Integrazione CRM: HubSpot

Obiettivo aziendale 1: sincronizzare le informazioni di contatto in HubSpot e respond.io.

Sincronizza le informazioni di contatto in HubSpot e respond.io

Comprendere la logica di sincronizzazione dei contatti

Ci sono quattro attività che possono essere automatizzate per sincronizzare i contatti.

Invio dei dati da respond.io a HubSpot

• Crea o aggiorna un contatto in HubSpot quando un nuovo contatto viene aggiunto in respond.io.

• Crea o aggiorna un contatto in HubSpot quando un contatto viene aggiornato in respond.io.

Invio dei dati da HubSpot a respond.io

• Crea o aggiorna un contatto in respond.io quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot.

• Aggiorna le informazioni di un contatto in respond.io quando il contatto viene aggiornato in HubSpot.

Crea o aggiorna un contatto in HubSpot quando un nuovo contatto viene aggiunto in respond.io.

Quando un nuovo contatto viene aggiunto in respond.io, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in HubSpot utilizzando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

Metodo

• Usa un modello Zapier

Istruzioni

Usa questo modello:

• Crea o aggiorna contatti in HubSpot quando nuovi contatti vengono aggiunti in respond.io

Configurazione del modello

Trigger di respond.io

Per prima cosa, segui i passaggi per impostare la integrazione respond.io con Zapier per configurare il trigger.

Esegui il test del trigger e procedi con l'azione.

Azione filtro

I filtri di Zapier e gli Zap multi-step sono disponibili solo nel piano Starter di Zapier e nelle versioni successive.

Questo modello contiene un filtro, quindi lo Zap continuerà solo se esiste l'indirizzo email del contatto su respond.io. Questo perché HubSpot ha impostato l'email come identificatore obbligatorio da usare con Zapier.

Azione HubSpot

Mappa i campi da compilare per il contatto appena creato. HubSpot ha un lungo elenco di campi, ma l'email è l'unico obbligatorio. Scorri verso il basso e scegli gli altri campi che vuoi aggiungere, es. nome, cognome, numero di telefono. Se hai creato Campi personalizzati in respond.io che corrispondono ad alcuni campi di HubSpot, considera di mappare anche quelli.

Crea o aggiorna un contatto in HubSpot quando un contatto viene aggiornato in respond.io

Quando un contatto viene aggiornato in respond.io, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in HubSpot utilizzando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

Metodo

• Usa un modello Zapier

Istruzioni

Usa questo modello:

• Crea o aggiorna contatti in HubSpot quando sono appena stati aggiornati in respond.io

Configurazione del modello

Trigger di respond.io

Per prima cosa, segui i passaggi per impostare l'integrazione respond.io con Zapier.

Per questo trigger, dovrai scegliere quali campi aggiornati includere come trigger. È possibile scegliere tra Standard o Personalizzato. Per questo esempio, abbiamo scelto Standard poiché sarebbe la scelta migliore per la maggior parte dei casi d'uso. Aggiungi tutti i campi rilevanti selezionandoli dal menu a discesa.

Azione filtro

I filtri di Zapier e gli Zap multi-step sono disponibili solo nel piano Starter di Zapier e nelle versioni successive.

Questo modello contiene un filtro, quindi lo Zap continuerà solo se esiste l'indirizzo email del contatto su respond.io. Questo perché HubSpot ha impostato l'email come identificatore obbligatorio da usare con Zapier.

Azione HubSpot

Mappa i campi da compilare per il contatto appena creato o aggiornato. HubSpot ha un lungo elenco di campi, ma l'unico obbligatorio è l'email. Scorri verso il basso e scegli gli altri campi che vuoi aggiungere, es. nome, cognome, numero di telefono. Se hai creato Campi personalizzati in respond.io che corrispondono ad alcuni campi di HubSpot, considera di mappare anche quelli.

Crea o aggiorna un contatto in respond.io quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot

Quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in respond.io usando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

*Se ti accorgi che è successo, puoi unire i contatti.

Metodo

• Usa un modello Zapier

Istruzioni

Usa questo modello:

• Crea o aggiorna contatti in respond.io quando nuovi contatti vengono aggiunti in HubSpot

Configurazione del modello

Trigger di HubSpot

Seleziona il tuo account HubSpot e configura il trigger. Per la maggior parte dei casi d'uso, seleziona semplicemente Continua. Se hai campi personalizzati che vuoi aggiungere, selezionali dal menu a discesa Proprietà aggiuntive.

Azione respond.io

Per prima cosa, segui i passaggi per impostare l'integrazione respond.io con Zapier.

Seleziona l'email come tipo di identificatore. Mappa gli altri campi con le informazioni che vuoi da HubSpot, es. nome, cognome, numero di telefono.

Aggiorna le informazioni di un contatto in respond.io quando il contatto viene aggiornato in HubSpot

Quando un nuovo contatto viene aggiunto in HubSpot, il modello Zapier cercherà automaticamente quel contatto in respond.io usando l'email come identificatore. Questi sono i risultati attesi.

*Se ti accorgi che è successo, puoi unire i contatti.

Metodo

Usa un modello Zapier

Istruzioni

Usa questo modello:

• Aggiungi gli aggiornamenti recenti dei contatti HubSpot in respond.io

Configurazione del modello

Trigger di HubSpot

Seleziona il tuo account HubSpot e configura il trigger. Per la maggior parte dei casi d'uso, seleziona semplicemente Continua. Se hai campi personalizzati che vuoi aggiungere, selezionali dal menu a discesa Proprietà aggiuntive.

Azione respond.io

Per prima cosa, segui i passaggi per impostare l'integrazione respond.io con Zapier.

Seleziona l'email come tipo di identificatore perché HubSpot usa l'email come identificatore obbligatorio per Zapier. Mappa gli altri campi con le informazioni che vuoi da HubSpot, es. nome, cognome, numero di telefono.