In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe des AI-Zielschritts Kontakte automatisch danach qualifizieren, ob sie über das Budget für Ihren Service verfügen.
Für Unternehmen, die ein hohes Volumen an eingehenden Leads verwalten, können Verkaufsagenten vor der Herausforderung stehen, diejenigen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf Konversion schnell zu identifizieren. Dies kann dazu führen, dass Agenten gelegentlich Zeit in nicht tragfähige Leads investieren und möglicherweise Gelegenheiten mit vielversprechenderen Leads verpassen. Um dieses Risiko zu mindern, wird der AI Objective Step genutzt, um Leads umgehend zu qualifizieren und eine Priorisierung basierend auf der Lead-Qualität zu ermöglichen.
Qualifizieren Sie Kontakte nach Budget über das AI-Ziel, weil:
Erleichtern Sie die Kontaktkonvertierung durch Automatisierung des Qualifikationsprozesses.
Reduziert den manuellen Aufwand zum Sortieren und Markieren qualifizierter Kontakte.
Grundlegende Kontaktanfragen mit Hilfe von AI bearbeiten.
Um die Lead-Qualifikation via AI/Lead-Qualifikation via AI: Klicke auf Chat-Anzeigen Workflow-Vorlage zu nutzen, laden Sie eine dieser JSON-Dateien herunter:
Klicken Sie auf + Workflow hinzufügen > Klicken Sie auf "Lead-Qualifikation mit KI" oder "Lead-Qualifikation mit KI: Klicke zu Chat-Anzeigen" > Vorlage verwenden im Workflows-Modul.
Trigger: Der Workflow wird gestartet, wenn eine Unterhaltung durch den Kontakt geöffnet wird, indem eine Nachricht gesendet wird oder indem auf einen Klick auf die Chat-Anzeige geklickt wird.
KI-Ziel: Budget erfragen: Der SchrittKI-Zielwird verwendet, um herauszufinden, wie hoch das Budget des Kontakts für den Service ist. Folgende Einstellungen wurden verwendet:
KI-Persona: Die Persona sorgt dafür, dass der KI-Zielschritt das Gespräch beginnt, den Kontakt begrüßt und anschließend sofort die benötigten Informationen sammelt. All dies geschieht unter Beibehaltung eines formalen, aber höflichen Tons.
Variable: Die Budgetinformationen des Kontakts werden in einer Variablen gespeichert, customer_budget_usd.
Variablenname: customer_budget_usd
Variablentyp: Nummer
Variablenbeschreibung: Das Budget ist in USD.
Mit Budgetqualifizieren: Der Zweigschritt wird verwendet um zu überprüfen, ob das zur Verfügung gestellte Budget für den Dienst ausreicht. In dieser Workflowvorlage ist ein Mindestbudget von 1000 USD erforderlich. Die verwendeten Einstellungen sind:
Kategorie: Variable
Feld: customer_budget_usd
Operator: ist größer als
das Minimum Budget erforderlich; 1000 USD (und darüber). Sie können die Währung und die Nummer verwenden, die am besten zu Ihrem Service passt.
Hat Budget: Dieser Zweig behandelt die Situation, wenn das vom Kontakt angegebene Budget größer als 900 USD ist.
Tag Qualified: Mit dem Update Kontakt Tag Schritt wird der Kontakt als „Qualified“ markiert.
Dem Verkaufsteam zuweisen: Mit dem Schritt "Dem Team zuweisen" wird der Kontakt an das Verkaufsteam geleitet, das ihm während des Verkaufsprozesses helfen kann.
Zuordnungsnachricht: Der Kontakt wird informiert, wer ihm zugewiesen wurde, unter Verwendung des Schrittes "Nachricht senden".
Anderes: Der Standard-Zweig behandelt das Szenario, wenn der Kontakt die Budgetanforderungen nicht erfüllt hat (z.B. 1000 USD und höher).
Tag Nicht qualifiziert: Mit dem Update Kontakt Tag Schritt wird der Kontakt als "Nicht qualifiziert" markiert.
KI-Ziel: Häufig gestellte Fragen beantworten: Der Kontakt, der nicht über das erforderliche Budget verfügt, wird nicht an den Vertrieb weitergeleitet, sondern an das Support-Team, um Klarheit über die von Ihnen angebotenen Dienste zu schaffen. Der AI-Zielschritt verarbeitet die grundlegenden Abfragen des Kontakts basierend auf den ihm bereitgestellten Wissensquellen .
Ziel: Das Ziel Fragen beantworten wurde gewählt, damit die KI die Anfragen des Kontakts beantworten kann.
KI Persona: Die Persona ist eingestellt, um den Kontakt zu unterstützen.
Wissensquelle: Geben Sie die Wissensquelle an, die für die Geschäftsanforderungen relevant ist.
Snippets als Wissensquelle verwenden: Durch Aktivieren dieses Schalters kann AI Objective auf Snippets für Antworten zugreifen.
Erfolg: Wenn der AI-Zielschritt alle Fragen beantwortet hat, ist dies der Zweig, dem die Reise des Kontakts folgt.
Dem Verkaufsteam zuweisen: Mit dem Zuweisen zu Schritt wird der Kontakt dem Verkaufsteam zugewiesen.
Zuweisungsnachricht: Der Kontakt wird informiert, dass er einem Agenten zugewiesen wird, indem der Schritt Nachricht senden verwendet wird. Die folgenden Einstellungen wurden verwendet:
Kanal: Zuletzt interagierter Kanal, um die Nachricht an den Kanal zu senden, den der Kontakt verwendet.
Nachrichtentyp: Text
Die Nachricht informiert den Benutzer, dass das Gespräch nach dem Erfolg schließt.
Fehler: Andere: Wenn ein technisches Problem auftritt, behandelt dieser Zweig das Szenario, indem er den Kontakt einem Support-Agenten zuweist.
Fehlermeldung: Zuweisung: Mit dem Schritt Nachricht senden wird der Kontakt darüber informiert, dass er einem Agenten mit Expertise zugewiesen wird.
Dem Support-Team zuweisen: Mit dem Schritt Zuweisen zu wird der Kontakt einem Support-Agenten zugewiesen.
Fehler: Andere: Die Bedingung für diesen Zweig wird erfüllt, wenn ein unerwartetes technisches Problem aufgetreten ist, z. B. wenn der Kanal getrennt ist oder die Credits von Respond AI aufgebraucht sind. Dem Kontakt wird eine Nachricht gesendet, dass sie für weitere Korrespondenz an den menschlichen Vertreter weitergeleitet werden.
Fehlermeldung: Zuweisung: Mithilfe des Schrittes "Nachricht senden" wird der Kontakt darüber informiert, dass er einem Agenten mit Fachwissen zugewiesen wird.
Dem Support-Team zuweisen: Verwenden Sie den Schritt Zuweisen, um den Kontakt dem Support-Team zuzuordnen.
Zuweisungsmitteilung: Support-Team: Mithilfe des Schrittes Nachricht zuweisen wird der Kontakt dem verfügbaren Agenten zugewiesen.
Fehler: Leerlauf: Die Bedingung für diesen Zweig wird erfüllt, wenn die Unterhaltung länger als 15 Minuten inaktiv war. Der Kontakt erhält eine Nachricht, dass die Unterhaltung geschlossen wird, weil sie inaktiv war. Sie können die Unterhaltung jedoch erneut öffnen, indem sie eine Nachricht senden.
Der AI-Zielschritt hat das Budget des Kontakts erfasst und auf dieser Grundlage ermittelt, ob der Kontakt über das Budget für den Dienst verfügt oder nicht.
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