HubSpot

Интеграция HubSpot позволяет вам подключить вашу учетную запись HubSpot к вашему рабочему пространству respond.io. Благодаря этой интеграции вы сможете:

• Просматривайте и редактируйте свойства контактов HubSpot, такие как электронная почта, номер телефона, этап жизненного цикла и многое другое, прямо в respond.io.

• Уменьшите переключение между платформами , получив доступ к контактным данным внутри модулей Входящие и Контакты .

Что вам понадобится

• Администратор доступ в HubSpot.

• Владелец или Менеджер доступ в response.io.

Настройка интеграции

Установите интеграцию HubSpot

1. В вашем рабочем пространстве перейдите в Настройки рабочего пространства > Интеграции

2. Перейдите в HubSpot и выберите Управление.

3. Нажмите кнопку Подключить HubSpot .

4. Откроется новое всплывающее окно для входа в систему с использованием вашей учетной записи HubSpot. Следуйте инструкциям по подключению вашей учетной записи HubSpot.

• Авторизуйте respond.io для доступа к вашим данным HubSpot.

Примечание: каждое рабочее пространство respond.io может подключаться только к одной учетной записи HubSpot.

5. После подключения вы увидите подтверждающее сообщение и данные вашей учетной записи HubSpot.

Просмотр свойств контакта HubSpot в respond.io

Просмотреть свойства HubSpot можно в модулях Входящие и Контакты .

Модуль «Входящие»

Перейдите в папку «Входящие» и нажмите на контакт, чтобы просмотреть его свойства HubSpot на правой боковой панели.

Модуль контактов

Перейдите в раздел Контакты и нажмите на контакт, чтобы просмотреть его свойства HubSpot на правой боковой панели.

Если в модулях «Входящие» и «Контакты» совпадений не обнаружено, вы можете проверить и обновить адрес электронной почты или номер телефона контакта.

Затем вы можете нажать Просмотреть в HubSpot , чтобы открыть профиль контакта непосредственно в HubSpot.

Выбор и редактирование свойств контакта HubSpot в response.io

Теперь вы можете настроить, какие свойства контактов HubSpot будут видны в вашем рабочем пространстве response.io, а также напрямую редактировать выбранные свойства в response.io.

Если у вас уже есть подключенная учетная запись HubSpot в response.io, вам потребуется обновить разрешения, чтобы включить эти обновления.

1. Перейти к Настройки рабочего пространства > Интеграции

2. Выберите HubSpot

3. Обновите ваш токен доступа

Выбор свойств контакта HubSpot

1. Перейдите в Настройки рабочего пространства > Интеграции
   

   

2. Нажмите Управление рядом с HubSpot.
   

   

3. В разделе Управление свойствами HubSpotнажмите Настроить вид , чтобы выбрать, какие свойства контакта будут отображаться в модулях «Входящие» и «Контакты» на response.io.
   

   

4. Нажмите Сохранить , чтобы применить настройки.
   

   

Редактирование свойств контакта HubSpot

Теперь вы можете редактировать некоторые свойства контактов HubSpot непосредственно в response.io.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в Управление свойствами HubSpot и включите переключатель. После включения все пользователи в вашем рабочем пространстве смогут редактировать выбранные свойства HubSpot из response.io.

Нередактируемые поля доступны только для чтения и должны обновляться непосредственно в HubSpot.

Важные примечания:

• Поля «Электронная почта» и «Номер телефона» не подлежат редактированию.

• Убедитесь, что у вас есть соответствующие разрешения на редактирование полей как в response.io, так и в HubSpot.

• Если изменения не появятся сразу, обновите страницу через 1 минуту из-за кэширования API.

Чтобы отменить изменения, выберите значок Восстановить рядом с каждым редактируемым полем. Доступ к нему можно получить как в модуле Входящие , так и в модуле Контакты .

Модуль «Входящие»

• Перейдите в модуль Входящие и выберите контакт.

• Выберите значок HubSpot.

• Нажмите на свойство HubSpot, которое вы хотите отредактировать, и обновите информацию. Ваши изменения немедленно синхронизируются с HubSpot.

Модуль контактов

• Перейдите в модуль Контакты и выберите контакт.

• Выберите значок HubSpot.

• Нажмите на свойство HubSpot, которое вы хотите отредактировать, и обновите информацию. Ваши изменения немедленно синхронизируются с HubSpot.

Автоматическое создание контактов HubSpot

Любой новый контакт, созданный в HubSpot, также будет автоматически создан в response.io, что гарантирует постоянную синхронизацию вашей CRM-системы и платформы обмена сообщениями. Это повышает эффективность рабочего процесса и помогает вам быстрее реагировать на новые запросы.

Примечание: Эта функция применяется только к новым контактам, добавленным в HubSpot после включения настройки. Существующие контакты HubSpot не будут автоматически созданы в respond.io. Чтобы синхронизировать существующие контакты HubSpot, импортируйте их вручную в respond.io.

Как включить

Чтобы настроить:

1. Перейдите в Настройки рабочего пространства > Интеграции > HubSpot.

2. Включите переключатель Создавать контакты автоматически .

Дополнительные настройки

При включении основного переключателя появляются два дополнительных флажка:

Добавить тег «Автоматическое создание: HubSpot»

• Автоматически добавляет тег «Автосоздание: HubSpot» к контактам, созданным с помощью этой интеграции.

• Это помогает определить, как был получен контакт, но не запустит рабочие процессы на response.io.

• Тег указан в модуле тегов и не может быть удален или отредактирован вручную.

Включить массово импортированные контакты

• При выборе этого параметра контакты, добавленные в HubSpot с помощью массового импорта , также будут созданы на response.io.

• Эти контакты не учитываются в MAC (ежемесячные активные контакты) и не запускают рабочие процессы , если только не инициирован разговор.