开始使用 AI 代理

AI 代理是自动化助手，会回复客户、遵循您的指示，并执行诸如分配或关闭对话等操作——为您的团队节省时间并提高响应一致性.

通过现成的模板，您可以立即为常见角色（例如处理咨询、解答常见问题或将聊天转接到合适的团队）部署代理.

本指南向您展示了快速入门的方法—设置最少，价值最大.

快速说明：AI 代理包含在 Growth 及更高等级的计划中.

步骤 1：前往 Inbox

1. 打开 Inbox 模块.

2. 点击 创建 AI 代理（来自以下任一位置）：

   • 左侧面板，或

   • 分配人下拉菜单（顶部选项）。

3. 或点击左侧导航栏上的 AI 代理模块.

第 2 步：选择 AI 代理模板

1. 在 模板页面 上，选择一个模板：

   • Receptionist — 处理常见询问并将对话路由至合适团队.

   • Sales Agent – 回应对产品的兴趣并协助筛选潜在客户.

   • Support Agent – 根据文档回答常见问题并提供帮助.

2. 点击 使用模板

第 3 步：审核并定制 AI 代理（可选）

• 创建 AI 代理 页面预先填充了模板提示，您可以用公司名称等细节进行自定义，并随时编辑以满足需求.

• 根据所选模板，可自定义 AI 代理的语气、功能与交互对象——例如，调整代理的语调或将对话分配给特定团队.

• 您可以审核并编辑：

  • Emoji （用于表示 AI 代理的图标）

  • 名称和描述

  • 指令（代理的角色、语气与行为）

  • 已启用的操作（例如：结束对话、分配给代理或团队、更新生命周期阶段）

  • 可选：点击 + 添加 AI 知识源 上传文档或 URL.

上传知识源将允许您的 AI 代理回答特定的与业务相关的问题——例如您的商家地址、退货政策、联系信息等. Learn more

接待员模板

此接待员模板可帮助您：

• 问候联系人并识别他们的需求

• 捕获必要细节以便转交

• 将对话路由到正确的团队或个人以获得进一步帮助.

• 在告知联系人后关闭对话.

最适合希望在规模化运营中保持响应并确保每条消息及时到达正确接收方的团队.

开始步骤如下：

添加 AI 知识源（推荐）

上传或链接将帮助接待员高效识别意图并进行路由的来源：

• 办公时间与 SLAs（服务级别协议）

• 您的团队常用的接收问题

选择对话路由的位置（推荐）

通过在指令和操作框中将{{Select Team}}替换为团队或用户名称，决定每个询问应去哪个团队或代理.

例如：

• @支持团队 处理问题和故障排除

• @销售团队 处理价格或购买相关询问

• @一般咨询 处理其他任何事项

• 另建一个 AI 代理 用于专门的工作流程

配置模板操作

此模板附带两个预先启用的操作：

• 结束对话：在问题解决后用简短的总结结束聊天.

• 分配给代理或团队：将上下文交由人工/其他代理/团队处理. 在指令框中使用“@”提及代理或团队. 例如：

- 如果询问是关于问题，请分配给 @支持团队. 
- 如果询问是关于价格，请分配给 @销售团队. 
- 如果意图不明确，请分配给 @一般咨询. 
- 如果联系人要求人工，请分配给工作区中的任何人.

提示示例

以下是您可以粘贴到接待员配置页面的指令框中的可选、现成的指示提示. 它们旨在帮助您为您的业务优化模板.

办公时间与 SLA 意识

此提示教会您的接待员 AI 代理如何礼貌地处理在您办公时间之外进行的对话. 而不是让联系人感到困惑，代理:

• 通知他们您的办公时间.

• 让他们知道人类何时会再次可用.

• 同时以清晰、富有同理心的回答继续提供帮助.

# 办公时间外处理 \n办公时间：周一至周五，09:00–17:00. 
如果当前时间和日期不在办公时间内： \n1) 通知："当前没有人工代理可用。" 
2）如果用户要求人工："人工代理将在下一个工作日的办公时间内可用。" 
- 说明下一个时间窗（通常为下一个工作日）. 
3）同时以清晰、富有同理心的回答继续提供帮助. 
参考响应： \n- 如果在办公时间之外：感谢您联系！ 我们当前不在办公时间（周一至周五，09:00–17:00）. 目前没有人工代理可用，但我可以帮忙——我能为您澄清什么？ 
- 如果在办公时间之外坚持要求人工：我理解您希望由人工处理. 人工代理将在下一个工作日的办公时间内可用（周一至周五，上午9点到下午5点）. 同时，我可以回答问题或为团队准备详细信息. 

需要启用的操作

• 分配给代理或团队：这样对话仍可以在恢复办公时间后路由到正确团队.

• 结束并总结对话：这样 AI 代理可以在通知联系人并捕捉任何后续细节后整洁地结束聊天.

请确保在提示中正确设置办公时间. 您还可以定义AI在这种情况下应如何响应，或者是否在办公时间之外有任何特定团队进行指派.

销售代理模板

此销售代理模板可帮助您：

• 推荐计划/产品（包括客户发送图像中的内容）

• 必要时升级到人类/团队.

• 自动更新生命周期阶段和联系人字段.

• 完成后用简短总结结束对话.

开始步骤如下：

添加 AI 知识源（推荐）

上传或链接您代理应信任的单一真实来源：

• 产品目录/功能矩阵（理想情况下结构化）

• 定价与计划比较（包括地区规则、促销）

• 可用性 / 交货时间 / 运输

选择对话路由的位置（推荐）

决定代理应将对话指派到哪里. 例如：

• @销售团队 针对强烈意图、演示/报价请求

• @支持团队 处理购买后帮助或技术阻碍

• 另一个 AI 代理 用于专门的工作流程（可选）

配置模板操作

此模板带有四个预启用的操作：

• 分配给代理或团队：将上下文交给人类/其他代理/团队. 在指令框中使用“@”提及代理或团队.

- 如果联系人表示他们想预约演示、与某人讨论或探索后续步骤 → 通过循环分配给@销售团队. 
- 如果联系人请求人类，请分配给工作区中的任何人.

• 更新生命周期阶段：将联系人推进销售漏斗.

• 更新联系人字段：捕获用于跟进的关键线索数据.

• 结束对话：用简短总结结束已解决的聊天.

提示示例

以下是您可以粘贴到您的销售代理配置页面中的指令框中的可选、现成的指示提示. 它们旨在帮助您为您的业务优化模板.

潜在客户资格筛选

此提示帮助您的销售AI代理快速筛选潜在客户，方法是仅询问必要的问题（在此示例中为预算和位置）. 然后，它应用简单的决策规则来确定潜在客户是否应标记为合格或不合格，更新其生命周期阶段，并做相应路由.

# 潜在客户资格（销售） \n目标：快速筛选，然后路由下一步. 

询问（最多2个；仅当未知时）： \n1）预算（数值，以美元计算）\n2）位置（国家）\n\n决策：\n- 如果预算 > 100 且 地点 == "马来西亚" 则合格\n- 如果预算 < 100 或 地点 != "马来西亚" 则不合格\n\n操作：\n- 如果合格 → 设置生命周期 = 热潜在客户\n- 如果不合格 → 设置生命周期 = 不合格 

需要启用的操作

• 更新生命周期阶段：用于将联系人标记为 热潜在客户 或 不合格.

• 分配给代理或团队：将合格潜在客户路由至销售团队进行后续跟进.

• 更新联系人字段：保存捕获的细节（预算、位置）以备将来参考.

• 结束并总结对话：在资格确认和路由完成后结束对话.

确保根据您的潜在客户资格标准调整提示，并确保操作符合您的流程.

观看此短视频，了解如何为潜在客户资格设置 AI 代理：

基于图像的产品推荐

此提示教会您的销售AI代理如何处理基于图像的产品查询. 当联系人发送照片时，代理识别关键细节（品牌、型号、连接器、尺寸），与您的目录进行交叉检查，并建议最适合的产品. 如果匹配不明确，它会提出澄清性问题，或将问题升级到销售团队. 它还可以捕获客户偏好（如尺寸、颜色、预算）以供将来使用.

# 基于图像的产品推荐（销售） \n当联系人发送图像时： \n1）确认并提取属性：品牌/型号标识、外形/外观、颜色、连接器/接口、显著尺寸. 
2）与目录匹配：准确的商品或最接近兼容的变体；检查可用性. 
3）如果信心低：询问最多2个澄清问题（预期用途、确切型号/配件号、尺寸、预算）. 
4）建议1-3个选项；对于每个选项包括： \n- 产品名称 \n- 1个关键优点（≤15字） \n- 可用性/交货时间（如果已从知识源得知） \n5）如果适合取决于预算/功能：显示 良好 / 更好 / 最佳. 
6）如果不在目录中：说明；建议最近的替代产品或指派给@销售团队. 

操作： \n- 将确认的偏好（尺寸、颜色、预算区间）保存到联系人字段. 
- 如果请求报价/发票或需要复杂的兼容性检查 → 将其指派给@销售团队，附上1句摘要. 

需要启用的操作

• 分配给代理或团队：将需要报价、发票或更深入兼容性检查的产品查询升级至销售团队.

• 更新联系人字段：保存确认的偏好，例如尺寸、颜色或预算范围.

• 结束并总结对话：在进行推荐或交接后整洁地结束对话.

您可以调整希望 AI 代理从图像中提取的任何信息，或关注图像的某些方面. 确保您已创建所需的联系人字段.

支持代理模板

此支持代理模板可帮助您：

• 回答产品问题，使用您的AI知识资源.

• 顺利升级至人工处理，当无法提供答案时.

• 确保客户获得及时和准确的帮助.

• 在完成时用清晰的总结结束对话.

最适合希望提供一致、及时支持而不使客户等待的团队.

开始步骤如下：

添加 AI 知识源（推荐）

上传或链接有助于您的支持代理准确回答的资源：

• 产品和服务的常见问题

• 帮助文章和逐步指南

• 故障排除手册

• 保修、退货和政策文档

选择对话路由的位置（推荐）

决定谁应接收 AI 代理无法解决的案例：

• @支持团队 处理未解决的技术/产品问题

• @销售团队 如果请求转换为购买或升级查询

• 工作区中的任何人，如果没有定义特定团队

配置模板操作

此模板附带两个预先启用的操作：

• 结束对话：用简短的总结结束已解决的聊天.

• 分配给另一个团队或代理：将对话连同上下文移交给人工、另一位代理或团队. 在指令框中使用“@”提及代理或团队.

提示示例

以下是您可以粘贴到指令框中的可选、现成的指示提示. 它们旨在帮助您为您的业务优化模板.

问题澄清和修复

此提示指导您的支持代理逐步处理客户问题. 它首先确认发生了什么以及涉及哪个产品或订单，然后经过最多三个安全修复的简短检查清单. 如果问题解决，代理会礼貌地结束对话. 如果没有，它会顺利地升级到您的支持团队，并附带已总结的背景信息.

# 问题修复（支持） \n目标：识别问题并在≤3个步骤内指导安全修复. 

问（只有在未知时；最多 2 个问题）： \n1）"到底发生了什么？ （症状）" \n2）"型号/订单编号或版本？" \n\n流程：\n1）用一句话总结问题. 
2）执行 3 步检查清单（快速 → 详细）： \n- 第 1 步：快速检查 \n- 第 2 步：有针对性的修复（基于知识来源） \n- 第 3 步：确认结果；提供备用解决方案 \n3）如未解决 → 指派给 @支持团队 

需要启用的操作

• 分配给代理或团队：直接将未解决的问题升级到支持团队.

• 更新联系人字段：捕获重要细节，如产品型号、订单编号或版本.

• 结束并总结对话：一旦问题解决或移交，结束聊天并提供清晰总结.

询问对您的业务重要的问题，并确保流程符合您的支持政策.

挽救流失

此提示使您的支持 AI 代理能够同情且系统地处理取消请求. 它有助于揭示流失的主要原因，然后提供针对性的挽救选项（折扣、暂停、降级）. 如果客户拒绝两项提议或坚持取消，该案例将平稳升级到人工支持团队，并捕获背景信息.

# 挽救流失（支持） \n目标：理解原因并提供相关的挽救路径（最多 1 个跟进问题，最多 2 个提议）. 

问（最多 1 个）： \n- "明白了——您考虑取消的主要原因是什么？" \n\n提供阶梯（根据原因选择；如果客户拒绝两次，则停止）： \n- 价格 → {10–20% 折扣 或 1 个月免费}，强调价值 \n- 不使用 → 暂停 1-3 个月 或 降级到基本版 \n- 某些事情不起作用 → 指派给 @支持团队 \n\n流程：\n1）表示同理并用一句简短的话复述原因. 
2）提供**一个**最匹配的提议，并确保条款明确. 
3）如果被拒绝，请从可选方案中提供**一个**替代选项. 4）如果仍被拒绝或客户坚持 → 分配给 @Support Team

需要启用哪些操作

• 分配给代理或团队：当原因是“某些功能无法正常工作”或联系人拒绝两个挽救提议时，立即移交.

• 更新联系人字段：捕获流失原因和任何偏好（暂停、降级）.

• 更新生命周期阶段：如果取消进行，将联系人标记为 高风险 或 流失.

• 结束并总结对话：在挽救尝试或升级完成后，清晰地总结并结束互动.

确保将其分配给正确的团队，并确认流程适合您的组织。

步骤 4：测试您的 AI 代理（可选）

在发布之前，您可以使用 测试 AI 代理 功能模拟您的 AI 代理将如何回复客户信息. 这可以让您验证提示并预览任何操作——例如任务分配、联系人字段更新等——而不会影响真实客户.

操作如下：

• 前往右侧面板中的聊天标签

• 输入测试消息以模拟对话

• 观察您的 AI 代理如何回复并触发操作

• 您还可以重置对话或更新测试联系人字段，以尝试不同场景

• 上传 PDF、图片或文档，以测试您的 AI 代理如何读取文本和文件

为了获得最佳结果，我们建议：

• 测试不同类型的客户问题

• 检查操作是否按预期被触发

• 进行小幅提示调整并重新测试，以更好地跟踪改进

了解有关 测试 AI 代理 的更多信息

步骤 5：发布您的 AI 代理

• 点击 发布.

• 代理现在已上线、处于活动状态，并可在 Inbox 模块的“分配人”下拉菜单中选择.

• 确保在分配给联系人之前尽可能多地测试您的 AI 代理.

步骤 6：开始使用您的 AI 代理

发布后，您的 AI 代理可以开始处理对话，按照您的设置自动或手动操作.

手动处理（需要人工操作）

• 转到 Inbox.

• 在 分配人下拉菜单 中，将对话分配给您的 AI 代理.

自动处理（无需人工操作）

如果您已经：

• 将 AI 代理设置为 默认分配人

• 使用工作流分配对话

AI 代理将无需任何手动操作开始回复.

在生成回复时，联系人和您在Inbox中的团队成员都可以看到 AI 代理正在生成回复.

接管 AI 代理正在处理的对话

您现在可以人工接管当前由 AI 代理处理的对话. 此功能确保当 AI 给出错误答案、无法解决客户查询或响应过慢时，人工代理可以立即介入.

当 AI 代理正在与联系人积极互动时，消息输入框中会出现“接管”提示.

点击 Takeover 以：

• 立即停止 AI 代理的回复

• 将对话重新分配给您

如果其他对话限制适用——例如 WABA 余额不足、被阻止的联系人 或 无连接频道——将显示这些条件，并且接管提示将保持隐藏，直到它们得到解决.

一旦您接管，AI 代理将不再对该对话做出回应，直到再次将其分配给 AI.