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此設定可供擁有者及管理員在具備所需權限的情況下存取。
您可以從設定導航功能表存取它,位於工作區設定 → 常規資訊。
配置用戶不活動逾時
使用者不活動逾時設定可讓您設定使用者在平台上保持閒置的時長,之後其狀態將自動變更為 離線。
您可以將超時時間設定在1分鐘和60分鐘之間。
設定工作區的時區
時區 設定適用於您正在設定的工作區。 它會影響工作區資料在報表、儀表板和檢視篩選器中的顯示方式。
更新設定時,變更會自動儲存。
配置每週回顧電子郵件
每週回顧電子郵件 提供了您工作區域 對話 和 生命週期 表現的摘要。 每個星期一的早上9:00,將會根據當地時區發送給所選的收件人。
預設情況下,所有新工作區均啟用此設定。 只有在有相關數據時才會發送電子郵件 - 如果所有追蹤指標均為零,則不會發送電子郵件。
追蹤的指標包括:
贏得客戶: 進入贏得階段的客戶數量,轉換率(贏得的客戶數量÷進入生命週期的總聯絡人數量)
客戶流失: 進入流失階段的客戶數量,流失率(流失客戶數量 ÷ 進入生命週期的總聯絡人數量)
開啟了 來自新聯絡人和回訪聯絡人的對話
平均首次回覆時間,包括在 10 分鐘內收到回覆的聯絡人的百分比。
管理收件者
您可以選擇哪些使用者應該接收每週電子郵件:
所有者 會自動包含在收件者清單中,如果他們的角色發生變化,則會更新。
經理 可以手動新增或刪除。
代理 沒有資格接收電子郵件,因此不會出現在清單中。
配置收件者:
使用 收件者 下拉式選單。
從清單中選擇使用者。
選定的名稱將顯示為標籤。
變更會自動儲存。
取消訂閱
收件人可以隨時透過點擊電子郵件頁腳中的連結來更改他們的偏好設定。
如果沒有工作區設定權限的經理點擊此鏈接,他們將被重定向到平台的預設登入頁面。
舊版:設定對話開啟方式(已棄用)
擁有舊資料(基於先前行為的舊工作流程和流程)的使用者可以使用配置對話開啟方式的選項。 如果您沒有看到此選項,則表示它不再適用於您的工作區。