Si te has registrado y ya has iniciado sesión, lo primero que debes hacer es completar el Módulo de Incorporación en tu Espacio de trabajo.
El Módulo de Incorporación está diseñado específicamente para nuevos usuarios para ayudarte a configurar respond.io correctamente y empezar a gestionar conversaciones con clientes de inmediato.
Al completar el Módulo de Incorporación, podrás:
Conecta un Canal para que las conversaciones con clientes empiecen a llegar a tu Inbox.
Configura el ciclo de vida para organizar Contactos según tu proceso de ventas.
Configura un Agente IA para automatizar conversaciones y reducir la carga de trabajo manual.
Invita a compañeros de equipo a tu Espacio de trabajo para colaborar y repartir la carga de trabajo.
Una vez completados estos pasos, tu Espacio de trabajo estará totalmente configurado para recibir, gestionar y automatizar conversaciones.
¿Qué es el Módulo de Incorporación?
Si eres un usuario nuevo en la plataforma respond.io, la primera acción que debes tomar es completar el Módulo de Incorporación.
El Módulo de Incorporación es una lista de verificación estructurada y paso a paso diseñada para guiar a los usuarios nuevos en la configuración principal del Espacio de trabajo.
Completar esta lista de verificación de incorporación garantiza que tu Espacio de trabajo esté configurado correctamente para que puedas:
Empezar a recibir y gestionar conversaciones con clientes
Haz seguimiento de clientes potenciales y clientes con el ciclo de vida
Automatizar conversaciones con Agentes IA
Colaborar con tus compañeros de equipo
Paso 1: Conecta Canales para unificar mensajes y llamadas
Para empezar, conecta al menos un Canal de mensajería a tu Espacio de trabajo. Esto significa que tus clientes pueden comunicarse desde la plataforma que prefieran y tu equipo podrá gestionar todo en un solo lugar.
Una vez que conectes un Canal:
Los mensajes de clientes aparecen en tu Inbox
Tu equipo puede responder desde un Espacio de trabajo unificado
Las conversaciones de diferentes plataformas se centralizan en un solo lugar
También puedes gestionar llamadas (cuando esté disponible)
Consulta nuestra lista de canales de soporte y aprende cómo configurarlos aquí.
Paso 2: Aprende cómo el ciclo de vida ayuda a convertir a los compradores potenciales en clientes
Una vez que tu canal esté conectado y empiecen a llegar conversaciones, puede ser útil rastrear y organizar Contactos según en qué etapa estén de tu proceso de ventas.
El ciclo de vida te ayuda a ti y a tu equipo a:
Hacer seguimiento de nuevos clientes potenciales desde su primer mensaje
Identifica Contactos con alta intención de compra
Supervisar el progreso de conversión entre etapas
Ver el rendimiento del pipeline de ventas en el Módulo de Informes
Organizar Contactos según su preparación para la venta
Cada Espacio de trabajo incluye etapas predeterminadas del ciclo de vida. Esto te permite comenzar a rastrear Contactos de inmediato sin configuración adicional.
Si tu proceso de ventas es diferente, puedes personalizar el ciclo de vida agregando o quitando etapas. Haz clic en Personalizar ciclo de vida para alinear el ciclo de vida con tu embudo de ventas.
Más información sobre el ciclo de vida.
Paso 3: Configura Agentes IA para aligerar la carga de trabajo de tu equipo
Ahora que has conectado un Canal y configurado las etapas del ciclo de vida que coinciden con tu embudo de ventas, estás listo para implementar una automatización que gestione las conversaciones.
La mejor automatización para esto son los Agentes IA. Desde responder a clientes 24/7, hasta asignar conversaciones a otros agentes o equipos, los Agentes IA pueden ayudar a tu equipo a reducir la carga de trabajo manual y mejorar los tiempos de respuesta.
Haz clic en Configurar Agente IA para crear tu primer Agente IA.
Más información sobre:
Paso 4: Invita a compañeros de equipo a colaborar en los chats
¡Ahora estás listo para invitar al resto de tu equipo! Esto permite que tú y tu equipo compartan el acceso al Inbox, asignen conversaciones y gestionen la distribución de la carga de trabajo.
Así es como puedes agregar un nuevo usuario:
Introduce la dirección de correo electrónico del compañero
Selecciona su nivel de acceso (propietario, administrador o agente)
Haz clic en Invitar
Se les enviará un correo electrónico de invitación. Deben hacer clic en el enlace del correo para aceptar la invitación y obtener acceso a tu Espacio de trabajo.
Si quieres revocar el acceso o editar su nivel de acceso, haz clic en Configurar Usuarios del Espacio de trabajo en el Módulo de Incorporación.
Más información sobre agregar nuevos usuarios.
Recursos en el Módulo de Incorporación
En el lado derecho del Módulo de Incorporación, encontrarás una lista de Recursos. Esta lista ofrece atajos para aprendizaje y soporte.
La lista de Recursos incluye:
Un video explicativo que muestra cómo usar el Módulo de Bandeja de Entrada
Enlaces directos para contactar al equipo de Soporte
Un enlace para reservar una demostración con el equipo de Ventas
Acceso al Centro de Ayuda de respond.io
Una colección de videos tutoriales de respond.io
Próximos pasos
¡Felicidades por completar tu proceso de incorporación con respond.io! Ya estás oficialmente listo para empezar a gestionar conversaciones a escala.
Para mantener el impulso, puedes:
