الهدف الأول من الأعمال: مزامنة معلومات الاتصال في HubSpot وRespond.io
فهم منطق مزامنة جهات الاتصال
هناك أربع مهام يمكن أن تكون آلية من أجل مزامنة جهات الاتصال.
إرسال البيانات من Respond.io إلى HubSpot
إنشاء أو تحديث جهة اتصال في HubSpot عند إضافة جهة اتصال جديدة في Respond.io
إنشاء أو تحديث جهة اتصال في HubSpot عند تحديث جهة اتصال في Respond.io
إرسال البيانات من HubSpot إلى respond.io
إنشاء أو تحديث جهة اتصال في Respond.io عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot
قم بتحديث معلومات جهة اتصال في Respond.io عند تحديث جهة الاتصال في HubSpot.
عند إضافة جهة اتصال جديدة في Respond.io، سيبحث نموذج Zapier تلقائيًا عن تلك الجهة في HubSpot باستخدام البريد الإلكتروني كمعرف. وهذه هي النتائج المتوقعة.
حدث المشغل | الشروط | الإجراءات |
|---|---|---|
تم إضافة جهة اتصال جديدة في respon.io | جهة الاتصال موجودة في HubSpot | تحديث جهة الاتصال في HubSpot مع تفاصيل جديدة |
تم إضافة جهة اتصال جديدة في respon.io | الاتصال غير موجود في HubSpot | إنشاء جهة اتصال هوبسبوت جديدة |
تم إضافة جهة اتصال جديدة في respon.io | جهة الاتصال ليس لديها بريد إلكتروني في المجيب.io | سوف يتوقف زاب |
الطريقة
استخدام قالب زابير
كيف
استخدم هذا القالب:
Respond.io Trigger
أولاً، اتبع الخطوات لإعداد تكامل Respond.io Zapier هنا لتكوين المشغّل.
قم بتشغيل اختبار المشغل واستمر في العمل.
إجراء التصفية
الفلاتر من قبل زابير والزجاج المتعدد الخطوات متاحة فقط على خطة اطلاق زابير وما فوقها.
يحتوي هذا القالب على فلتر بحيث سيستمر فقط إذا كان عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المجيبة. هذا لأن HubSpot قام بتعيين البريد الإلكتروني كمعرف مطلوب لاستخدامه من قبل Zapier.
إجراء HubSpot
خريطة الحقول المراد ملؤها من أجل جهة الاتصال المنشأة حديثا. HubSpot لديه قائمة طويلة من الحقول، ولكن البريد الإلكتروني هو البريد الإلكتروني الإلزامي الوحيد. قم بالتمرير لأسفل واختيار أي حقول أخرى تريد إضافتها، مثل الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف. إذا قمت بإنشاء حقول مخصصة في Respond.io تتطابق مع حقول HubSpot معينة، فكر في تعيينها أيضًا.
عند تحديث جهة اتصال في Respond.io، سيبحث نموذج Zapier تلقائيًا عن تلك الجهة في HubSpot باستخدام البريد الإلكتروني كمعرف. وهذه هي النتائج المتوقعة.
حدث المشغل | الشروط | الإجراءات |
|---|---|---|
يتم تحديث الاتصال في المجيب.io | جهة الاتصال موجودة في HubSpot | تحديث جهة الاتصال في HubSpot مع تفاصيل جديدة |
يتم تحديث الاتصال في المجيب.io | الاتصال غير موجود في HubSpot | إنشاء جهة اتصال هوبسبوت جديدة |
يتم تحديث الاتصال في المجيب.io | جهة الاتصال ليس لديها بريد إلكتروني في المجيب.io | سوف يتوقف زاب |
الطريقة
استخدام قالب زابير
كيف
استخدم هذا القالب:
Respond.io Trigger
أولاً، اتبع الخطوات لإعداد تكامل Respond.io Zapier هنا.
لهذا المشغل، ستحتاج إلى اختيار الحقول التي تم تحديثها والتي تريد إدراجها كمشغل. هناك خيار تحديد معيار أو مخصص. وعلى هذا المثال، اخترنا المعيار لأن ذلك سيكون أفضل خيار لمعظم حالات الاستخدام الشائعة. أضف جميع الحقول ذات الصلة عن طريق الاختيار من القائمة المنسدلة.
إجراء التصفية
الفلاتر من قبل زابير والزجاج المتعدد الخطوات متاحة فقط على خطة اطلاق زابير وما فوقها.
يحتوي هذا القالب على فلتر بحيث سيستمر فقط إذا كان عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المجيبة. هذا لأن HubSpot قام بتعيين البريد الإلكتروني كمعرف مطلوب لاستخدامه من قبل Zapier.
إجراء HubSpot
خريطة الحقول المراد ملؤها لجهة الاتصال المنشأة حديثًا أو تحديثها. HubSpot لديه قائمة طويلة من الحقول، ولكن الحقل الإلزامي الوحيد هو البريد الإلكتروني. قم بالتمرير لأسفل واختيار أي حقول أخرى تريد إضافتها، مثل الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف. إذا قمت بإنشاء حقول مخصصة في Respond.io تتطابق مع حقول HubSpot معينة، فكر في تعيينها أيضًا.
عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot، سيبحث نموذج Zapier تلقائيًا عن تلك الجهة في Respond.io باستخدام البريد الإلكتروني كمعرف. وهذه هي النتائج المتوقعة.
حدث المشغل | الشروط | الإجراءات |
|---|---|---|
تم إضافة جهة الاتصال في HubSpot | جهة الاتصال موجودة في Respond.io مع بريد إلكتروني | قم بتحديث جهة الاتصال في Respond.io بتفاصيل جديدة |
تم إضافة جهة الاتصال في HubSpot | الاتصال غير موجود في Respond.io | إنشاء جهة اتصال جديدة في Respond.io |
تم إضافة جهة الاتصال في HubSpot | جهة الاتصال موجودة في Respond.io بدون بريد إلكتروني | إنشاء جهة اتصال جديدة في Respond.io* |
*إذا عرفت أن هذا قد حدث، يمكنك دمج الجهات الاتصال.
الطريقة
استخدام قالب زابير
كيف
استخدم هذا القالب:
مشغل HubSpot
حدد حسابك في HubSpot وقم بإعداد المشغل. لمعظم حالات الاستخدام، ببساطة حدد المتابعة. إذا كان لديك حقول مخصصة تريد إضافتها، حدد هذه الحقول من القائمة المنسدلة للخصائص الإضافية.
الاستجابة للعمل
أولاً، اتبع الخطوات لإنشاء تكامل Respond.io Zapier هنا.
حدد البريد الإلكتروني كنوع المعرّف. قم بإعداد الحقول الأخرى مع المعلومات التي تريدها من HubSpot، مثل الاسم الأول، والاسم الأخير، ورقم الهاتف.
عند إضافة جهة اتصال جديدة في HubSpot، سيقوم قالب Zapier تلقائيًا بالبحث عن تلك الجهة في Respond.io باستخدام البريد الإلكتروني كمعرّف. وهذه هي النتائج المتوقعة.
حدث المشغل | الشروط | الإجراءات |
|---|---|---|
يتم تحديث جهة الاتصال في HubSpot | جهة الاتصال موجودة في Respond.io مع بريد إلكتروني | قم بتحديث جهة الاتصال في Respond.io بتفاصيل جديدة |
يتم تحديث جهة الاتصال في HubSpot | الاتصال غير موجود في Respond.io | إنشاء جهة اتصال جديدة في Respond.io |
يتم تحديث جهة الاتصال في HubSpot | جهة الاتصال موجودة في Respond.io بدون بريد إلكتروني | إنشاء جهة اتصال جديدة في Respond.io* |
*إذا عرفت أن هذا الحدث قد حدث، يمكنك دمج الجهات الاتصال.
الطريقة
استخدام قالب زابير
كيف
استخدم هذا القالب:
مشغل HubSpot
حدد حسابك في HubSpot وقم بإعداد المشغل. لمعظم حالات الاستخدام، ببساطة حدد المتابعة. إذا كان لديك حقول مخصصة تريد إضافتها، حدد هذه الحقول من القائمة المنسدلة للخصائص الإضافية.
الاستجابة للعمل
أولاً، اتبع الخطوات لإنشاء تكامل وتحويل Respond.io Zapier هنا.
حدد البريد الإلكتروني كنوع المعرّف لأن HubSpot يقوم باستخدام البريد الإلكتروني كمعرف مطلوب لZapier. قم بربط الحقول الأخرى مع المعلومات التي تحتاجها من HubSpot، مثل الاسم الأول، الاسم الأخير، ورقم الهاتف.
المقالات ذات الصلة 👩💻
