Calendly

มีให้ใช้งานในแผน Growth, Advanced และ Enterprise รวมถึงแผน Legacy ทั้งหมด.

การผสานรวมกับ Calendly ช่วยให้คุณเชื่อมบัญชี Calendly เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณบน respond.io. ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถ:

• แชร์ลิงก์การจองกับผู้ติดต่อ

• ดูการประชุมที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นได้โดยตรงใน respond.io

ก่อนเริ่มต้น

คุณจะต้องมี:

• บทบาท เจ้าของ หรือ ผู้จัดการ ใน respond.io

• บัญชี Calendly

เชื่อมต่อบัญชี Calendly ที่สามารถเข้าถึงการประชุมและประเภทเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการดูใน respond.io. การประชุมและประเภทเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงของบัญชีที่เชื่อมต่อ.

ข้อจำกัด:

• คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Calendly ได้เพียง 1 บัญชีต่อพื้นที่ทำงาน.

• ประวัติการประชุมจำกัดไว้ที่ย้อนหลัง 6 เดือนและล่วงหน้า 6 เดือนจากวันที่ปัจจุบัน.

• คุณไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขการประชุมโดยตรงภายใน respond.io ได้.

• คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Calendly แบบแยกตามตัวแทนได้.

การตั้งค่าการรวม

1. ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การรวม > เรียกดู.
   

   

2. เลือกแท็บ Scheduling หรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา Calendly.
   

   

3. คลิก Connect.
   

   

4. คลิกปุ่ม Connect Calendly.
   

   

5. ป๊อปอัปจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Calendly ของคุณ. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Calendly ของคุณ.

6. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยันและรายละเอียดบัญชี Calendly ของคุณ.

ก่อนที่คุณจะแชร์ลิงก์การจอง

ในการเริ่มแชร์ลิงก์การจอง คุณจะต้องมีประเภทเหตุการณ์ของ Calendly.

ประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์คือเทมเพลตการประชุมของ Calendly ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้กับผู้ติดต่อของคุณได้. คุณสามารถกำหนดเวลาประชุมประเภทต่างๆ พร้อมการตั้งค่าและรายละเอียดเฉพาะได้.

ตัวอย่างเช่น "Sales Demo" ความยาว 30 นาที หรือ "Customer Onboarding" ความยาว 1 ชั่วโมง.

คุณจะต้องสร้างประเภทเหตุการณ์ใน Calendly ก่อน เพื่อที่จะสามารถแชร์ลิงก์การจองกับผู้ติดต่อใน respond.io ได้. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทเหตุการณ์ของ Calendly.

เมื่อแชร์ลิงก์การจอง ประเภทเหตุการณ์ของคุณจะแบ่งกลุ่มตาม:

• ส่วนบุคคล: ประเภทเหตุการณ์จากบัญชี Calendly ที่เชื่อมต่อของคุณ.

• ทีม: ประเภทเหตุการณ์จากทีมที่บัญชี Calendly ที่เชื่อมต่อของคุณเป็นสมาชิก. หากบัญชีที่เชื่อมต่อเป็นสมาชิกหลายทีม ประเภทเหตุการณ์ของแต่ละทีมจะแสดงแยกกัน.

การแชร์ลิงก์การจอง

วิธีแชร์ลิงก์การจองกับผู้ติดต่อของคุณ:

1. คลิกไอคอน Calendly ในแถบด้านข้างแนวตั้ง.

2. คลิกปุ่ม แชร์ลิงก์การจอง.
   

   

3. พิมพ์ในแถบค้นหาเพื่อกรองประเภทเหตุการณ์ตามชื่อ หรือเลือกประเภทเหตุการณ์จากรายการแบบเลื่อนลง.
   

   

4. ลิงก์การจองจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ.

5. แชร์ลิงก์การจองกับผู้ติดต่อของคุณ.

การดูการประชุม

คุณสามารถดูการประชุมที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นของผู้ติดต่อใน respond.io ได้.

การประชุมจะถูกจับคู่กับผู้ติดต่อโดยใช้ ที่อยู่อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดของผู้ติดต่อมีข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการนี้เพื่อให้การประชุมปรากฏ.

หมายเหตุ: การจับคู่หมายเลขโทรศัพท์จะทำงานเฉพาะเมื่อผู้ติดต่อได้ตอบคำถามหมายเลขโทรศัพท์ในแบบฟอร์มการจองของ Calendly เท่านั้น. หากคุณไม่เห็นการจับคู่สำหรับผู้ติดต่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่าประเภทเหตุการณ์ Calendly ที่เกี่ยวข้องมีคำถามสำหรับหมายเลขโทรศัพท์รวมอยู่ด้วยหรือไม่.

คลิกไอคอน Calendly ในแถบด้านข้างแนวตั้งจากโมดูล Inbox หรือ Contacts เพื่อเปิดการประชุมทั้งหมดกับผู้ติดต่อ.

หมายเหตุ: หากบัญชี Calendly ที่เชื่อมต่อใช้แผน Free การประชุมอาจใช้เวลานานถึง 5 นาทีจึงจะแสดง เนื่องจากแผนนี้ไม่มี webhooks. แผนที่ชำระเงินจะซิงค์แบบเรียลไทม์.

รายละเอียดการประชุม

คุณจะเห็นรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับแต่ละการประชุม:

• ชื่อการประชุม

• วันที่และเวลาของการประชุม

• ชื่อผู้จัดการประชุม หรือ "ผู้จัดหลายคน" เมื่อมีผู้จัดมากกว่า 1 คนถูกมอบหมาย

• สถานะการประชุม

สถานะการประชุม

การประชุมทั้งที่กำลังจะมาถึงและที่ผ่านมา จะมีสถานะดังนี้:

• ยืนยันแล้ว: การประชุมได้รับการตอบรับ.

• ยกเลิกแล้ว: การประชุมถูกยกเลิก.

ต่อไปคืออะไร?

• เชื่อมต่อ Cal.com หากทีมของคุณจองการประชุมผ่าน Cal.com ด้วย

• สำรวจ การรวมที่มีให้ ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ

• เพิ่ม ฟิลด์ผู้ติดต่อ เพื่อให้ข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้อง และช่วยให้การจับคู่การประชุมเป็นไปอย่างเชื่อถือได้