Цель бизнеса 1: синхронизировать информацию о контактах в HubSpot и respond.io.
Синхронизировать информацию о контактах в HubSpot и respond.io
Понимание логики синхронизации контактов
Есть четыре задачи, которые можно автоматизировать для синхронизации контактов.
Отправка данных из respond.io в HubSpot
Создавайте или обновляйте контакт в HubSpot, когда в respond.io добавляется новый контакт.
Создавайте или обновляйте контакт в HubSpot, когда контакт обновляется в respond.io.
Отправка данных из HubSpot в respond.io
Создавайте или обновляйте контакт в respond.io, когда в HubSpot добавляется новый контакт.
Обновляйте информацию о контакте в respond.io, когда контакт обновляется в HubSpot.
Создавайте или обновляйте контакт в HubSpot, когда в respond.io добавляется новый контакт.
Когда в respond.io добавляется новый контакт, шаблон Zapier автоматически найдёт этот контакт в HubSpot, используя email в качестве идентификатора. Ожидаемые результаты.
Событие запуска | Условия | Действия |
|---|---|---|
В respond.io добавлен новый контакт | Контакт существует в HubSpot | Обновить контакт в HubSpot новыми данными |
В respond.io добавлен новый контакт | Контакт не найден в HubSpot | Создать новый контакт в HubSpot |
В respond.io добавлен новый контакт | У контакта в respond.io нет email | Zap остановится |
Метод
Используйте шаблон Zapier
Инструкция
Используйте этот шаблон:
Настройка шаблона
Запуск respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции respond.io с Zapier, чтобы настроить запуск.
Запустите тест запуска и перейдите к действию.
Действие фильтра
Фильтры Zapier и многошаговые Zap доступны только в Zapier’s Starter plan и выше.
Этот шаблон содержит фильтр, поэтому Zap продолжит выполнение только если у контакта respond.io есть адрес email. Это потому, что HubSpot назначил email обязательным идентификатором для Zapier.
Действие в HubSpot
Сопоставьте поля, которые должны быть заполнены для вновь создаваемого Контакта. В HubSpot много полей, но единственным обязательным является email. Прокрутите вниз и выберите другие поля, которые хотите добавить, например имя, фамилию, номер телефона. Если вы создали пользовательские поля в respond.io, соответствующие полям HubSpot, рассмотрите возможность их сопоставления.
Создавайте или обновляйте Контакт в HubSpot, когда Контакт обновляется в respond.io
Когда контакт обновляется в respond.io, шаблон Zapier автоматически найдёт этот контакт в HubSpot, используя email в качестве идентификатора. Ожидаемые результаты.
Событие запуска | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт обновлён в respond.io | Контакт существует в HubSpot | Обновить контакт в HubSpot новыми данными |
Контакт обновлён в respond.io | Контакт не найден в HubSpot | Создать новый контакт в HubSpot |
Контакт обновлён в respond.io | У контакта в respond.io нет email | Zap остановится |
Метод
Используйте шаблон Zapier
Инструкция
Используйте этот шаблон:
Настройка шаблона
Запуск respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции respond.io с Zapier.
Для этого запуска выберите, какие обновлённые поля должны инициировать его. Можно выбрать Standard или Custom. В этом примере мы выбрали Standard, поскольку это лучше всего подходит для большинства типичных случаев. Добавьте все релевантные поля, выбрав их из выпадающего списка.
Действие фильтра
Фильтры Zapier и многошаговые Zap доступны только в Zapier’s Starter plan и выше.
Этот шаблон содержит фильтр, поэтому Zap продолжит выполнение только если у контакта respond.io есть адрес email. Это потому, что HubSpot назначил email обязательным идентификатором для Zapier.
Действие в HubSpot
Сопоставьте поля для заполнения для вновь создаваемого или обновляемого контакта. В HubSpot много полей, но единственным обязательным является email. Прокрутите вниз и выберите другие поля, которые хотите добавить, например имя, фамилию, номер телефона. Если вы создали пользовательские поля в respond.io, соответствующие полям HubSpot, рассмотрите возможность их сопоставления.
Создавайте или обновляйте Контакт в respond.io, когда в HubSpot добавляется новый Контакт
Когда в HubSpot добавляется новый контакт, шаблон Zapier автоматически найдёт этот контакт в respond.io, используя email в качестве идентификатора. Ожидаемые результаты.
Событие запуска | Условия | Действия |
|---|---|---|
В HubSpot добавлен контакт | Контакт существует в respond.io с email | Обновить контакт в respond.io новыми данными |
В HubSpot добавлен контакт | Контакт не найден в respond.io | Создать новый контакт в respond.io |
В HubSpot добавлен контакт | Контакт существует в respond.io без email | Создать новый контакт в respond.io* |
*Если вы заметили, что это произошло, вы можете объединить контакты.
Метод
Используйте шаблон Zapier
Инструкция
Используйте этот шаблон:
Настройка шаблона
Запуск HubSpot
Выберите аккаунт HubSpot и настройте запуск. Для большинства случаев просто нажмите «Продолжить». Если у вас есть пользовательские поля, которые вы хотите добавить, выберите их в выпадающем списке «Дополнительные свойства».
Действие в respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции respond.io с Zapier.
Выберите email в качестве типа идентификатора. Сопоставьте остальные поля с информацией из HubSpot, например имя, фамилию, номер телефона.
Обновляйте информацию о контакте в respond.io, когда контакт обновляется в HubSpot
Когда в HubSpot добавляется новый контакт, шаблон Zapier автоматически найдёт этот контакт в respond.io, используя email в качестве идентификатора. Ожидаемые результаты.
Событие запуска | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт обновлён в HubSpot | Контакт существует в respond.io с email | Обновить контакт в respond.io новыми данными |
Контакт обновлён в HubSpot | Контакт не найден в respond.io | Создать новый контакт в respond.io |
Контакт обновлён в HubSpot | Контакт существует в respond.io без email | Создать новый контакт в respond.io* |
*Если вы заметили, что это произошло, вы можете объединить контакты.
Метод
Используйте шаблон Zapier
Инструкция
Используйте этот шаблон:
Настройка шаблона
Запуск HubSpot
Выберите аккаунт HubSpot и настройте запуск. Для большинства случаев просто нажмите «Продолжить». Если у вас есть пользовательские поля, которые вы хотите добавить, выберите их в выпадающем списке «Дополнительные свойства».
Действие в respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции respond.io с Zapier.
Выберите email в качестве типа идентификатора, потому что HubSpot использует email как обязательный идентификатор для Zapier. Сопоставьте остальные поля с информацией из HubSpot, например имя, фамилию, номер телефона.
