Geschäftsziel 1: Kontaktinformationen in HubSpot und respond.io synchronisieren.
Kontaktinformationen in HubSpot und respond.io synchronisieren
Verständnis der Kontakt‑Synchronisierungslogik
Es gibt vier Aufgaben, die automatisiert werden können, um Kontakte zu synchronisieren.
Daten von respond.io an HubSpot senden
Daten von HubSpot an respond.io senden
Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn in respond.io ein neuer Kontakt hinzugefügt wird.
Wenn in respond.io ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in HubSpot nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.
Trigger-Ereignis | Bedingungen | Aktionen |
|---|---|---|
In respond.io wird ein neuer Kontakt hinzugefügt | Kontakt existiert in HubSpot | Kontakt in HubSpot mit neuen Details aktualisieren |
Neuer Kontakt wird in respond.io hinzugefügt | Kontakt existiert nicht in HubSpot | Neuen HubSpot‑Kontakt erstellen |
Kontakt wird in respond.io hinzugefügt | Kontakt hat in respond.io keine E‑Mail‑Adresse | Der Zap wird gestoppt |
Methode
Verwende eine Zapier‑Vorlage
Anleitung
Verwende diese Vorlage:
Vorlagenkonfiguration
respond.io‑Auslöser
Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten, um den Auslöser zu konfigurieren.
Führe den Auslöser‑Test aus und fahre mit der Aktion fort.
Filteraktion
Filterfunktionen von Zapier und mehrstufige Zaps sind nur im Starter‑Plan von Zapier und höher verfügbar.
Diese Vorlage enthält einen Filter, sodass der Zap nur weiterläuft, wenn die E‑Mail‑Adresse des respond.io‑Kontakts vorhanden ist. Das liegt daran, dass HubSpot E‑Mail als erforderlichen Identifikator für Zapier festgelegt hat.
HubSpot‑Aktion
Mappe die Felder, die für den neu erstellten Kontakt ausgefüllt werden sollen. HubSpot hat eine lange Liste von Feldern, aber die E‑Mail ist das einzige Pflichtfeld. Scrolle nach unten und wähle alle weiteren Felder, die du hinzufügen möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer. Wenn du in respond.io benutzerdefinierte Felder erstellt hast, die mit bestimmten HubSpot‑Feldern übereinstimmen, solltest du diese ebenfalls zuordnen.
Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn ein Kontakt in respond.io aktualisiert wird
Wenn ein Kontakt in respond.io aktualisiert wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in HubSpot nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.
Auslöserereignis | Bedingungen | Aktionen |
|---|---|---|
Kontakt wird in respond.io aktualisiert | Kontakt existiert in HubSpot | Kontakt in HubSpot mit neuen Daten aktualisieren |
Kontakt wird in respond.io aktualisiert | Kontakt existiert nicht in HubSpot | Einen neuen HubSpot‑Kontakt erstellen |
Kontakt wird in respond.io aktualisiert | Kontakt hat in respond.io keine E‑Mail‑Adresse | Der Zap wird gestoppt |
Methode
Verwende eine Zapier‑Vorlage
Anleitung
Verwende diese Vorlage:
Vorlagenkonfiguration
respond.io‑Auslöser
Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten.
Für diesen Auslöser musst du auswählen, welche aktualisierten Felder du als Auslöser einschließen möchtest. Du kannst zwischen Standard und Benutzerdefiniert wählen. Für dieses Beispiel haben wir Standard gewählt, da dies für die häufigsten Anwendungsfälle die beste Wahl ist. Füge alle relevanten Felder hinzu, indem du sie aus dem Dropdown auswählst.
Filter‑Aktion
Filterfunktionen von Zapier und mehrstufige Zaps sind nur im Starter‑Plan von Zapier und höher verfügbar.
Diese Vorlage enthält einen Filter, sodass der Zap nur weiterläuft, wenn die E‑Mail‑Adresse des respond.io‑Kontakts vorhanden ist. Das liegt daran, dass HubSpot E‑Mail als erforderlichen Identifikator für Zapier festgelegt hat.
HubSpot‑Aktion
Ordne die Felder zu, die für den neu erstellten oder aktualisierten Kontakt ausgefüllt werden sollen. HubSpot hat eine lange Liste von Feldern, aber das einzige Pflichtfeld ist die E‑Mail. Scrolle nach unten und wähle alle weiteren Felder, die du hinzufügen möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer. Wenn du in respond.io benutzerdefinierte Felder erstellt hast, die mit bestimmten HubSpot‑Feldern übereinstimmen, solltest du diese ebenfalls zuordnen.
Kontakt in respond.io erstellen oder aktualisieren, wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird
Wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in respond.io nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.
Auslöserereignis | Bedingungen | Aktionen |
|---|---|---|
Kontakt wird in HubSpot hinzugefügt | Kontakt existiert in respond.io und hat eine E‑Mail‑Adresse | Kontakt in respond.io mit neuen Daten aktualisieren |
Kontakt wird in HubSpot hinzugefügt | Kontakt existiert nicht in respond.io | Neuen respond.io‑Kontakt erstellen |
Kontakt wird in HubSpot hinzugefügt | Kontakt existiert in respond.io ohne E‑Mail‑Adresse | Neuen respond.io‑Kontakt erstellen* |
*Wenn du erkennst, dass dies passiert ist, kannst du die Kontakte zusammenführen.
Methode
Verwende eine Zapier‑Vorlage
Anleitung
Verwende diese Vorlage:
Vorlagenkonfiguration
HubSpot‑Auslöser
Wähle dein HubSpot‑Konto aus und richte den Auslöser ein. Für die meisten Anwendungsfälle einfach 'Weiter' wählen. Wenn du benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchtest, wähle diese im Dropdown "Additional Properties" aus.
respond.io‑Aktion
Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten.
Wähle E‑Mail als Identifikatortyp. Ordne die anderen Felder den Informationen zu, die du aus HubSpot haben möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer.
Kontaktinformationen in respond.io aktualisieren, wenn der Kontakt in HubSpot aktualisiert wird
Wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in respond.io nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.
Auslöserereignis | Bedingungen | Aktionen |
|---|---|---|
Kontakt wird in HubSpot aktualisiert | Kontakt existiert in respond.io und hat eine E‑Mail‑Adresse | Kontakt in respond.io mit neuen Daten aktualisieren |
Kontakt wird in HubSpot aktualisiert | Kontakt existiert nicht in respond.io | Neuen respond.io‑Kontakt erstellen |
Kontakt wird in HubSpot aktualisiert | Kontakt existiert in respond.io ohne E‑Mail‑Adresse | Neuen respond.io‑Kontakt erstellen* |
*Wenn du erkennst, dass dies passiert ist, kannst du die Kontakte zusammenführen.
Methode
Verwende eine Zapier‑Vorlage
Anleitung
Verwende diese Vorlage:
Vorlagenkonfiguration
HubSpot‑Auslöser
Wähle dein HubSpot‑Konto aus und richte den Auslöser ein. Für die meisten Anwendungsfälle einfach auf Weiter klicken. Wenn du benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchtest, wähle diese im Dropdown 'Zusätzliche Eigenschaften' aus.
respond.io‑Aktion
Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten.
Wähle E‑Mail als Identifikatortyp, da HubSpot E‑Mail als erforderlichen Identifikator für Zapier verwendet. Ordne die anderen Felder den Informationen zu, die du aus HubSpot haben möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer.
