開始使用 AI 代理

AI 代理人是能回應客戶、遵循指示並執行操作（例如指派或關閉對話）的自動化助理，能為團隊節省時間並提升回應一致性。

使用現成範本，您可以立即部署代理人來執行常見職責，例如處理詢問、回應常見問題或將聊天引導到正確團隊。

本指南示範最快上手的方法——最少設定、最大價值。

快速說明：AI 代理包含在 Growth 及更高階方案中。

步驟 1：前往收件匣

打開 收件匣 模組。
從以下任一處點選 建立 AI Agent：
- 左側面板，或
- 受派者下拉選單（頂部選項）。
或點選左側導覽列的 AI Agent 模組。

步驟 2：選擇 AI Agent 範本

在 範本頁面，選擇一個範本：
- 接待員 – 處理一般詢問並將對話路由到合適團隊。
- 銷售代理 – 回應產品興趣並協助資格認定。
- 支援代理 – 根據您的文件回答常見問題並提供協助。
點選 使用範本

步驟 3：檢閱並自訂您的 AI Agent（可選）

建立 AI Agent頁面已預先填入範本提示，您可用公司名稱等細節自訂，並可隨時編輯以符合需求。
步驟 3：審查並自訂您的 AI Agent（可選）
根據您選擇的範本，您可以自訂 AI Agent 的語氣、行為與互動對象 — 例如調整代理的語氣或將對話指派給特定團隊。
- 名稱與描述
- 指示（代理的角色、語氣與行為）
- 啟用的動作（例如關閉對話、指派給代理或團隊、更新生命周期階段）
- 可選：點選 + 新增 AI 知識來源 以上傳文件或 URL。

上傳知識來源可讓您的 AI Agent 回答特定的業務問題，例如公司所在地、退貨政策、聯絡資訊等。了解更多

接待員範本

此接待員範本可協助您：

向聯絡人致意 並識別其需求。
擷取必要資訊以便轉交。
將對話路由到合適的團隊或人員以取得進一步協助。
當聯絡人已被告知下一步時，關閉對話。

最適合希望在規模下保持回應速度並確保每則訊息迅速到達正確團隊的團隊。

以下是開始方式：

新增 AI 知識來源（建議）

上傳或連結有助接待員識別意圖並有效路由的來源：

營業時間 & SLA （服務水準協議）
初步詢問問題（團隊常用）

選擇要路由對話的位置（建議）

在指示與動作欄中，將 {{Select Team}} 替換為團隊或使用者名稱，決定每項詢問要送到哪個團隊或代理。

舉例：

@Support Team 處理問題與故障排除
@Sales Team 處理定價或購買相關詢問
@General Inquiries 處理其他事項
另一個 AI Agent 用於專門的工作流程

設定範本動作

此範本預設包含兩個啟用動作：

關閉對話：在已解決的對話中以簡短摘要結束。
指派給代理或團隊： 將上下文一起交接給人工/其他代理或團隊。在指示欄中使用「@」來提及代理或團隊。例如：

- 若詢問為問題，指派給 @Support Team。 
- 若詢問為定價相關，指派給 @Sales Team。 
- 若意圖不清楚，指派給 @General Inquiries。 
- 若聯絡人要求人工，指派給工作區內的任何人。

提示範例

以下為可選的即用型指示提示，您可以貼到接待員設定頁面的指示欄中。這些提示旨在幫助您微調範本以符合業務需求。

辦公時間與 SLA 意識

此提示教導接待員 AI 在非營業時間如何有禮地處理對話。代理不會讓聯絡人感到困惑，而是會：

告知他們您的營業時間。
告知何時有人類會再次可用。
在此期間持續以清晰且具有同理心的方式提供協助。

# OUT-OF-OFFICE HANDLING 
OfficeHours: Mon–Fri, 09:00–17:00. 
若目前時間不在 OfficeHours 範圍內： 
1) 通知："目前沒有人工代理可用。" 
2) 若使用者要求人工："人工代理將於下一個營業日的營業時間內可提供服務。" 
- 說明下一個可用時段（通常為下一個營業日）。 
3) 在此期間繼續以清晰且具同理心的方式提供協助。 
參考回應： 
- 若在非營業時間：感謝您的聯繫！ 我們目前不在營業時間（週一至週五，上午9點至下午5點）。 現在沒有人工代理可用，但我可以協助—需要我為您說明什麼？ 
- 若在非營業時間堅持要求人工：我理解您想要人工協助。 人工代理將於下一個營業日的營業時間內可提供服務（週一至週五，上午9點至下午5點）。 同時，我可以回答問題或為團隊準備相關資訊。

需要啟用哪些動作

指派給代理或團隊： 以便營業時間恢復後能將對話路由到正確團隊。
關閉並摘要對話：在告知聯絡人並擷取任何後續細節後，讓 AI Agent 能整齊地關閉聊天。

請確保在提示中正確設定營業時間。您也可以定義 AI 在這種情況下的回應方式，或指定在非營業時間要指派給的特定團隊。

銷售代理範本

此銷售代理範本可協助您：

推薦方案/產品（包含客戶傳送影像中的資訊）。
必要時升轉至人工/團隊。
自動更新 Lifecycle 階段與 聯絡人欄位。
完成後以簡短摘要 關閉對話。

以下是開始方式：

新增 AI 知識來源（建議）

上傳或連結您希望代理信任的單一資訊來源：

產品目錄 / 功能矩陣（最好是結構化資料）
定價與方案比較（包含區域規則與促銷）
供貨情況 / 預期交期

選擇要路由對話的位置（建議）

決定代理應將對話指派到哪裡。例如：

@Sales Team 處理強烈購買意圖、預約示範/報價請求
@Support Team 處理購後協助或技術障礙
另一個 AI Agent 用於專門的工作流程（可選）

設定範本動作

此範本預設包含四個啟用動作：

指派給代理或團隊: 將上下文一起交接給人工/其他代理或團隊。在指示欄中使用「@」來提及代理或團隊。

- 若聯絡人表示想預約示範、洽談或了解下一步 → 透過輪詢指派給 @Sales。 
- 若聯絡人要求人工，指派給工作區內的任何人。

更新 Lifecycle 階段：將聯絡人移動穿過您的銷售漏斗。
更新聯絡人欄位：擷取後續追蹤所需的關鍵潛在客戶資料。
關閉對話：在已解決的對話中以簡短摘要結束。

提示範例

以下為可選的即用型指示提示，您可以貼到銷售代理設定頁面的指示欄中。這些提示旨在幫助您微調範本以符合業務需求。

潛在客戶資格認定

此提示幫助您的銷售 AI Agent 透過僅詢問必要問題（此範例為預算與地點）來快速資格認定潛在客戶。接著應用簡單決策規則來判斷該潛在客戶是否應標為合格或不合格，更新其 Lifecycle 階段，並相應地路由。

# LEAD QUALIFICATION (SALES) 
目標：快速資格認定，然後路由後續步驟。 

詢問（最多 2 項；僅在未知時）： 
1) 預算（數字，以 $ 計） 
2) 地點（國家） 

決策： 
- 若 (預算 > 100) 且 (地點 == "Malaysia") 則為合格 
- 若 (預算 < 100) 或 (地點 != "Malaysia") 則為不合格 

動作： 
- 若合格 → 設定 Lifecycle = Hot Lead 
- 若不合格 → 設定 Lifecycle = Unqualified

需要啟用哪些動作

更新 Lifecycle 階段： 以標記聯絡人為 Hot Lead 或 Unqualified。
指派給代理或團隊：將合格潛在客戶路由到銷售團隊以進行後續跟進。
更新聯絡人欄位： 儲存擷取到的細節（預算、地點）以便日後參考。
關閉並摘要對話：在資格認定與路由完成後結束聊天。

請務必調整提示以符合您的潛在客戶資格標準，並確保動作符合您的流程。

影像中的產品推薦

此提示教導您的銷售 AI Agent 如何處理以影像為基礎的產品詢問。當聯絡人傳送照片時，代理會識別關鍵細節（品牌、型號、接頭、尺寸），與您的目錄交叉比對，並推薦最適合的產品。若匹配不明確，則提問釐清或升轉至銷售團隊。它也可以擷取客戶偏好（如尺寸、顏色、預算）以便日後使用。

# IMAGE-BASED PRODUCT RECOMMENDATION (SALES) 
當聯絡人傳送影像時： 
1) 回應並擷取屬性：品牌/型號標記、外型、顏色、接頭/埠、顯著尺寸。 
2) 與目錄比對：找出精確商品或最接近的相容款；檢查供貨情況。 
3) 若信心不足：問最多 2 個釐清問題（使用情境、精確型號/零件編號、尺寸、預算）。 
4) 推薦 1–3 個選項；為每項包含： 
- 產品名稱 
- 1 項主要優點（不超過 15 字） 
- 供貨/交期（若知悉） 
5) 若合適性依賴預算/功能：顯示 Good / Better / Best 分類。 
6) 若不在目錄中：說明並建議最接近的替代品或指派給 @Sales Team。 

動作： 
- 將確認的偏好（尺寸、顏色、預算區間）儲存到聯絡人欄位。 
- 若要求報價/發票或需要深入相容性檢查 → 以一句話摘要指派給 @Sales Team。

需要啟用哪些動作

指派給代理或團隊: 將需要報價、發票或更深入相容性檢查的產品詢問升轉至銷售團隊。
更新聯絡人欄位： 儲存確認的偏好，如尺寸、顏色或預算區間。
關閉並摘要對話：在提出建議或交接後妥善結束對話。

您可以調整要讓 AI Agent 從影像擷取的資訊，或要求其聚焦影像的特定面向。也請確保已建立所需的聯絡人欄位。

支援代理範本

此支援代理範本可協助您：

使用您的 AI 知識來源回答產品問題。
在無法回答時順利升轉至人工。
確保客戶得到及時且準確的協助。
完成後以清晰摘要 關閉對話。

最適合希望在不讓客戶等待的情況下提供一致且有回應支援的團隊。

以下是開始方式：

新增 AI 知識來源（建議）

上傳或連結可幫助支援代理準確回答的資源：

產品與服務的常見問題集（FAQs）
說明文章與逐步指南
故障排除流程手冊
保固、退貨與政策文件

選擇要路由對話的位置（建議）

決定哪些案件應轉給 AI Agent 無法解決的人員：

@Support Team 處理無法解決的技術/產品問題
@Sales Team 若請求演變為購買或升級詢問
工作區內的任何人 若未定義特定團隊

設定範本動作

此範本預設包含兩個啟用動作：

關閉對話：在已解決的對話中以簡短摘要結束。
指派給其他團隊或代理：將上下文一起交接給人工/其他代理或團隊。在指示欄中使用「@」來提及代理或團隊。

提示範例

以下為可選的即用型指示提示，您可以貼到支援代理設定頁面的指示欄中。這些提示旨在幫助您微調範本以符合業務需求。

問題釐清與修復

此提示引導支援代理逐步處理客戶問題。它會先確認發生了什麼以及涉及哪個產品或訂單，然後執行最多三步的簡短檢查清單。若問題解決，代理會禮貌地完成處理。若未解決，代理會將案件順利升轉給您的支援團隊並附上摘要。

# ISSUE FIXING (SUPPORT) 
目標：識別問題並在 ≤3 步內引導至安全修復。 

詢問（僅在未知時；最多 2 個問題）： 
1) "究竟發生了什麼？ （症狀）" 
2) "型號/訂單編號或款式？" 

流程： 
1) 用一句話摘要問題。 
2) 執行三步檢查清單（從快速到詳細）： 
- 第 1 步：快速檢查 
- 第 2 步：針對性修復（基於知識來源） 
- 第 3 步：確認結果；提供替代方案 
3) 若未解決 → 指派給 @Support Team

需要啟用哪些動作

指派給代理或團隊: 將未解決的問題直接升轉給支援團隊。
更新聯絡人欄位: 擷取重要細節，例如產品型號、訂單編號或款式。
關閉並摘要對話：在問題解決或交接後以清楚的摘要結束聊天。

提出對您的業務重要的問題，並確保流程符合您的支援政策。

挽留流失

此提示使您的支援 AI Agent 能以同理且系統化的方式處理取消請求。它能找出流失的主要原因，並提供針對性的挽留方案（折扣、暫停、降級）。若客戶拒絕兩次提議或堅持取消，案件會順利升轉給人工支援團隊並附上已擷取的情境。

# SAVE CHURN (SUPPORT) 
目標：了解原因並提供相關挽留路徑（最多 1 個後續問題，最多 2 項提議）。 

詢問（最多 1 項）： 
- "了解了—您考慮取消的主要原因是什麼？" 

提議階梯（依原因選擇；客戶若拒絕兩次即停止）： 
- 價格 → {10–20% 折扣 或 1 個月免費}，強調價值 
- 使用率低 → 暫停 1–3 個月 或 降級至基礎方案 
- 功能異常 → 指派給 @Support Team 

流程： 
1) 以一句簡短文字表達同理並重述原因。 
2) 提出一項最適合的方案並說明條款。 
3) 若被拒絕，提出第二項替代方案。 4) 若仍被拒絕或客戶堅持 → 指派給 @Support Team

需要啟用哪些動作