在本文中，您將了解如何使用 AI 代理根據聯絡人是否有足夠的預算來自動確定他們的資格。
對於管理大量潛在客戶的企業來說，銷售代理可能面臨及時識別轉換可能性更高的潛在客戶的挑戰。 這可能會導致代理商偶爾將時間投入到不可行的線索上，從而可能錯失更有希望的線索機會。 為了降低這種風險，我們利用人工智慧代理來迅速篩選潛在客戶，並根據潛在客戶的品質進行優先排序。
透過 AI 代理按預算確定聯絡人資格，因為：
透過自動化資格認證流程促進聯絡人轉換。
減少對合格聯絡人進行分類和標記所需的手動工作量。
使用人工智慧處理基本聯絡查詢。
要使用透過 AI 進行潛在客戶資格審查/透過 AI 進行潛在客戶資格審查：點擊聊天廣告工作流程模板，請下載以下 JSON 檔案之一：
點擊 + 新增工作流程 > 點擊 人工智慧篩選潛在客戶 或 人工智慧篩選潛在客戶：點擊聊天廣告 > 在 工作流程 模組中 使用模板。
觸發器：當聯絡人透過傳送訊息或點擊「點擊聊天廣告」開啟對話時，工作流程就開始了。
AI 代理：詢問預算：AI 代理步驟用於找出聯絡人對服務的預算。 使用了以下設定：
AI 角色：角色確保 AI 代理人開始對話，問候聯絡人，然後立即收集所需的資訊。 所有這些都是在保持正式但禮貌的語氣下完成的。
變數：聯絡人的預算資訊保存在變數 customer_budget_usd中。
變數名稱: customer_budget_usd
變數類型: 數字
變數描述：預算以美元為單位。
依預算審核：分支步驟用於檢查所提供的預算是否足以提供服務。 在此工作流程範本中，最低預算需要 1000 美元。 使用的設定是：
類別: 變數
字段: customer_budget_usd
運算子：大於
所需的最低預算； 1000 美元（及以上）。 您可以使用最適合您服務的貨幣和號碼。
有預算t：此分支處理聯絡人指定的預算大於 900 美元的情況。
標籤合格：使用 更新聯絡人標籤 步驟，聯絡人被標記為「合格」。
分配給銷售團隊：使用 分配給團隊 步驟，聯絡人將被引導至可協助聯絡人完成銷售流程的銷售團隊。
分配訊息：使用 發送訊息 步驟，聯絡人獲悉他們被分配給誰。
否則：預設分支處理聯絡人未符合預算要求（即 1000 美元及以上）的情況。
標籤不合格：使用 更新聯絡人標籤 步驟，聯絡人標示為「不合格」。
AI 代理：回答常見問題：沒有所需預算的聯絡人不會直接發送給銷售團隊，而是會被發送給支援團隊，以明確您所提供的服務。 該 AI 代理根據提供給它的 知識源 處理聯絡人的基本查詢。
目標：選擇 回答問題 目標，以便代理人能回答聯絡人的疑問。
AI 角色：此角色設定為向聯絡人提供支援。
知識源：提供適合業務需求的 知識源 。
使用片段作為知識來源：啟用此切換可讓 AI 代理程式存取 片段 以取得回應。
成功：當 AI 代理回答了所有查詢後，這就是聯絡人的旅程所遵循的分支。
分配給銷售團隊：使用 分配給 步驟，將聯絡人分配給銷售團隊。
分配訊息： 透過傳送訊息步驟，聯絡人被告知他們被分配給代理商。 已使用以下設定：
頻道：最後互動頻道，將訊息傳送到聯絡人正在使用的頻道。
訊息類型: 文字
成功後，該訊息通知用戶對話即將關閉。
失敗：其他：如果發生技術問題，此分支將透過指派聯絡支援代理來處理該場景。
失敗訊息：分配：使用 發送訊息 步驟，聯絡人被告知他們已被分配給具有專業知識的代理。
分配給支援團隊：使用 分配給步驟，將聯絡人分配給支援代理。
失敗：其他：當發生意外的技術問題時，滿足此分支的條件，例如，通道斷開、響應 AI 信用用完等。 向聯絡人發送一條訊息，告知他們將重新定向給人工代理以進行進一步的通訊。
失敗訊息：分配：使用發送訊息步驟，聯絡人會被告知他們已被分配給具有專業知識的代理。
分配給支援團隊：使用 分配給 步驟，將聯絡人分配給支援團隊。
分配訊息：支援團隊：使用 分配訊息 步驟，將聯絡人分配給可用的代理。
失敗：空閒：當對話空閒超過 15 分鐘時，滿足此分支的條件。 向聯絡人發送訊息，告知其對話因處於空閒狀態而即將關閉，但他們可以透過發送訊息再次開啟它。
AI 代理程式已經收集了聯絡人的預算，並據此確定聯絡人是否有足夠的服務預算。
