HubSpot

HubSpot ist nur im Growth-Plan und höher verfügbar.

Die HubSpot-Integration ermöglicht es dir, dein HubSpot-Konto mit deinem respond.io-Arbeitsbereich zu verbinden. Mit dieser Integration können Sie:

• Zeige und bearbeite HubSpot-Kontakteigenschaften wie E-Mail, Telefonnummer, Lebenszyklusphase und mehr direkt in respond.io.

• Reduzieren Sie den Plattformwechsel , indem Sie auf Kontaktdaten in den Modulen Posteingang und Kontakte zugreifen.

Was du brauchst

• Admin-Zugriff in HubSpot.

• Zugriff als Eigentümer oder Manager in respond.io.

Einrichten der Integration

HubSpot-Integration installieren

1. Gehe in deinem Arbeitsbereich zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen

2. Navigiere zu HubSpot und wähle Verwalten aus.

3. Wähle die Schaltfläche HubSpot verbinden aus.

4. Es wird ein neues Popup geöffnet, in dem du dich mit deinem HubSpot-Konto anmelden kannst. Folge den Schritten, um dein HubSpot-Konto zu verbinden.

• Erlaube respond.io, auf deine HubSpot-Daten zuzugreifen.

Hinweis: Jeder respond.io-Arbeitsbereich kann nur mit einem HubSpot-Konto verbunden werden.

5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, siehst du eine Bestätigungsnachricht und die Details deines HubSpot-Kontos.

HubSpot-Kontakteigenschaften in respond.io anzeigen

Sie können HubSpot-Eigenschaften in den Modulen Posteingang und Kontakte anzeigen.

Posteingangsmodul

Gehen Sie zu Posteingang und klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen HubSpot-Eigenschaften in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.

Modul „Kontakte“

Gehen Sie zu Kontakte und klicken Sie auf einen Kontakt, um dessen HubSpot-Eigenschaften in der rechten Seitenleiste anzuzeigen.

Wenn sowohl im Posteingangs- als auch im Kontaktmodul keine Übereinstimmung gefunden wird, können Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts überprüfen und aktualisieren.

Sie können dann auf „In HubSpot anzeigen“ klicken, um das Profil des Kontakts direkt in HubSpot zu öffnen.

Auswählen und Bearbeiten von HubSpot-Kontakteigenschaften in respond.io

Du kannst jetzt auswählen, welche HubSpot-Kontakteigenschaften in deinem respond.io-Arbeitsbereich sichtbar sind, und ausgewählte Eigenschaften direkt in respond.io bearbeiten.

Wenn du bereits ein HubSpot-Konto mit respond.io verbunden hast, musst du die Berechtigungen aktualisieren, um diese Änderungen zu ermöglichen.

1. Gehe zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen

2. Wähle HubSpot

3. Aktualisiere dein Zugriffstoken

Auswählen von HubSpot-Kontakteigenschaften

1. Navigiere zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen
   

   

2. Klicke neben HubSpot auf Verwalten.
   

   

3. Klicke unter HubSpot-Eigenschaften verwalten auf Ansicht anpassen, um auszuwählen, welche Kontakteigenschaften in den Modulen Inbox und Kontakte auf respond.io angezeigt werden.
   

   

4. Klicke auf Speichern, um deine Einstellungen zu übernehmen.
   

   

Bearbeiten von HubSpot-Kontakteigenschaften

Du kannst jetzt bestimmte HubSpot-Kontakteigenschaften direkt in respond.io bearbeiten.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehe zu HubSpot-Eigenschaften verwalten und schalte den Schalter ein. Nach der Aktivierung können alle Benutzer in deinem Arbeitsbereich die ausgewählten HubSpot-Eigenschaften von respond.io aus bearbeiten.

Nicht bearbeitbare Felder bleiben schreibgeschützt und müssen direkt in HubSpot aktualisiert werden.

Wichtige Hinweise:

• Die Felder „E-Mail“ und „Telefonnummer“ können nicht bearbeitet werden.

• Stelle sicher, dass du sowohl in respond.io als auch in HubSpot die erforderlichen Berechtigungen zum Bearbeiten der Felder hast.

• Wenn Änderungen nicht sofort angezeigt werden, aktualisiere deine Seite nach 1 Minute wegen API-Caching.

Um Änderungen zu verwerfen, wähle das Symbol Wiederherstellen neben jedem bearbeitbaren Feld. Darauf kann sowohl im Modul Inbox als auch im Modul Kontakte zugegriffen werden.

Inbox-Modul

• Gehe zum Modul Inbox und wähle einen Kontakt aus.

• Wähle das HubSpot-Symbol aus.

• Klicke auf die HubSpot-Eigenschaft, die du bearbeiten möchtest, und aktualisiere die Informationen. Deine Änderungen werden sofort mit HubSpot synchronisiert.

Kontakte-Modul

• Gehe zum Modul Kontakte und wähle einen Kontakt aus.

• Wähle das HubSpot-Symbol aus.

• Klicke auf die HubSpot-Eigenschaft, die du bearbeiten möchtest, und aktualisiere die Informationen. Deine Änderungen werden sofort mit HubSpot synchronisiert.

HubSpot-Kontakte automatisch erstellen

Jeder neue Kontakt, der in HubSpot erstellt wird, wird auch automatisch in respond.io angelegt, sodass dein CRM und deine Messaging-Plattform immer synchron sind. Dies verbessert die Effizienz des Workflows und hilft dir, schneller auf neue Leads zu reagieren.

Hinweis: Diese Funktion gilt nur für neue Kontakte, die in HubSpot nach Aktivierung der Einstellung hinzugefügt wurden. Bestehende HubSpot-Kontakte werden nicht automatisch in respond.io erstellt. Um bestehende HubSpot-Kontakte zu synchronisieren, importiere sie manuell in respond.io.

So aktivierst du

So richtest du es ein:

1. Gehe zu Arbeitsbereichseinstellungen > Integrationen > HubSpot.

2. Schalte den Schalter Kontakte automatisch erstellen ein.

Optionale Einstellungen

Wenn der Hauptschalter aktiviert ist, erscheinen zwei optionale Kontrollkästchen:

„Auto-Create: HubSpot“-Tag hinzufügen

• Fügt Kontakten, die über diese Integration erstellt wurden, automatisch das Tag „Auto-Create: HubSpot“ hinzu.

• Dies hilft zu erkennen, wie der Kontakt zustande kam, löst jedoch keine Workflows auf respond.io aus.

• Das Tag ist im Tags-Modul aufgelistet und kann nicht manuell entfernt oder bearbeitet werden.

Massenimportierte Kontakte einschließen

• Wenn ausgewählt, werden Kontakte, die über Massenimport zu HubSpot hinzugefügt wurden, auch in respond.io erstellt.

• Diese Kontakte zählen nicht zu den MAC (Monthly Active Contacts) und lösen keine Workflows aus, es sei denn, es wird eine Konversation initiiert.