CRM-Integration: HubSpot

Geschäftsziel 1: Kontaktinformationen in HubSpot und respond.io synchronisieren.

Kontaktinformationen in HubSpot und respond.io synchronisieren

Verständnis der Kontakt‑Synchronisierungslogik

Es gibt vier Aufgaben, die automatisiert werden können, um Kontakte zu synchronisieren.

Daten von respond.io an HubSpot senden

• Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn in respond.io ein neuer Kontakt hinzugefügt wird

• Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn ein Kontakt in respond.io aktualisiert wird

Daten von HubSpot an respond.io senden

• Kontakt in respond.io erstellen oder aktualisieren, wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird

• Kontaktinformationen in respond.io aktualisieren, wenn der Kontakt in HubSpot aktualisiert wird.

Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn in respond.io ein neuer Kontakt hinzugefügt wird.

Wenn in respond.io ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in HubSpot nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.

Methode

• Verwende eine Zapier‑Vorlage

Anleitung

Verwende diese Vorlage:

• Kontakte in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn in respond.io neue Kontakte hinzugefügt werden

Vorlagenkonfiguration

respond.io‑Auslöser

Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten, um den Auslöser zu konfigurieren.

Führe den Auslöser‑Test aus und fahre mit der Aktion fort.

Filteraktion

Filterfunktionen von Zapier und mehrstufige Zaps sind nur im Starter‑Plan von Zapier und höher verfügbar.

Diese Vorlage enthält einen Filter, sodass der Zap nur weiterläuft, wenn die E‑Mail‑Adresse des respond.io‑Kontakts vorhanden ist. Das liegt daran, dass HubSpot E‑Mail als erforderlichen Identifikator für Zapier festgelegt hat.

HubSpot‑Aktion

Mappe die Felder, die für den neu erstellten Kontakt ausgefüllt werden sollen. HubSpot hat eine lange Liste von Feldern, aber die E‑Mail ist das einzige Pflichtfeld. Scrolle nach unten und wähle alle weiteren Felder, die du hinzufügen möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer. Wenn du in respond.io benutzerdefinierte Felder erstellt hast, die mit bestimmten HubSpot‑Feldern übereinstimmen, solltest du diese ebenfalls zuordnen.

Kontakt in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn ein Kontakt in respond.io aktualisiert wird

Wenn ein Kontakt in respond.io aktualisiert wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in HubSpot nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.

Methode

• Verwende eine Zapier‑Vorlage

Anleitung

Verwende diese Vorlage:

• Kontakte in HubSpot erstellen oder aktualisieren, wenn sie in respond.io neu aktualisiert werden

Vorlagenkonfiguration

respond.io‑Auslöser

Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten.

Für diesen Auslöser musst du auswählen, welche aktualisierten Felder du als Auslöser einschließen möchtest. Du kannst zwischen Standard und Benutzerdefiniert wählen. Für dieses Beispiel haben wir Standard gewählt, da dies für die häufigsten Anwendungsfälle die beste Wahl ist. Füge alle relevanten Felder hinzu, indem du sie aus dem Dropdown auswählst.

Filter‑Aktion

Filterfunktionen von Zapier und mehrstufige Zaps sind nur im Starter‑Plan von Zapier und höher verfügbar.

Diese Vorlage enthält einen Filter, sodass der Zap nur weiterläuft, wenn die E‑Mail‑Adresse des respond.io‑Kontakts vorhanden ist. Das liegt daran, dass HubSpot E‑Mail als erforderlichen Identifikator für Zapier festgelegt hat.

HubSpot‑Aktion

Ordne die Felder zu, die für den neu erstellten oder aktualisierten Kontakt ausgefüllt werden sollen. HubSpot hat eine lange Liste von Feldern, aber das einzige Pflichtfeld ist die E‑Mail. Scrolle nach unten und wähle alle weiteren Felder, die du hinzufügen möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer. Wenn du in respond.io benutzerdefinierte Felder erstellt hast, die mit bestimmten HubSpot‑Feldern übereinstimmen, solltest du diese ebenfalls zuordnen.

Kontakt in respond.io erstellen oder aktualisieren, wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird

Wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in respond.io nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.

*Wenn du erkennst, dass dies passiert ist, kannst du die Kontakte zusammenführen.

Methode

• Verwende eine Zapier‑Vorlage

Anleitung

Verwende diese Vorlage:

• Kontakte in respond.io erstellen oder aktualisieren, wenn in HubSpot neue Kontakte hinzugefügt werden

Vorlagenkonfiguration

HubSpot‑Auslöser

Wähle dein HubSpot‑Konto aus und richte den Auslöser ein. Für die meisten Anwendungsfälle einfach 'Weiter' wählen. Wenn du benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchtest, wähle diese im Dropdown "Additional Properties" aus.

respond.io‑Aktion

Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten.

Wähle E‑Mail als Identifikatortyp. Ordne die anderen Felder den Informationen zu, die du aus HubSpot haben möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer.

Kontaktinformationen in respond.io aktualisieren, wenn der Kontakt in HubSpot aktualisiert wird

Wenn in HubSpot ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, sucht die Zapier‑Vorlage automatisch in respond.io nach diesem Kontakt mithilfe der E‑Mail als Identifikator. Dies sind die erwarteten Ergebnisse.

*Wenn du erkennst, dass dies passiert ist, kannst du die Kontakte zusammenführen.

Methode

Verwende eine Zapier‑Vorlage

Anleitung

Verwende diese Vorlage:

• Füge die neuesten Aktualisierungen von HubSpot‑Kontakten zu respond.io hinzu

Vorlagenkonfiguration

HubSpot‑Auslöser

Wähle dein HubSpot‑Konto aus und richte den Auslöser ein. Für die meisten Anwendungsfälle einfach auf Weiter klicken. Wenn du benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchtest, wähle diese im Dropdown 'Zusätzliche Eigenschaften' aus.

respond.io‑Aktion

Folge zuerst den Schritten, um hier die respond.io Zapier‑Integration einzurichten.

Wähle E‑Mail als Identifikatortyp, da HubSpot E‑Mail als erforderlichen Identifikator für Zapier verwendet. Ordne die anderen Felder den Informationen zu, die du aus HubSpot haben möchtest, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer.