเป็นตัวระบุ. ผลลัพธ์ที่คาดไว้มีดังนี้.
เหตุการณ์ทริกเกอร์ | เงื่อนไข | การดำเนินการ |
|---|---|---|
ผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน respond.io | ผู้ติดต่อมีอยู่ใน HubSpot | อัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot ด้วยรายละเอียดใหม่ |
ผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน respond.io | ผู้ติดต่อยังไม่มีอยู่ใน HubSpot | สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot |
ผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน respond.io | ผู้ติดต่อไม่มีอีเมลใน respond.io | Zap จะหยุดทำงาน |
วิธีการ
ใช้เทมเพลตของ Zapier
วิธีทำ
ใช้เทมเพลตนี้:
การกำหนดค่าเทมเพลต
ทริกเกอร์ของ Respond.io
ก่อนอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่า การผสานรวม respond.io กับ Zapier ที่นี่.
สำหรับทริกเกอร์นี้ คุณต้องเลือกฟิลด์ที่ต้องการให้ถือเป็นทริกเกอร์เมื่อมีการอัปเดต. มีตัวเลือกให้เลือกแบบ Standard หรือ Custom. สำหรับตัวอย่างนี้ เราเลือก Standard เพราะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่. เพิ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง.
การดำเนินการกรอง
ฟีเจอร์ Filters ของ Zapier และ Zaps หลายขั้นมีให้เฉพาะใน แผน Starter ของ Zapier ขึ้นไป.
เทมเพลตนี้มีตัวกรอง ดังนั้น Zap จะดำเนินต่อก็ต่อเมื่อที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อใน respond.io มีอยู่. เป็นเพราะ HubSpot กำหนดให้อีเมลเป็นตัวระบุที่จำเป็นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Zapier.
การดำเนินการของ HubSpot
แมปฟิลด์ที่จะกรอกสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างใหม่หรือที่อัปเดต HubSpot มีรายการฟิลด์ยาว แต่ฟิลด์บังคับเพียงอย่างเดียวคืออีเมล. เลื่อนลงแล้วเลือกฟิลด์อื่นๆ ที่ต้องการเพิ่ม เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์. หากคุณได้สร้าง ฟิลด์กำหนดเอง ใน respond.io ที่ตรงกับฟิลด์บางรายการของ HubSpot ให้พิจารณาแม็ปฟิลด์เหล่านั้นด้วย.
สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน respond.io เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot
เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot เทมเพลตของ Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อดังกล่าวใน respond.io โดยอัตโนมัติโดยใช้ที่อยู่อีเมลเป็นตัวระบุ. ผลลัพธ์ที่คาดไว้มีดังนี้.
เหตุการณ์ทริกเกอร์ | เงื่อนไข | การดำเนินการ |
|---|---|---|
มีการเพิ่มผู้ติดต่อใน HubSpot | ผู้ติดต่อมีอยู่ใน respond.io โดยมีอีเมล | อัปเดตผู้ติดต่อใน respond.io ด้วยรายละเอียดใหม่ |
มีการเพิ่มผู้ติดต่อใน HubSpot | ผู้ติดต่อยังไม่มีอยู่ใน respond.io | สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io |
มีการเพิ่มผู้ติดต่อใน HubSpot | ผู้ติดต่อมีอยู่ใน respond.io แต่ไม่มีอีเมล | สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io* |
*หากคุณเห็นว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้น คุณสามารถ รวมผู้ติดต่อ ได้.
วิธีการ
ใช้เทมเพลตของ Zapier
วิธีทำ
ใช้เทมเพลตนี้:
การกำหนดค่าเทมเพลต
ทริกเกอร์ของ HubSpot
เลือกบัญชี HubSpot ของคุณและตั้งค่าทริกเกอร์. สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ ให้เลือกดำเนินการต่อ. หากคุณมีฟิลด์กำหนดเองที่ต้องการเพิ่ม ให้เลือกจากเมนู Additional Properties.
การดำเนินการของ Respond.io
ก่อนอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่า การผสานรวม respond.io กับ Zapier ที่นี่.
เลือกอีเมลเป็นประเภทตัวระบุ. จับคู่ฟิลด์อื่นๆ กับข้อมูลที่คุณต้องการจาก HubSpot เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์.
อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อใน respond.io เมื่อผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน HubSpot
เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot เทมเพลตของ Zapier จะค้นหาผู้ติดต่อดังกล่าวใน respond.io โดยอัตโนมัติโดยใช้ที่อยู่อีเมลเป็นตัวระบุ. ผลลัพธ์ที่คาดไว้มีดังนี้.
เหตุการณ์ทริกเกอร์ | เงื่อนไข | การดำเนินการ |
|---|---|---|
ผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน HubSpot | ผู้ติดต่อมีอยู่ใน respond.io โดยมีอีเมล | อัปเดตผู้ติดต่อใน respond.io ด้วยรายละเอียดใหม่ |
ผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน HubSpot | ผู้ติดต่อยังไม่มีอยู่ใน respond.io | สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io |
ผู้ติดต่อได้รับการอัปเดตใน HubSpot | ผู้ติดต่อมีอยู่ใน respond.io แต่ไม่มีอีเมล | สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io* |
*หากคุณเห็นว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้น คุณสามารถ รวมผู้ติดต่อ ได้.
วิธีการ
ใช้เทมเพลตของ Zapier
วิธีทำ
ใช้เทมเพลตนี้:
การกำหนดค่าเทมเพลต
ทริกเกอร์ของ HubSpot
เลือกบัญชี HubSpot ของคุณและตั้งค่าทริกเกอร์. สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ ให้เลือกดำเนินการต่อ. หากคุณมีฟิลด์กำหนดเองที่ต้องการเพิ่ม ให้เลือกจากเมนู Additional Properties.
การดำเนินการของ Respond.io
ก่อนอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่า การผสานรวม respond.io กับ Zapier ที่นี่.
เลือกอีเมลเป็นประเภทตัวระบุ เนื่องจาก HubSpot ใช้อีเมลเป็นตัวระบุที่จำเป็นสำหรับ Zapier. จับคู่ฟิลด์อื่นๆ กับข้อมูลที่คุณต้องการจาก HubSpot เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์.
