Objectif commercial 1 : Synchroniser les informations de contact dans HubSpot et respond.io.
Synchroniser les informations de contact dans HubSpot et respond.io
Comprendre la logique de synchronisation des contacts
Quatre tâches peuvent être automatisées pour synchroniser les contacts.
Envoyer des données de respond.io vers HubSpot
Créer ou mettre à jour un contact dans HubSpot lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans respond.io.
Créer ou mettre à jour un contact dans HubSpot lorsqu'un contact est mis à jour dans respond.io.
Envoyer des données de HubSpot vers respond.io
Créer ou mettre à jour un contact dans respond.io lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot.
Créer ou mettre à jour un contact dans HubSpot lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans respond.io.
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans respond.io, le modèle Zapier recherchera automatiquement ce contact dans HubSpot en utilisant l'e‑mail comme identifiant. Voici les résultats attendus.
Événement déclencheur | Conditions | Actions |
|---|---|---|
Un nouveau contact est ajouté dans respond.io | Le contact existe dans HubSpot | Mettre à jour le contact dans HubSpot avec les nouvelles informations |
Un nouveau contact est ajouté dans respond.io | Le contact n'existe pas dans HubSpot | Créer un nouveau contact dans HubSpot |
Un nouveau contact est ajouté dans respond.io | Le contact n'a pas d'e‑mail dans respond.io | Le Zap s'arrêtera |
Méthode
Utilise un modèle Zapier
Comment faire
Utilise ce modèle :
Configuration du modèle
Déclencheur respond.io
D'abord, suis les étapes pour configurer l'intégration Zapier de respond.io ici afin de configurer le déclencheur.
Exécute le test du déclencheur et passe à l'action.
Action de filtrage
Les filtres Zapier et les Zaps multi-étapes ne sont disponibles que sur le plan Starter de Zapier et versions supérieures.
Ce modèle contient un filtre : le Zap ne continuera que si l'adresse e‑mail du contact respond.io existe. Ceci parce que HubSpot a défini l'e‑mail comme identifiant requis pour Zapier.
Action HubSpot
Associe les champs à remplir pour le contact nouvellement créé. HubSpot dispose d'une longue liste de champs, mais l'e‑mail est le seul obligatoire. Fais défiler et choisis les autres champs que tu veux ajouter, par ex. prénom, nom, numéro de téléphone. Si tu as créé des champs personnalisés dans respond.io qui correspondent à certains champs HubSpot, pense à les associer également.
Créer ou mettre à jour un contact dans HubSpot lorsqu'un contact est mis à jour dans respond.io
Lorsqu'un contact est mis à jour dans respond.io, le modèle Zapier recherchera automatiquement ce contact dans HubSpot en utilisant l'e‑mail comme identifiant. Voici les résultats attendus.
Événement déclencheur | Conditions | Actions |
|---|---|---|
Le contact est mis à jour dans respond.io | Le contact existe dans HubSpot | Mettre à jour le contact dans HubSpot avec les nouvelles informations |
Le contact est mis à jour dans respond.io | Le contact n'existe pas dans HubSpot | Créer un nouveau contact dans HubSpot |
Le contact est mis à jour dans respond.io | Le contact n'a pas d'e‑mail dans respond.io | Le Zap s'arrêtera |
Méthode
Utilise un modèle Zapier
Comment faire
Utilise ce modèle :
Configuration du modèle
Déclencheur respond.io
D'abord, suis les étapes pour configurer l'intégration Zapier de respond.io ici.
Pour ce déclencheur, tu dois choisir quels champs mis à jour doivent être pris en compte comme déclencheur. Tu peux choisir Standard ou Personnalisé. Pour cet exemple, nous avons choisi Standard, car ce serait le meilleur choix pour la plupart des cas d'usage courants. Ajoute tous les champs pertinents en les sélectionnant dans le menu déroulant.
Action de filtrage
Les filtres Zapier et les Zaps multi-étapes ne sont disponibles que sur le plan Starter de Zapier et versions supérieures.
Ce modèle contient un filtre : le Zap ne continuera que si l'adresse e‑mail du contact respond.io existe. Ceci parce que HubSpot a défini l'e‑mail comme identifiant requis pour Zapier.
Action HubSpot
Associe les champs à remplir pour le contact nouvelement créé ou mis à jour. HubSpot dispose d'une longue liste de champs, mais le seul champ obligatoire est l'e‑mail. Fais défiler et choisis les autres champs que tu veux ajouter, par ex. prénom, nom, numéro de téléphone. Si tu as créé des champs personnalisés dans respond.io qui correspondent à certains champs HubSpot, pense à les associer également.
Créer ou mettre à jour un contact dans respond.io lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot, le modèle Zapier recherchera automatiquement ce contact dans respond.io en utilisant l'e‑mail comme identifiant. Voici les résultats attendus.
Événement déclencheur | Conditions | Actions |
|---|---|---|
Un contact est ajouté dans HubSpot | Le contact existe dans respond.io avec un e‑mail | Mettre à jour le contact dans respond.io avec les nouvelles informations |
Un contact est ajouté dans HubSpot | Le contact n'existe pas dans respond.io | Créer un nouveau contact dans respond.io |
Un contact est ajouté dans HubSpot | Le contact existe dans respond.io sans e‑mail | Créer un nouveau contact dans respond.io* |
*Si tu constates que cela s'est produit, tu peux fusionner les contacts.
Méthode
Utilise un modèle Zapier
Comment faire
Utilise ce modèle :
Configuration du modèle
Déclencheur HubSpot
Sélectionne ton compte HubSpot et configure le déclencheur. Pour la plupart des cas d'usage, sélectionne simplement Continuer. Si tu as des champs personnalisés que tu veux ajouter, sélectionne-les dans le menu déroulant Propriétés supplémentaires.
Action respond.io
D'abord, suis les étapes pour configurer l'intégration Zapier de respond.io ici.
Sélectionne l'e‑mail comme type d'identifiant. Associe les autres champs aux informations que tu veux récupérer de HubSpot, par ex. prénom, nom, numéro de téléphone.
Mettre à jour les informations d'un contact dans respond.io lorsque le contact est mis à jour dans HubSpot
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans HubSpot, le modèle Zapier recherchera automatiquement ce contact dans respond.io en utilisant l'e‑mail comme identifiant. Voici les résultats attendus.
Événement déclencheur | Conditions | Actions |
|---|---|---|
Le contact est mis à jour dans HubSpot | Le contact existe dans respond.io avec un e‑mail | Mettre à jour le contact dans respond.io avec les nouvelles informations |
Le contact est mis à jour dans HubSpot | Le contact n'existe pas dans respond.io | Créer un nouveau contact dans respond.io |
Le contact est mis à jour dans HubSpot | Le contact existe dans respond.io sans e‑mail | Créer un nouveau contact dans respond.io* |
*Si tu constates que cela s'est produit, tu peux fusionner les contacts.
Méthode
Utilise un modèle Zapier
Comment faire
Utilise ce modèle :
Configuration du modèle
Déclencheur HubSpot
Sélectionne ton compte HubSpot et configure le déclencheur. Pour la plupart des cas d'usage, sélectionne simplement Continuer. Si tu as des champs personnalisés que tu veux ajouter, sélectionne-les dans le menu déroulant Propriétés supplémentaires.
Action respond.io
D'abord, suis les étapes pour configurer l'intégration Zapier de respond.io ici.
Sélectionne l'e‑mail comme type d'identifiant car HubSpot utilise l'e‑mail comme identifiant requis pour Zapier. Associe les autres champs aux informations que tu veux récupérer depuis HubSpot, par ex. prénom, nom, numéro de téléphone.
