L'action « Étape du cycle de vie » modifie l'étape du cycle de vie d'un contact (ex. : de « Nouveau prospect » à « Prospect qualifié ») en fonction du contexte de la conversation C'est particulièrement utile pour automatiser la progression des prospects et garder ton pipeline de ventes à jour sans intervention manuelle.
Quand l'utiliser
Lorsque l'Agent IA qualifie un prospect ou atteint une étape spécifique dans l'engagement client.
Meilleures pratiques
Définis clairement les critères nécessaires pour faire passer le contact à l'étape suivante du cycle de vie.
Indique toujours le nom exact de l'étape du cycle de vie afin que l'Agent IA mette le contact au bon stade au bon moment. Par exemple :
- Une fois que le client confirme son intérêt pour une démo, mets à jour l'étape du cycle de vie en « Qualifié ».Limitations
Les agents IA ne peuvent pas créer de nouvelles étapes du cycle de vie. Ils ne peuvent mettre à jour un contact que vers des étapes déjà existantes dans ton espace de travail. Si tu veux utiliser une nouvelle étape, tu dois la créer avant de la référencer dans tes instructions.
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Notre équipe Support est là pour toi à tout moment.
