HubSpot

Die HubSpot-Integration ermöglicht es dir, dein HubSpot-Konto mit deinem respond.io-Arbeitsbereich zu verbinden. Mit dieser Integration können Sie:

• Zeige und bearbeite HubSpot-Kontaktinformationen wie E-Mail, Telefonnummer, Lebenszyklusphase und mehr direkt in respond.io.

• Reduzieren Sie den Plattformwechsel , indem Sie auf Kontaktdaten in den Modulen Posteingang und Kontakte zugreifen.

Was du brauchst

• Administrator-Zugriff in HubSpot.

• Eigentümer oder Manager Zugriff in respond.io.

Einrichten der Integration

Installieren Sie die HubSpot-Integration

1. Gehen Sie in Ihrem Arbeitsbereich zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen

2. Navigiere zu HubSpot und wähle Verwalten aus.

3. Wählen Sie die Schaltfläche HubSpot verbinden aus.

4. Es wird ein neues Popup geöffnet, in dem Sie sich mit Ihrem HubSpot-Konto anmelden können. Folgen Sie den Schritten, um Ihr HubSpot-Konto zu verbinden.

• Erlaube respond.io, auf deine HubSpot-Daten zuzugreifen.

Hinweis: Jeder respond.io-Arbeitsbereich kann nur mit einem HubSpot-Konto verbunden werden.

5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Ihnen eine Bestätigungsnachricht und die Details Ihres HubSpot-Kontos angezeigt.

HubSpot-Kontakteigenschaften in respond.io anzeigen

Sie können HubSpot-Eigenschaften in den Modulen Posteingang und Kontakte anzeigen.

Posteingangsmodul

Gehen Sie zu Posteingang und klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen HubSpot-Eigenschaften in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.

Modul „Kontakte“

Gehen Sie zu Kontakte und klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen HubSpot-Eigenschaften in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.

Wenn sowohl im Posteingangs- als auch im Kontaktmodul keine Übereinstimmung gefunden wird, können Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts überprüfen und aktualisieren.

Sie können dann auf „In HubSpot anzeigen“ klicken, um das Profil des Kontakts direkt in HubSpot zu öffnen.

Auswählen und Bearbeiten von HubSpot-Kontakteigenschaften in respond.io

Sie können jetzt anpassen, welche HubSpot-Kontakteigenschaften in Ihrem respond.io-Arbeitsbereich sichtbar sind, und ausgewählte Eigenschaften direkt in respond.io bearbeiten.

Wenn Sie bereits ein HubSpot-Konto mit respond.io verbunden haben, müssen Sie die Berechtigungen aktualisieren, um diese Aktualisierungen zu aktivieren.

1. Gehen Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen

2. Wählen Sie HubSpot

3. Aktualisieren Sie Ihr Zugriffstoken

Auswählen von HubSpot-Kontakteigenschaften

1. Navigieren Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen
   

   

2. Klicken Sie neben HubSpot auf Verwalten .
   

   

3. Klicken Sie unter HubSpot-Eigenschaften verwaltenauf Ansicht anpassen , um auszuwählen, welche Kontakteigenschaften in den Modulen „Posteingang“ und „Kontakte“ auf respond.io angezeigt werden sollen.
   

   

4. Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Einstellungen anzuwenden.
   

   

Bearbeiten von HubSpot-Kontakteigenschaften

Sie können jetzt bestimmte HubSpot-Kontakteigenschaften direkt in respond.io bearbeiten.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu HubSpot-Eigenschaften verwalten und schalten Sie den Schalter ein. Nach der Aktivierung können alle Benutzer in Ihrem Arbeitsbereich die ausgewählten HubSpot-Eigenschaften von respond.io aus bearbeiten.

Nicht bearbeitbare Felder bleiben schreibgeschützt und müssen direkt in HubSpot aktualisiert werden.

Wichtige Hinweise:

• Die Felder „E-Mail“ und „Telefonnummer“ können nicht bearbeitet werden.

• Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in respond.io als auch in HubSpot über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten von Feldern verfügen.

• Wenn Änderungen nicht sofort angezeigt werden, aktualisieren Sie Ihre Seite aufgrund des API-Cachings nach 1 Minute.

Um Änderungen zu verwerfen, wählen Sie das Symbol Wiederherstellen neben jedem bearbeitbaren Feld. Der Zugriff darauf ist sowohl im Modul Posteingang als auch im Modul Kontakte möglich.

Posteingangsmodul

• Gehen Sie zum Modul Posteingang und wählen Sie einen Kontakt aus.

• Wählen Sie das HubSpot-Symbol aus.

• Klicken Sie auf die HubSpot-Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und aktualisieren Sie die Informationen. Ihre Änderungen werden sofort mit HubSpot synchronisiert.

Modul „Kontakte“

• Gehen Sie zum Modul Kontakte und wählen Sie einen Kontakt aus.

• Wählen Sie das HubSpot-Symbol aus.

• Klicken Sie auf die HubSpot-Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und aktualisieren Sie die Informationen. Ihre Änderungen werden sofort mit HubSpot synchronisiert.

HubSpot-Kontakte automatisch erstellen

Jeder neue Kontakt, der in HubSpot erstellt wird, wird auch automatisch in respond.io erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr CRM und Ihre Messaging-Plattform immer synchron sind. Dies verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs und hilft Ihnen, schneller auf neue Leads zu reagieren.

Hinweis: Diese Funktion gilt nur für neue Kontakte, die in HubSpot nach Aktivierung der Einstellung hinzugefügt wurden. Bestehende HubSpot-Kontakte werden nicht automatisch in respond.io erstellt. Um bestehende HubSpot-Kontakte zu synchronisieren, importiere sie manuell in respond.io.

So aktivieren Sie

So richten Sie es ein:

1. Gehen Sie zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen > HubSpot.

2. Aktivieren Sie den Schalter Kontakte automatisch erstellen .

Optionale Einstellungen

Wenn der Hauptschalter aktiviert ist, werden zwei optionale Kontrollkästchen angezeigt:

Tag „Auto-Create: HubSpot“ hinzufügen

• Fügt Kontakten, die über diese Integration erstellt wurden, automatisch das Tag „Auto-Create: HubSpot“ hinzu.

• Dies hilft dabei, die Quelle des Kontakts zu identifizieren, aber löst keine Workflows auf respond.io aus.

• Das Tag ist im Modul „ Tags“ aufgeführt und kann nicht manuell entfernt oder bearbeitet werden.

Massenimportierte Kontakte einschließen

• Wenn ausgewählt, werden Kontakte, die über Massenimport zu HubSpot hinzugefügt wurden, auch auf respond.io erstellt.

• Diese Kontakte zählen nicht zu den MAC (Monthly Active Contacts) und lösen keine Workflows aus, sofern keine Konversation initiiert wird.