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Acción del Agente IA: Actualizar etapa del ciclo de vida

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Shing-Yi Tan
menos de un minuto leyendo

La acción de etapa del ciclo de vida cambia la etapa del ciclo de vida de un cliente (p. ej., de "Cliente Potencial Nuevo" a "Cliente Potencial Calificado") según el contexto de la conversación. Esto es especialmente útil para automatizar la progresión de clientes potenciales y mantener tu pipeline de ventas preciso sin actualizaciones manuales.

Cuándo usar

  • Cuando el Agente IA califica a un cliente potencial o alcanza un hito específico en la interacción con el cliente.

Buenas prácticas

  • Define claramente los criterios necesarios para avanzar la etapa del ciclo de vida del Contacto.

  • Siempre proporciona el nombre exacto de la etapa del ciclo de vida para que el Agente IA actualice a la etapa correcta en el momento correcto. Por ejemplo:

- Una vez que el cliente confirme su interés en una demo, actualiza la etapa del ciclo de vida a Calificado.

Limitaciones

  • Los Agentes IA no pueden crear nuevas etapas del ciclo de vida. Solo pueden actualizar un Contacto a etapas que ya existan en tu espacio de trabajo. Si quieres usar una nueva etapa, debes crearla antes de referenciarla en tus instrucciones.

¿Necesitas ayuda con tu Agente IA?

Nuestro equipo de Soporte está aquí para ayudarte en cualquier momento.

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