Cómo usar Agente IA con las opciones del menú del flujo de trabajo

Los botones del menú en un flujo de trabajo orientan a los clientes al inicio de una conversación, mientras que un Agente IA se encarga de las respuestas abiertas Combinar ambos acota primero la intención del cliente y luego permite que el Agente IA continúe donde más ayuda: respondiendo preguntas, recopilando datos de reserva o atendiendo a clientes que escriben un mensaje en lugar de pulsar un botón.

Esto es adecuado para empresas que desean el control de los menús del flujo de trabajo pero que aun así quieren conversaciones naturales una vez que la intención está clara.

Cuándo usar esto

Usa opciones de menú con un Agente IA cuando la empresa quiera:

Guía primero a los clientes con botones de menú
Deja que el Agente IA maneje respuestas que no coincidan con una opción del menú
Deja que el Agente IA responda preguntas después de que se seleccione una opción del menú
Deja que el Agente IA recopile detalles antes de pasar a un humano o equipo

Dentro del flujo de trabajo, un Agente IA encaja en cuatro lugares:

La rama Fallo: inválido del paso Hacer una pregunta, cuando el cliente escribe en lugar de seleccionar un botón
En una opción de menú que requiere responder preguntas frecuentes
En una opción de menú que recopila información antes de pasar a un humano
La rama de respaldo predeterminada

Consejo: Limítate a uno o dos pasos del menú cuando sea posible. Varios pasos de menú hacen que la conversación se sienta larga y provocan que los clientes abandonen a mitad de camino.

Antes de empezar

Asegúrate de tener:

Una cuenta de respond.io en el plan Growth o superior — los Agentes IA y los flujos de trabajo están disponibles a partir de Growth.
Un canal de mensajería conectado
Al menos un Agente IA — comienza desde una plantilla Sales, Support o Receptionist
Fuentes de conocimiento preparadas para cualquier opción de menú donde el Agente IA responda preguntas

Nota: No necesitas crear todos los Agentes IA a la vez. Comienza con un Agente IA, confirma que funciona bien y luego añade más a otras ramas del menú.

Métodos

Tres configuraciones emparejan opciones de menú con un Agente IA:

Agente IA como respaldo del menú
Punto de partida guiado, luego el Agente IA toma el control
Un Agente IA diferente para cada opción de menú

Escenario 1: Agente IA como respaldo del menú

Usa este método cuando el menú se mantenga simple, pero el Agente IA deba manejar a los clientes que escriben un mensaje en lugar de tocar un botón. El flujo de trabajo maneja las respuestas esperadas por botón, mientras que el Agente IA se encarga de todo lo demás.

Objetivos del método

Mantén un menú fijo para las intenciones comunes
Captura y comprende respuestas que no coinciden con un botón

Crea un Agente IA que identifique la intención del cliente cuando escriba en lugar de seleccionar una opción. Parte de una plantilla y luego agrega sus Instrucciones. Bajo Contexto, describe el rol de respaldo y enumera las opciones del menú:
```
 # CONTEXTO
 - Atiendes a clientes que no seleccionaron un botón del menú o respondieron con sus propias palabras.
 - Las opciones del menú son: Preguntas frecuentes del servicio, Reservar cita, Hablar con Ventas.
```
Bajo Flujo principal, indica al Agente IA cómo manejar cada intención:
1. Entender la intención del cliente: Relaciona lo que necesita el cliente con la opción de menú más cercana. Si no estás seguro, haz una pregunta aclaratoria y luego continúa.
2. Dirige la conversación: Si el cliente pregunta sobre Preguntas frecuentes del servicio, responde desde la Fuente de conocimiento. Si el cliente quiere reservar una cita, asigna a @[Booking AI Agent]. Si el cliente quiere otra cosa, asigna a @[Sales Team].
En el flujo de trabajo, usa el disparador Conversación abierta, luego agrega un paso Hacer una pregunta configurado en Selección múltiple. Agrega tus opciones de menú.
En la rama Fallo: inválido del paso Hacer una pregunta, añade un paso Asignar a y selecciona el Agente IA creado anteriormente.
Añade un paso Rama, crea una rama para cada opción de menú y conecta cada rama con la acción correcta del flujo de trabajo.

Importante: El flujo de trabajo se detiene una vez que el Agente IA toma el control. Agrega Instrucciones y una Fuente de conocimiento para que el Agente IA pueda manejar los escenarios que le dirijas.

Escenario 2: Punto de partida guiado, luego el Agente IA toma el control

Usa este método cuando el menú solo capture el tema del cliente. Después de que el cliente seleccione una opción, el Agente IA se hace cargo y continúa según ese tema.

Objetivos del método

Usa el menú para capturar la intención rápidamente
Entrega la conversación completa a un Agente IA después de la selección

Crea un Agente IA que trate la opción de menú seleccionada como el contexto inicial. Bajo Contexto, describe cómo usar la selección:
```
 # CONTEXTO
 - El cliente seleccionó una opción de menú antes de llegar a ti. Úsalo como contexto inicial.
 - Las opciones del menú son: Preguntas frecuentes del servicio, Reservar cita, Hablar con Ventas.
 - Si el cliente escribió otra cosa, identifica lo que necesita y continúa.
```
Bajo Flujo principal, indica al Agente IA cómo continuar:
1. Comprende la opción seleccionada: Usa la opción de menú seleccionada como contexto para la conversación. Si la intención no está clara, haz una pregunta aclaratoria antes de continuar.
2. Continúa según la opción: Si el cliente seleccionó Preguntas frecuentes del servicio, responde desde la Fuente de conocimiento. Si el cliente seleccionó Reservar cita, recopila su fecha y hora preferidas, nombre y número de teléfono, y luego asigna a @[Sales Team]. Si el cliente seleccionó Hablar con Ventas, asigna a @[Sales Team]. `
En el flujo de trabajo, usa el disparador Conversación abierta, luego agrega un paso Hacer una pregunta configurado en Menú. Agrega tus opciones de menú.
Después del paso de menú, añade un paso Asignar a y selecciona el Agente IA. El Agente IA se hace cargo una vez que el cliente selecciona una opción.

Escenario 3: Un Agente IA diferente para cada opción de menú

Usa este método cuando cada opción de menú necesite un rol diferente de Agente IA. El flujo de trabajo verifica lo que el cliente seleccionó y luego asigna la conversación al Agente IA o equipo correcto.

Objetivos del método

Asigna a cada opción de menú su propio Agente IA dedicado
Dirige intenciones poco claras a un Agente IA general

Crea un Agente IA para cada tarea. Para un menú con Servicios, Reservar cita y Consultar cita, una asignación común es:
- Servicios → Agente IA de Soporte
- Reservar cita → Agente IA de Ventas
- Consultar cita → un humano o equipo
- Intento desconocido → Agente IA de Recepción
Da a cada Agente IA instrucciones claras y la Fuente de conocimiento adecuada. Sin una Fuente de conocimiento válida, el Agente IA no puede responder preguntas. Para el Agente IA de Recepción que captura intentos desconocidos, añade instrucciones como estas bajo Contexto:
Luego, bajo Flujo principal:
1. Comprende la intención del cliente: Ajusta lo que necesita el cliente a la opción de menú más cercana. Si no estás seguro, haz una pregunta aclaratoria y luego continúa.
2. Dirige la conversación: Si el cliente pregunta sobre servicios, asigna a @[Support AI Agent]. Si el cliente quiere reservar una cita, asigna a @[Sales AI Agent]. Si el cliente quiere consultar una cita, asigna a @[Support Team]. Si el cliente quiere cualquier otra cosa, asigna a @[Sales Team]. `
En el flujo de trabajo, usa el disparador Conversación abierta, luego agrega un paso Hacer una pregunta configurado en Menú. Agrega tus opciones de menú.
Añade un paso Rama y crea una rama para cada opción de menú. Conecta cada rama con el Agente IA o equipo correcto. Para intenciones desconocidas, usa la Rama Fallo: Inválido para asignar a los clientes al Agente IA de Recepción. Por ejemplo:
- Servicios → asignar al Agente IA de Soporte
- Reservar cita → asignar al Agente IA de Ventas
- Consultar cita → asignar a un humano o equipo
- Fallo: Inválido → asignar al Agente IA de Recepción