L'action « étape du cycle de vie » modifie l'étape du cycle de vie d'un contact (par ex. de « Nouveau prospect » à « Prospect qualifié ») en fonction du contexte de la conversation. C'est particulièrement utile pour automatiser la progression des prospects et garder votre pipeline de ventes à jour sans intervention manuelle.
Quand l'utiliser
Lorsque l'Agent IA qualifie un prospect ou atteint une étape précise dans l'engagement client.
Meilleures pratiques
Définissez clairement les critères nécessaires pour faire progresser l'étape du cycle de vie du contact.
Fournissez toujours le nom exact de l'étape du cycle de vie afin que l'Agent IA mette le contact au bon stade au bon moment. Par exemple :
- Une fois que le client confirme son intérêt pour une démo, mettez à jour l'étape du cycle de vie en « Qualifié ».Limitations
Les agents IA ne peuvent pas créer de nouvelles étapes du cycle de vie. Ils ne peuvent mettre à jour un contact que vers des étapes qui existent déjà dans votre espace de travail. Si vous souhaitez utiliser une nouvelle étape, créez-la d'abord avant de la référencer dans vos instructions.
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