Бизнес-цель 1: синхронизировать информацию о контактах в HubSpot и respond.io.
Синхронизация контактной информации в HubSpot и respond.io
Понимание логики синхронизации контактов
Существует четыре задачи, которые можно автоматизировать для синхронизации контактов.
Отправка данных из respond.io в HubSpot
Создайте или обновите контакт в HubSpot, когда новый контакт добавляется в respond.io.
Создайте или обновите контакт в HubSpot, когда контакт обновляется в respond.io.
Отправка данных из HubSpot в respond.io
Создайте или обновите контакт в respond.io, когда новый контакт добавляется в HubSpot.
Обновите информацию о контакте в respond.io, когда контакт обновлен в HubSpot.
Создайте или обновите контакт в HubSpot, когда новый контакт добавляется в respond.io.
Когда новый контакт добавляется в respond.io, шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в HubSpot с использованием электронной почты в качестве идентификатора. Это ожидаемые результаты.
Событие триггера | Условия | Действия |
|---|---|---|
Новый контакт добавлен в respond.io | Контакт существует в HubSpot | Обновите контакт в HubSpot, указав новые данные |
Новый контакт добавлен в respond.io | Контакт не существует в HubSpot | Создайте новый контакт HubSpot |
Новый контакт добавлен в respond.io | Контакт не имеет электронной почты в respond.io | Зап остановится |
Способ
Использовать шаблон Zapier
Инструкция
Использовать этот шаблон:
Конфигурация шаблона
Триггер respond.io
Сначала следуйте инструкциям, чтобы настроить интеграцию respond.io с Zapier здесь для настройки триггера.
Запустите тест триггера и продолжайте действие.
Действие фильтра
Фильтры Zapier и многошаговые Zaps доступны только в плане Starter Zapier и выше.
В этом шаблоне есть фильтр, поэтому Zap продолжит выполнение только если у контакта respond.io существует адрес электронной почты. Это потому, что HubSpot назначил адрес электронной почты обязательным идентификатором для Zapier.
Действие HubSpot
Сопоставьте поля, которые необходимо заполнить для вновь созданного контакта. В HubSpot имеется длинный список полей, но обязательным является только адрес электронной почты. Прокрутите вниз и выберите любые другие поля, которые хотите добавить, например, имя, фамилию, номер телефона. Если вы создали пользовательские поля в respond.io, которые соответствуют определенным полям HubSpot, рассмотрите возможность их сопоставления.
Создайте или обновите контакт в HubSpot при обновлении контакта в respond.io
Когда контакт обновляется в respond.io, шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в HubSpot, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Это ожидаемые результаты.
Событие триггера | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт обновлен в respond.io | Контакт существует в HubSpot | Обновите контакт в HubSpot, указав новые данные |
Контакт обновлен в respond.io | Контакт не существует в HubSpot | Создайте новый контакт HubSpot |
Контакт обновлен в respond.io | Контакт не имеет электронной почты в respond.io | Зап остановится |
Способ
Использовать шаблон Zapier
Инструкция
Использовать этот шаблон:
Конфигурация шаблона
Триггер respond.io
Сначала выполните шаги, чтобы настроить интеграцию respond.io с Zapier здесь.
Для этого триггера выберите, какие обновленные поля должны запускать его. Можно выбрать Standard или Custom. В этом примере мы выбрали Standard, так как это лучший вариант для большинства типичных случаев. Добавьте все соответствующие поля, выбрав их в выпадающем списке.
Действие фильтра
Фильтры Zapier и многошаговые Zaps доступны только в плане Starter Zapier и выше.
В этом шаблоне есть фильтр, поэтому Zap продолжит выполнение только если у контакта respond.io существует адрес электронной почты. Это потому, что HubSpot назначил адрес электронной почты обязательным идентификатором для Zapier.
Действие HubSpot
Сопоставьте поля, которые нужно заполнить для вновь созданного или обновляемого контакта. В HubSpot имеется длинный список полей, но обязательным является только адрес электронной почты. Прокрутите вниз и выберите любые другие поля, которые хотите добавить, например, имя, фамилию, номер телефона. Если вы создали пользовательские поля в respond.io, которые соответствуют определенным полям HubSpot, рассмотрите возможность их сопоставления.
Создавайте или обновляйте контакт в respond.io, когда новый контакт добавляется в HubSpot
При добавлении нового контакта в HubSpot шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в respond.io, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Это ожидаемые результаты.
Событие триггера | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт добавлен в HubSpot | Контакт существует в respond.io с адресом электронной почты | Обновите контакт в respond.io, указав новые данные |
Контакт добавлен в HubSpot | Контакт не существует в respond.io | Создайте новый контакт в respond.io |
Контакт добавлен в HubSpot | Контакт существует в respond.io без адреса электронной почты | Создайте новый контакт в respond.io* |
*Если вы заметили, что это произошло, вы можете объединить контакты.
Способ
Использовать шаблон Zapier
Инструкция
Использовать этот шаблон:
Конфигурация шаблона
Триггер HubSpot
Выберите ваш аккаунт HubSpot и настройте триггер. Для большинства случаев выберите "Продолжить". Если у вас есть пользовательские поля, которые нужно добавить, выберите их из списка "Дополнительные свойства".
Действие respond.io
Сначала следуйте инструкциям, чтобы настроить интеграцию respond.io с Zapier здесь.
Выберите адрес электронной почты как тип идентификатора. Сопоставьте другие поля с информацией от HubSpot, например, имя, фамилия, номер телефона.
Обновить информацию о контакте в respond.io, когда контакт обновляется в HubSpot
Когда новый контакт добавляется в HubSpot, шаблон Zapier автоматически ищет этого контакта в respond.io, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Это ожидаемые результаты.
Событие триггера | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт обновлен в HubSpot | Контакт существует в respond.io с адресом электронной почты | Обновите контакт в respond.io, указав новые данные |
Контакт обновлен в HubSpot | Контакт не существует в respond.io | Создайте новый контакт в respond.io |
Контакт обновлен в HubSpot | Контакт существует в respond.io без адреса электронной почты | Создайте новый контакт в respond.io* |
*Если вы заметили, что это произошло, вы можете объединить контакты.
Способ
Использовать шаблон Zapier
Инструкция
Использовать этот шаблон:
Конфигурация шаблона
Триггер HubSpot
Выберите ваш аккаунт HubSpot и настройте триггер. Для большинства случаев выберите "Продолжить". Если у вас есть пользовательские поля, которые нужно добавить, выберите их из списка "Дополнительные свойства".
Действие respond.io
Сначала следуйте инструкциям, чтобы настроить интеграцию respond.io с Zapier здесь.
Выберите адрес электронной почты в качестве типа идентификатора, так как HubSpot использует адрес электронной почты как обязательный идентификатор для Zapier. Сопоставьте другие поля с информацией от HubSpot, например, имя, фамилия, номер телефона.
