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收件箱入门

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Amanda Loh
7 分钟

收件箱模块用于跨所有渠道管理与客户的对话。 在本文中,您将学习如何在收件箱中导航并了解其主要功能。

收件箱由多个关键区域组成,这些区域协同工作以支持对话的不同环节。

收件箱模块中的各部分。

侧边面板

侧边面板用于搜索特定收件箱或选择首选的收件箱视图。

收件箱模块侧边面板。

共有 4 个收件箱可供选择:

标准收件箱

标准收件箱中有 3 个筛选器:

  • 全部: 显示平台上的所有对话。

  • 我的: 仅显示分配给该用户的联系人和对话。

  • 未分配: 显示尚未被分配的对话。

具有联系人可见性限制的代理只能看到“我的”收件箱。 拥有不受限制访问权限的所有者、经理和代理可以查看所有标准收件箱。

团队收件箱

团队收件箱显示您工作区中所有团队的收件箱。 每个用户可见的内容取决于在用户设置中配置的 访问级别

以下说明了访问级别如何影响用户在团队收件箱中的可见性:

  • 如果代理被限制为“仅查看分配给用户的联系人”,则无法查看任何团队收件箱。

  • 具有不受限制访问权限或具有“查看分配给用户团队的联系人”限制的代理可以查看其所属团队的收件箱。

  • 所有者和经理可以查看所有团队收件箱。

自定义收件箱

此部分显示您创建的所有自定义收件箱,以及其他用户与您共享的收件箱。

自定义收件箱可让您保存对话的筛选视图,无需每次都重新应用筛选条件。

您可以使用以下选项来筛选自定义收件箱列表:

  • 全部:显示您创建的所有自定义收件箱以及与您共享的收件箱。

  • 由我:仅显示您创建的自定义收件箱。

  • 由他人:仅显示其他用户与您共享的自定义收件箱。

只有创建自定义收件箱的人可以更改其设置。 了解如何 创建自定义收件箱 以及 管理其共享设置

已阻止的联系人收件箱

已阻止的联系人收件箱显示与已被阻止联系人的对话。

代理、所有者与经理可以访问此收件箱。 仅当您有权限查看被阻止联系人的对话且工作区中至少存在一名被阻止的联系人时,才会显示此收件箱。

指标

指标在收件箱侧边面板中提供快速视觉提示,帮助您一目了然地识别新活动并跟踪未关闭的对话。

新消息指示器

新消息指示器为蓝点,表示对话有新的传入消息。

蓝点中的数字统计的是对话数量,而非消息数量。 如果联系人在同一对话中发送多条消息,仍计为一次。

收件箱中的新消息指示器。

一旦打开收件箱,蓝点会消失。

新消息指示器(蓝点)仅在标准和团队收件箱中可见。

标记新消息时,蓝点遵循以下优先顺序:我的 > 团队 > 未分配 > 全部

例如,如果新消息进入您的 我的 收件箱,蓝点只会出现在那里。 它不会出现在 团队全部 收件箱中。 相同的优先顺序适用于所有收件箱。

打开对话计数

打开对话计数表示收件箱中未关闭对话的数量。

收件箱中的打开对话计数。

打开对话计数仅在标准和团队收件箱中可用。

来电

具有呼叫功能访问权限的代理会在收件箱侧边栏看到一个 来电 选项卡。

收件箱侧边栏的来电选项卡。

此菜单帮助代理保持有序并高效响应来电,同时遵守分配的权限。

来电可见性

来电的可见性取决于施加于代理的 联系人可见性限制

  • 没有限制:代理可以查看所有来电,包括来自未分配联系人或分配给其他代理的来电。

  • 仅限团队:代理仅看到分配给自己或其团队成员的联系人的来电。

  • 仅限本人:代理仅能看到直接分配给其本人的联系人的来电。 其他选项卡(例如 全部)可能会被隐藏。

来电菜单包含三个选项卡(如果代理的限制级别允许):

  • 全部:显示所有可见来电,包括未分配和分配给他人的来电(若不受限制)。

  • 分配给我:显示直接分配给代理的联系人的来电。

  • 未分配:显示没有负责人的联系人的来电。

每条通话记录会显示联系人的姓名、渠道图标、分配状态,以及——对于 WhatsApp 通话——电话号码(如果启用掩码,号码可能会被部分屏蔽)。

如果某个标签下没有传入来电,会显示空状态信息。

进行中的通话

一旦通话开始,收件箱会显示一个 通话卡片,展示正在进行对话的关键信息。

显示通话卡片以展示正在进行的通话的关键信息。

正在进行对话的关键信息:

  • 左侧会出现一个 通话计时器 ,用于记录通话时长。

  • 卡片上有一个 录音按钮 ,允许代理在需要时录制通话。

  • 要结束通话,请点击 结束 按钮。

通话中的联系人分配

在处理通话时,联系人分配会被自动管理:

  • 如果 代理接听来自未分配联系人的来电,该联系人会自动分配给该代理。

  • 如果 代理向未分配联系人发起外拨通话,该联系人也会自动分配给该代理。

对话列表

对话列表用于查看与您的联系人的所有对话。 出现在列表中的对话取决于您所选择的收件箱。

当选择收件箱或收到新消息时,标准和团队收件箱会实时刷新。

自定义收件箱必须通过点击列表顶部“最近更新:X 时间前”横幅上的刷新按钮手动刷新。

聊天和通话视图

您可以使用会话列表上方的选项卡 在聊天和通话之间切换

展示在收件箱中切换“聊天”和“通话”视图的动图。
  • 聊天 视图显示您正在进行的对话。

  • 通话 视图显示来自已连接渠道的通话记录。

使用这些选项卡,可在不离开收件箱的情况下快速在消息和通话之间切换。

垂直侧边栏

垂直侧边栏是收件箱模块最右侧的列。

收件箱中的垂直侧边栏。

垂直侧边栏中的选项卡包括:

联系人详情

联系人详情 选项卡中,您可以访问所选联系人的关键信息,例如电话号码、电子邮件、国家和语言。

收件箱垂直侧边栏中的联系人详情选项卡。

联系人详情可在必要时更新。 若发现重复的联系人信息,您还可以查看任何 合并建议,以及连接到工作区的 渠道 列表。

了解更多关于 联系人详情 的信息。

通话活动

通话活动 中,您可以访问与某联系人相关的所有通话活动,便于查看未接来电、进行中的通话、拒接请求等。

收件箱侧边栏中的通话活动选项卡。

了解更多关于 在收件箱中管理通话 的信息。

活动

活动 选项卡中,您可以查看与所选联系人相关的所有内部评论和对话事件。

收件箱侧边栏中的活动选项卡。

这些内容也会按时间顺序与传入和传出消息一起显示在对话窗口中。

所有内部评论和对话事件仅对您和您的团队可见——联系人无法查看。

了解更多关于 活动 的信息。

HubSpot

HubSpot 选项卡可让您快速访问来自已连接 HubSpot 集成的 CRM 信息。

收件箱侧边栏中的 HubSpot 选项卡。

在此选项卡中,您可以查看、管理并编辑受支持的字段——无需离开收件箱即可简化联系人管理。

了解如何设置并使用 HubSpot 集成。

Salesforce

Salesforce 选项卡可让您快速访问来自已连接 Salesforce 集成的 CRM 信息。

收件箱垂直侧边栏中的 Salesforce 选项卡。

在此选项卡中,您可以查看、管理并编辑受支持的字段——无需离开收件箱即可简化联系人管理。

了解如何设置并使用 Salesforce 集成。

后续步骤

您已了解如何在收件箱模块中导航并掌握其主要功能。 您可以继续下一步学习:在收件箱中管理对话

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