Бизнес-цель 1: синхронизация контактной информации в HubSpot и response.io.
Понимание логики синхронизации контактов
Для синхронизации контактов можно автоматизировать четыре задачи.
Отправка данных из response.io в HubSpot
Создавайте или обновляйте контакт в HubSpot при добавлении нового контакта в response.io.
Создайте или обновите контакт в HubSpot при обновлении контакта в response.io.
Отправка данных из HubSpot в response.io
Создавайте или обновляйте контакт в response.io при добавлении нового контакта в HubSpot.
Обновите информацию о контакте'в response.io при обновлении контакта в HubSpot.
При добавлении нового контакта в response.io шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в Hubspot, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Таковы ожидаемые результаты.
Событие-триггер | Условия | Действия |
|---|---|---|
Новый контакт добавлен в response.io | Контакт существует в HubSpot | Обновите контакт в HubSpot, добавив новые данные |
Новый контакт добавлен в response.io | Контакт не существует в HubSpot | Создать новый контакт HubSpot |
Новый контакт добавлен в response.io | У контакта нет адреса электронной почты в response.io | Зап остановится |
Метод
Используйте шаблон Zapier
Как-сделать
Используйте этот шаблон:
Триггер Respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции response.io Zapier здесь для настройки триггера.
Запустите тест триггера и продолжайте действие.
Действие фильтра
Фильтры Zapier и многошаговые Zaps доступны только на стартовом плане Zapier и выше.
Этот шаблон содержит фильтр, поэтому Zap будет продолжен только в том случае, если адрес электронной почты контакта response.io существует. Это связано с тем, что HubSpot установил адрес электронной почты в качестве обязательного идентификатора для использования Zapier.
Действие HubSpot
Сопоставьте поля, которые необходимо заполнить для вновь созданного контакта. В HubSpot имеется длинный список полей, но обязательным является только адрес электронной почты. Прокрутите вниз и выберите любые другие поля, которые вы хотите добавить, например, имя, фамилия, номер телефона. Если вы создали пользовательских полей в response.io, которые соответствуют определенным полям HubSpot, рассмотрите возможность их сопоставления.
При обновлении контакта в response.io шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в Hubspot, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Таковы ожидаемые результаты.
Событие-триггер | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт обновлен в response.io | Контакт существует в HubSpot | Обновите контакт в HubSpot, добавив новые данные |
Контакт обновлен в response.io | Контакт не существует в HubSpot | Создать новый контакт HubSpot |
Контакт обновлен в response.io | У контакта нет адреса электронной почты в response.io | Зап остановится |
Метод
Используйте шаблон Zapier
Как-сделать
Используйте этот шаблон:
Триггер Respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции response.io Zapier здесь.
Для этого триггера вам нужно будет выбрать, какие обновленные поля вы хотите включить в качестве триггера. Есть возможность выбрать «Стандартный» или «Пользовательский». В этом примере мы выбрали «Стандартный», поскольку это лучший выбор для большинства распространенных случаев использования. Добавьте все соответствующие поля, выбрав их из раскрывающегося списка.
Действие фильтра
Фильтры Zapier и многошаговые Zaps доступны только на стартовом плане Zapier и выше.
Этот шаблон содержит фильтр, поэтому Zap будет продолжен только в том случае, если адрес электронной почты контакта response.io существует. Это связано с тем, что HubSpot установил адрес электронной почты в качестве обязательного идентификатора для использования Zapier.
Действие HubSpot
Сопоставьте поля, которые необходимо заполнить для вновь созданного или обновленного контакта. В HubSpot длинный список полей, но единственным обязательным полем является адрес электронной почты. Прокрутите вниз и выберите любые другие поля, которые вы хотите добавить, например, имя, фамилия, номер телефона. Если вы создали пользовательских полей в response.io, которые соответствуют определенным полям HubSpot, рассмотрите возможность их сопоставления.
При добавлении нового контакта в HubSpot шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в response.io, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Таковы ожидаемые результаты.
Событие-триггер | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт добавлен в HubSpot | Контакт существует в response.io с адресом электронной почты | Обновите контакт в response.io, указав новые данные |
Контакт добавлен в HubSpot | Контакт не существует в response.io | Создать новый response.io Контакт |
Контакт добавлен в HubSpot | Контакт существует в response.io без адреса электронной почты | Создать новый response.io Контакт* |
*Если вы поняли, что это произошло, вы можете объединить контакты.
Метод
Используйте шаблон Zapier
Как-сделать
Используйте этот шаблон:
Триггер HubSpot
Выберите свою учетную запись HubSpot и настройте триггер. В большинстве случаев просто выберите «Продолжить». Если у вас есть пользовательские поля, которые вы хотите добавить, выберите их в раскрывающемся списке «Дополнительные свойства».
Действие Respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции response.io Zapier здесь.
Выберите адрес электронной почты в качестве типа идентификатора. Сопоставьте остальные поля с информацией, которую вы хотите получить от HubSpot, например, имя, фамилию, номер телефона.
При добавлении нового контакта в HubSpot шаблон Zapier автоматически выполнит поиск этого контакта в response.io, используя адрес электронной почты в качестве идентификатора. Таковы ожидаемые результаты.
Событие-триггер | Условия | Действия |
|---|---|---|
Контакт обновлен в HubSpot | Контакт существует в response.io с адресом электронной почты | Обновите контакт в response.io, указав новые данные |
Контакт обновлен в HubSpot | Контакт не существует в response.io | Создать новый response.io Контакт |
Контакт обновлен в HubSpot | Контакт существует в response.io без адреса электронной почты | Создать новый response.io Контакт* |
*Если вы поняли, что это произошло, вы можете объединить контакты.
Метод
Используйте шаблон Zapier
Как-сделать
Используйте этот шаблон:
Триггер HubSpot
Выберите свою учетную запись HubSpot и настройте триггер. В большинстве случаев просто выберите «Продолжить». Если у вас есть пользовательские поля, которые вы хотите добавить, выберите их в раскрывающемся списке «Дополнительные свойства».
Действие Respond.io
Сначала выполните шаги по настройке интеграции response.io Zapier здесь.
Выберите электронную почту в качестве типа идентификатора, поскольку HubSpot использует электронную почту в качестве обязательного идентификатора для Zapier. Сопоставьте остальные поля с информацией, которую вы хотите получить от HubSpot, например, имя, фамилию, номер телефона.
Соответствующие статьи 👩💻
