L'azione «Fase del ciclo di vita» aggiorna la fase del ciclo di vita di un contatto (es. da «Nuovo lead» a «Lead qualificato») in base al contesto della conversazione. Questo è particolarmente utile per automatizzare l'avanzamento dei lead e mantenere la tua pipeline di vendita accurata senza aggiornamenti manuali.
Quando usarlo
Quando l'Agente IA qualifica un lead o raggiunge un traguardo specifico nel coinvolgimento del contatto.
Buone pratiche
Definisci chiaramente i criteri necessari per far avanzare la fase del ciclo di vita del contatto.
Fornisci sempre il nome esatto della fase del ciclo di vita affinché l'Agente IA aggiorni il contatto alla fase corretta al momento giusto. Per esempio:
- Una volta che il contatto conferma il proprio interesse per una demo, aggiorna la fase del ciclo di vita a «Qualificato».Limitazioni
Gli agenti IA non possono creare nuove fasi del ciclo di vita. Possono aggiornare un contatto solo alle fasi che esistono già nel tuo spazio di lavoro. Se vuoi usare una nuova fase, devi crearla prima di farne riferimento nelle tue istruzioni.
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