AI 代理動作：更新生命週期階段

根據對話上下文更改客戶的生命週期階段（例如，從「新潛在客戶」變更為「合格潛在客戶」）。 這對於 自動化潛在客戶進展，並在無需手動更新的情況下保持銷售管道準確 特別有用。

何時使用

• 當 AI 代理驗證潛在客戶或在客戶參與中達成特定里程碑時。

最佳實踐

• 明確定義提升聯絡人生命週期階段所需的標準。

• 始終提供 精確的生命週期階段名稱，以便 AI 代理在適當的時間更新到正確的階段。 例如：

- 一旦客戶確認對演示的興趣，將生命週期階段更新為「合格」。

限制

• AI 代理無法建立新的生命週期階段。 它們只能將聯絡人更新到已存在於您工作區中的階段。 如果您想使用新的階段，必須先建立該階段，然後再於指示中引用它。