AI 代理入門

AI 代理人是自動化助理，會回覆客戶、遵循您的指示並執行如指派或關閉對話等操作 — 為團隊節省時間並提升回應一致性。

使用現成範本，您可以立即部署代理人來執行常見職責，例如處理詢問、回應常見問題或將聊天引導到正確團隊。

本指南示範最快上手的方法——最少設定、最大價值。

快速說明：AI 代理包含在 Growth 及更高階方案中。

步驟 1：前往 Inbox

打開 Inbox 模組。
從以下任一處點擊 Create AI Agent：
- 左側面板， 或
- 指派下拉選單（頂部選項）。
Or click on AI Agent module on the left side navigation bar.

Step 2: Select an AI Agent template

在 範本頁面 上，選擇一個範本：
- Receptionist – Handles general inquiries and routes conversations to the right team.
- 銷售代理 – 回應產品興趣並協助判定潛在客資格。
- Support Agent – Answers FAQs and provides help based on your documentation.
點選 Use Template

Step 3: Review and customize your AI Agent (optional)

建立 AI 代理 頁面已預填範本提示，您可加入公司名稱等細節自訂，並隨時編輯以符合需求。
根據您選擇的範本，您可以自訂 AI 代理的語氣、功能與互動對象 — 例如調整代理的聲調與語氣，或將對話指派給特定團隊。
You can review and edit:
- 表情符號 (代表代理人的圖示)
- 名稱和描述
- 指示（代理人的角色、語氣與行為）
- 已啟用的動作（例如：關閉對話、指派給代理或團隊、更新生命週期階段）
- 選項：點選 + 新增 AI 知識來源 上傳文件或 URL。

上傳知識來源可讓您的 AI 代理人回答特定的業務問題，例如公司位置、退貨政策、聯絡資訊等。 Learn more

接待員範本

此接待員範本可協助您：

向聯絡人致意並識別其需求。
擷取必要資訊 以便轉交。
將對話導向 至適當團隊或人員以便進一步協助。
Close conversations once the Contact has been informed of next steps.

最適合希望在大規模運作下保持回應能力，並確保每則訊息能即時送達正確對象的團隊。

以下為開始方式：

新增 AI 知識來源（建議）

上傳或連結可協助接待員識別意圖並有效路由的來源：

辦公時間 & SLAs （服務水準協議）
您團隊常用的接收問題

選擇對話要路由至何處（建議）

透過在 Instructions 與 Actions 方塊中將 {{Select Team}} 替換為團隊或使用者名稱，決定每類詢問應導向的團隊。

例如：

@Support Team 處理問題與疑難排解
@Sales Team 處理價格或購買相關詢問
@General Inquiries 處理其他任何查詢
另一個用於專門工作流程的 AI 代理

設定範本的動作

此範本已預設啟用兩個動作：

關閉對話：以簡短摘要結束已解決的聊天。
指派給代理人或團隊：在保留上下文的情況下移交給真人／另一代理人／團隊。在指示欄中使用「@」來提及代理或團隊。例如：

- 若查詢屬於問題，請將其指派給 @Support Team。 
- 若詢問為價格相關，指派給 @Sales Team。 
- 若意圖不明，指派給 @General Inquiries。 
- 若聯絡人要求真人，指派給工作區中的任一人員。

提示示例

以下為可選的現成指示提示，您可將它們貼到 Receptionist 設定頁面的 Instructions 欄中。這些提示可協助您微調範本以符合業務需求。

辦公時間與 SLA 認知

此提示教導您的接待員 AI 代理在營業時間外如何禮貌地處理對話。為避免讓聯絡人感到困惑，代理會：

告知他們您的辦公時間。
告知下一次有人類代理可用的時間。
在此期間持續提供清晰且具同理心的回答。

# 辦公時間外處理 
辦公時間：週一至週五，09:00–17:00。 
如果目前時間和日期不在辦公時間內：\n1）告知：「目前沒有人工代理可用。」 
2）如果用戶要求人工：「人工代理將於下一個工作日的辦公時間內可用。」 
- 說明下一個可用時段（通常為下一個工作日）。 
3）繼續以清晰且具同理心的方式提供協助。 
參考回應：\n- 若在辦公時間外：感謝您的聯絡！ 我們目前不在辦公時間內（週一至週五，上午9點至下午5點）。 目前沒有人工代理可用，但我可以協助 — 我可以為您澄清什麼？ 
- 如果在辦公時間外仍堅持要求人工：我了解您希望由人工接手。 人工代理將於下一個工作日的辦公時間內可用（週一至週五，上午9點至下午5點）。 同時，我可以回答問題或為團隊準備相關細節。

需啟用哪些動作

指派給代理或團隊：以便在辦公時間恢復後，對話仍能轉派到正確的團隊。
關閉並摘要對話：在通知聯絡人並擷取任何後續需追蹤的細節後，讓 AI 代理妥善結束對話。

請確保在提示中正確設定辦公時間。您也可以定義 AI 在此情況下的回應方式，或指定辦公時間外要指派的特定團隊。

銷售代理範本

此銷售代理範本可協助您：

推薦方案/產品（包含來自客戶上傳圖片的識別）。
必要時升級至人工/團隊。
自動更新生命週期階段與 聯絡人欄位。
完成後以簡短摘要關閉對話。

以下為開始方式：

新增 AI 知識來源（建議）

上傳或連結您希望代理信任的單一真實資訊來源：

產品目錄 / 功能矩陣（建議為結構化格式）
定價與方案比較（包含地區規則與促銷）
可用性 / 交貨時間 / 出貨方式

選擇對話要路由至何處（建議）

決定代理應將對話指派到哪裡。例如：

@Sales Team：處理有強烈購買意向或要求演示/報價的請求。
@Support Team：處理購後協助或技術問題。
另一個 AI 代理 用於專門工作流程（選用）

設定範本的動作

此範本預設啟用四項動作：

指派給代理或團隊：將工作交接給人工/其他代理或團隊，並帶上上下文。在指示欄中使用「@」來提及代理或團隊。

- 如果聯絡人表示想預約演示、與人洽談或探討下一步 → 透過輪值指派給 @Sales。 
如果聯絡人要求人工，則指派給工作區中的任意人。

更新生命週期階段：將聯絡人推進至您的銷售漏斗。
更新聯絡人欄位：擷取關鍵潛在客資料以便跟進。
關閉對話：以簡短摘要結束已解決的對話。

提示範例

下列為可選的現成指示提示，您可貼到銷售代理設定頁面的 Instructions 欄中使用。這些提示可協助您微調範本以符合業務需求。

潛在客資格評估

此提示可幫助您的銷售 AI 代理只問必要問題（此例為預算與所在地），以快速判定潛在客資格。接著會套用簡單的決策規則，以判定該潛在客是否應標記為「合格」或「不合格」，並更新其生命週期階段，然後依據結果路由處理。

# 潛在客資格（銷售） \n目標：快速判定資格，並路由至下一步。 

詢問（最多2項；僅在未知時）：\n1) 預算（數字，美元）\n2) 地點（國家）\n\n決策：\n- 若（預算 > 100）且（地點 == "Malaysia"）→ 合格\n- 若（預算 < 100）或（地點 != "Malaysia"）→ 不合格\n\n動作：\n- 若合格 → 設定 生命週期 = 熱潛在客\n- 若不合格 → 設定 生命週期 = 不合格

需啟用哪些動作

更新生命週期階段：將聯絡人標記為 熱潛在客 或 不合格。
指派給代理或團隊：將合格的潛在客轉交給銷售團隊以便跟進。
更新聯絡人欄位：儲存擷取的詳細資訊（預算、所在地）以供日後參考。
關閉並摘要對話：在資格確認與路由完成後結束對話。

請務必根據您的潛在客資格標準調整提示，並確保動作符合您的流程。

觀看此短片，了解如何設定 AI 代理以進行潛在客資格評估：

基於圖像的產品推薦

此提示教導您的銷售 AI 代理如何處理基於影像的產品詢問。當聯絡人傳送照片時，代理會識別關鍵資訊（品牌、型號、連接器、尺寸）、與目錄比對，並推薦最合適的產品。若比對結果不明確，代理會提出澄清問題或升級給銷售團隊。它也會記錄客戶偏好（例如尺寸、顏色、預算）以便日後使用。

# 基於影像的產品推薦（銷售） \n當聯絡人傳送影像時：\n1) 確認收到並擷取屬性：品牌/型號標誌、外型、顏色、連接器/埠、主要尺寸。 
2) 與目錄比對：精確品項或最接近的相容變體；檢查庫存與可用性。 
3) 若信心不足：提出最多2個澄清問題（預期用途、確切型號/零件號、尺寸、預算）。 
4) 推薦 1–3 個選項；每項包含：
- 產品名稱
- 1 項主要優點（≤15 字）
- 可用性／交期（如可自知識來源得知）
5) 若適合度取決於預算或功能：顯示 好 / 更好 / 最佳。 
6) 若不在目錄中：說明，並建議最接近的替代品或指派給 @Sales Team。 

操作：
- 將確認的偏好（尺寸、顏色、預算區間）儲存到聯絡人欄位。 
- 若要求報價/發票或需複雜相容性檢查 → 指派給 @Sales Team，並附上一句話摘要。

需啟用哪些動作

指派給代理或團隊：將需要報價、發票或更深入相容性檢查的產品查詢升級到 @Sales Team。
更新聯絡人欄位：儲存確認的偏好，例如尺寸、顏色或預算區間。
關閉並摘要對話：在提供建議或轉交後妥善結束對話。

您可以調整 AI 代理從圖片中擷取的任何資訊，或讓其專注於圖片的特定面向。並請確認已建立所需的聯絡人欄位。

支援代理範本

此支援代理範本可協助您：

回答產品問題，使用您的 AI 知識來源。
順利轉交給人工，當無法提供答案時。
確保客戶獲得及時且準確的協助。
關閉對話時提供清晰的摘要。

最適合想要提供一致、快速回應支援且不讓客戶等待的團隊。

以下為開始方式：

新增 AI 知識來源（建議）

上傳或連結可協助支援代理準確回答的資源：

產品與服務常見問題 (FAQs)
說明文章與逐步指南
故障排除手冊
保固、退貨與政策文件

選擇對話要路由至何處（建議）

決定誰應接收 AI 代理無法解決的案件：

@Support Team 處理未解決的技術/產品問題
@Sales Team，若該請求轉為購買或升級查詢
工作區中的任何人，如果沒有定義特定團隊

設定範本的動作

此範本已預設啟用兩個動作：

關閉對話：以簡短摘要結束已解決的對話。
指派給其他團隊或代理：在交接時一併附上背景資訊給人工人員或其他代理/團隊。在指示欄中使用「@」來提及代理或團隊。

提示示例

以下為可選的現成指示提示，您可將它們貼到支援代理設定頁面的 Instructions 欄中。這些提示可協助您微調範本以符合業務需求。

問題澄清與修復

此提示指導您的支援代理逐步處理客戶問題。它會先確認發生了什麼，以及相關的產品或訂單，然後依序執行最多三項的安全檢查與修復步驟。若問題已解決，代理會禮貌地結束流程。如果無法解決，將順利升級至您的支援團隊，並附上已彙整的背景資訊。

# 問題修復（支援） 
目標：識別問題並在 ≤3 步內引導至安全修復。 

詢問（僅在未知時；最多 2 個問題）：
1）「究竟發生了什麼？」 （症狀）
2）「型號/訂單編號或變體？」

流程：
1）用一句話總結問題。 
2）執行 3 步檢查清單（快速 → 詳細）：
- 步驟 1：快速檢查
- 步驟 2：針對性修復（根據知識來源）
- 步驟 3：確認結果；提供備援解法
3）若未解決 → 指派至 @Support Team

需啟用哪些動作

指派給代理或團隊：將未解決的問題直接升級至 @Support Team。
更新聯絡人欄位：記錄重要資訊，例如產品型號、訂單編號或變體。
關閉並摘要對話：在問題解決或轉交後，以清晰的摘要結束對話。

請提出對您業務重要的問題，並確保流程符合您的支援政策。

挽救流失

此提示讓您的支援 AI 代理能以同理心與系統化方式處理取消請求。它有助於找出客戶流失的主要原因，並提供針對性的挽留選項（折扣、暫停、降級）。若客戶拒絕兩項優惠或堅持要取消，案件會順利升級至人工支援團隊，並保留相關背景。

# 挽救流失（支援） 
目標：了解原因並提供適切的挽留方案（最多 1 次追問，最多 2 項優惠）。 

詢問（最多 1）：
- 「了解——您考慮取消的主要原因是什麼？」

優惠梯度（依原因選擇；若客戶拒絕兩次則停止）：
- 價格 → {10–20% 折扣 或 1 個月免費}，並強調價值
- 未使用 → 暫停 1–3 個月 或 降級到基本方案
- 功能異常 → 指派給 @Support Team

流程：
1）同理回應並在一句話內重述原因。 
2）提出**一個**最合適的方案並說明明確條款。 
3）若被拒絕，提供階梯中的**一個**替代方案。 4）若仍被拒絕或客戶堅持 → 指派給 @Support Team

需啟用哪些動作