การจัดการผู้ติดต่อใน Inbox

การจัดการผู้ติดต่อในกล่องจดหมายช่วยให้ข้อมูลลูกค้ามีความถูกต้องและเป็นระเบียบ พร้อมให้คุณมุ่งเน้นการสนทนาได้. บทความนี้อธิบายวิธีสร้างผู้ติดต่อใหม่ ค้นหาผู้ติดต่อ ข้อความและความคิดเห็น ดำเนินการกับผู้ติดต่อ และดูรายละเอียดสำคัญในแถบด้านข้างแนวตั้ง.

สร้างผู้ติดต่อใหม่

ตัวแทนสามารถสร้างผู้ติดต่อทีละคนจากโมดูลกล่องจดหมาย.

ในการสร้างผู้ติดต่อใหม่:

1. คลิกปุ่ม สร้างผู้ติดต่อใหม่ ถัดจากแถบค้นหาและตัวกรอง.

2. กรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, และ อีเมล.

3. เลือก สร้าง.

มอบหมายขณะสร้างผู้ติดต่อ

คุณสามารถเลือกมอบหมายผู้ติดต่อให้เพื่อนร่วมทีมหรือเอเจนต์ AI ขณะสร้างได้.

ค้นหาในกล่องจดหมาย

Inbox มีฟีเจอร์ค้นหาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

คุณยังสามารถค้นหาโดยไม่ต้องใช้แถบค้นหาได้ด้วย. กด Cmd + K บน Mac หรือ Ctrl + K บน Windows เพื่อเปิด Command Palette จากที่ใดก็ได้บนแพลตฟอร์ม แล้วค้นหาการสนทนาจากที่นั่น.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ Command Palette.

ค้นหาผู้ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรงในกล่องจดหมาย.

ในการค้นหาผู้ติดต่อ:

1. คลิกไอคอนค้นหา ถัดจากปุ่ม สร้างผู้ติดต่อใหม่.

2. คลิกปุ่ม ผู้ติดต่อ ใต้แถบค้นหา.

3. พิมพ์คำค้นของคุณในแถบค้นหา.

คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล หรือค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง (ไม่รวมช่องทำเครื่องหมาย).

พฤติกรรมการค้นหาสำหรับผู้ติดต่อ

พฤติกรรมการค้นหาผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่คุณค้นหา.

การค้นหาแบบบางส่วน

การค้นหาแบบบางส่วนจะแสดงผู้ติดต่อที่ฟิลด์ที่สามารถค้นหาได้ ขึ้นต้นด้วย คำค้นของคุณ.

ตัวอย่างเช่น การค้นหา "car" จะได้ "Carlos" และ "Carter" แต่ไม่รวม "Scarlet" หรือ "Oscar".

ฟิลด์ของผู้ติดต่อต่อไปนี้ถูกรวมในการค้นหาแบบบางส่วน:

• ชื่อจริง

• นามสกุล

• หมายเลขโทรศัพท์

• ที่อยู่อีเมล์

การจับคู่แบบตรง

การค้นหาแบบตรงใช้กับฟิลด์กำหนดเอง และจะแสดงผลเมื่อคำค้นของคุณตรงกับค่าฟิลด์อย่างแม่นยำเท่านั้น.

ฟิลด์ประเภทช่องกาเครื่องหมาย ประเภทวันที่ และประเภทเวลา จะถูกยกเว้นจากการค้นหาแบบตรง.

หากต้องการจับคู่เฉพาะส่วนของค่าฟิลด์ที่กำหนดเองแทนทั้งค่า ให้ใช้ Command Palette. พิมพ์ conversation@, เลือกฟิลด์ แล้วพิมพ์ค่า — วิธีนี้ใช้ได้กับฟิลด์ผู้ติดต่อใดๆ ที่รองรับตัวดำเนินการ contains.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกรองการสนทนาตามฟิลด์ใน Command Palette.

ข้อจำกัดสำหรับการค้นหาผู้ติดต่อ

ฟิลด์ผู้ติดต่อต่อไปนี้ไม่สามารถค้นหาได้:

1. ประเทศ

2. ภาษา

3. เพศ

4. ผู้รับมอบหมาย

5. สถานะการสนทนา

6. ชนิดช่องกาเครื่องหมาย (ฟิลด์กำหนดเอง)

7. ประเภทวันที่ (ฟิลด์กำหนดเอง)

8. ประเภทเวลา (ฟิลด์กำหนดเอง)

9. แท็ก

หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อโดยใช้ฟิลด์เหล่านี้ ให้ใช้ตัวกรองแทน.

ค้นหาข้อความหรือความคิดเห็นจากการสนทนาทั้งหมด

ค้นหาข้อความหรือความคิดเห็นเฉพาะได้โดยตรงใน Inbox.

ในการค้นหาข้อความหรือความคิดเห็น:

1. คลิกปุ่มค้นหา ถัดจากปุ่ม สร้างผู้ติดต่อใหม่.

2. ใต้แถบค้นหา เลือกปุ่ม ข้อความ เพื่อค้นหาข้อความเฉพาะ หรือปุ่ม ความคิดเห็น เพื่อค้นหาความคิดเห็นเฉพาะ.

3. พิมพ์คำค้นของคุณในแถบค้นหา.

การค้นหาจะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากป้อนอักขระ 3 ตัว โดยจะแสดงข้อความหรือความคิดเห็นล่าสุดก่อน.

ข้อความในรูปแบบตัวอักษรที่สามารถค้นหาได้ ได้แก่ เทมเพลต WhatsApp การตอบกลับด่วน และการตอบกลับเรื่องราว.

พฤติกรรมการค้นหาสำหรับข้อความและความคิดเห็นจากการสนทนาทั้งหมด

ค้นหาข้อความและความคิดเห็นในการสนทนาได้ดังนี้:

• การจับคู่คำสำคัญ: ค้นหาด้วยคำค้นหนึ่งคำ. ตัวอย่างเช่น การค้นหา "fox" จะส่งคืนการสนทนาที่มีคำว่า "fox".

• การจับคู่วลี: ค้นหาวลีที่ตรงกันอย่างแม่นยำ. ตัวอย่างเช่น การค้นหา "quick brown" จะคืนเฉพาะการสนทนาที่มีวลีตรงนั้นเท่านั้น.

• อิโมจิ: ค้นหาโดยใช้อิโมจิเพียงตัวเดียวตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค. การค้นหาจะเริ่มก็ต่อเมื่อใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วเท่านั้น.

• ที่อยู่อีเมล: ค้นหาด้วยที่อยู่อีเมลเต็ม ส่วนหนึ่งของที่อยู่ หรือโดเมน. ตัวอย่างเช่น การค้นหา "@gmail" จะคืนที่อยู่อีเมล Gmail ทั้งหมด.

• ตัวเลข: ค้นหาตัวเลขที่ตรงกันหรือหลายตัวเลข. ตัวอย่างเช่น การค้นหา "016 014" จะคืนการสนทนาที่มีตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง.

การค้นหาข้อความและความคิดเห็นจะไม่ถูกกรองตามกล่องจดหมาย การเรียงลำดับ หรือสถานะการสนทนา.

ค้นหาข้อความหรือความคิดเห็นจากการสนทนา

ค้นหาข้อความหรือความคิดเห็นเฉพาะภายในการสนทนาของผู้ติดต่อ.

ในการค้นหาข้อความหรือความคิดเห็นในการสนทนา:

1. เลือกผู้ติดต่อ.

2. คลิกปุ่มค้นหาที่มุมขวาบน.

3. ใส่คำค้นของคุณในแถบค้นหา.

ใช้ลูกศรหรือเมนูผลการค้นหาแบบเลื่อนลงเพื่อนำทางผ่านผลการค้นหาในการสนทนา.

พฤติกรรมการค้นหาสำหรับข้อความหรือความคิดเห็นจากการสนทนา

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหาในการสนทนาของผู้ติดต่อ:

• การค้นหาล่าสุดของคุณจะแสดงในเมนูแบบเลื่อนลงเดียวกัน.

• ไม่สามารถค้นหาข้อความที่ออกอากาศได้.

• การค้นหาจะแสดงผลเมื่อคำค้นตรงกับ คำหรือวลีที่สมบูรณ์ ในการสนทนาเท่านั้น.

• การค้นหาไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่. ตัวอย่างเช่น การค้นหา "cat" จะพบ "CAT" ด้วย.

การดำเนินการกับผู้ติดต่อ

การดำเนินการกับผู้ติดต่อช่วยให้การสนทนากับผู้ติดต่อเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ.

มอบหมายผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อสามารถถูกมอบหมายให้ตัวแทนเพื่อระบุว่าใครรับผิดชอบการจัดการการสนทนา. สิ่งนี้ช่วยให้ Inbox เป็นระเบียบและมั่นใจว่าการสนทนาจะได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที.

เอเจนต์ AI ยังสามารถมอบหมายการสนทนาโดยอัตโนมัติได้ — ตัวอย่างเช่น ยกระดับไปยังเอเจนต์มนุษย์ ทีมเฉพาะ หรือเอเจนต์ AI อื่นๆ เมื่อมันทำหน้าที่ของตนเสร็จแล้ว. เอเจนต์ AI จะตรวจสอบความพร้อมของเอเจนต์ก่อนมอบหมาย เพื่อให้ผู้ติดต่อได้รับการเชื่อมต่อกับเอเจนต์ที่ออนไลน์ได้เร็วขึ้น.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี มอบหมายตัวแทนให้กับผู้ติดต่อ.

ยกเลิกการมอบหมายผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อสามารถถูกยกเลิกการมอบหมายจากตัวแทนได้หากการสนทนาจำเป็นต้องให้ผู้อื่นรับเรื่อง. จะย้ายผู้ติดต่อกลับไปยังกล่องจดหมายที่ยังไม่ได้มอบหมายเพื่อให้ตัวแทนคนอื่นรับเรื่อง.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ยกเลิกการมอบหมายตัวแทนจากผู้ติดต่อ.

พักการสนทนาของผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อสามารถถูก พักการสนทนา เพื่อไม่ให้แสดงในรายการผู้ติดต่อชั่วคราวจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ผู้ติดต่อจะกลับมาแสดงโดยอัตโนมัติ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณตั้งการเตือนอย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามผล.

ในการพักการสนทนาของผู้ติดต่อ:

1. เลือกผู้ติดต่อในรายการการสนทนา.

2. คลิกปุ่มพักการสนทนาหรือเลือก พักการสนทนา จากเมนูการดำเนินการด่วน.

3. เลือกระยะเวลาการพักการสนทนาจากเมนูแบบเลื่อนลง.

ขณะอยู่ใน Inbox กด Ctrl + U เพื่อเปิดตัวเลือกการพักการสนทนาโดยตรงจาก Command Palette.

เมื่อเวลาพักการสนทนาที่เลือกสิ้นสุด ผู้ติดต่อจะ กลับมาแสดงในรายการการสนทนา โดยสถานะจะกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้า.

การที่ผู้ติดต่อที่ถูกพักการสนทนาจะถูกซ่อนหรือยังคงมองเห็นในรายการการสนทนาขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้อยู่:

• เปิด หรือ ปิด: ผู้ติดต่อที่ถูกพักการสนทนาจะถูกซ่อนชั่วคราวจนกว่าเวลาการพักการสนทนาจะสิ้นสุด.

• ทั้งหมด หรือ พักการสนทนา: ผู้ติดต่อที่ถูกพักการสนทนาจะยังคงปรากฏ.

เมื่อผู้ติดต่อถูกพักการสนทนา พวกเขาจะไม่ปรากฏในรายการ ของฉัน จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด.

ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกไม่สามารถถูกพักการสนทนาได้. ไอคอนพักการสนทนาจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก.

ยกเลิกการพักการสนทนา

ผู้ติดต่อสามารถถูกยกเลิกการพักก่อนที่ระยะเวลาการพักจะสิ้นสุด.

ในการยกเลิกการพักผู้ติดต่อ:

1. เลือกผู้ติดต่อที่ถูกพักการสนทนาในรายการการสนทนา.

2. คลิกปุ่มยกเลิกการพักหรือเลือก ยกเลิกการพัก จากเมนูการดำเนินการด่วน.

ขณะอยู่ใน Inbox กด Ctrl + Shift + U เพื่อยกเลิกการพักการสนทนาโดยตรงจาก Command Palette.

ผู้ติดต่อจะปรากฏทันทีใน Inbox ของฉัน หรือใน Inbox ที่เกี่ยวข้องตามตัวกรองที่ใช้. สถานะการสนทนาของพวกเขาจะกลับไปเป็นสถานะเดิมก่อนที่จะถูกพักการแจ้งเตือน.

จะมีตัวบ่งชี้เมื่อผู้ติดต่อถูกพักการสนทนา:

• ข้อความย่อยเตือนการพัก: เมื่อผู้ติดต่อถูกพักการสนทนา จะมีข้อความย่อยแสดงเวลาที่การพักจะสิ้นสุดปรากฏใต้ชื่อผู้ติดต่อ. ข้อความย่อยนี้จะหายไปเมื่อผู้ติดต่อถูกยกเลิกการพัก.

• คำอธิบายเมื่อชี้: นำเมาส์ไปชี้ที่ไอคอนพักการสนทนาเพื่อดูเวลายกเลิกการพักที่แน่นอน.

จะมีการแจ้งเตือนปรากฏเมื่อผู้ติดต่อถูกยกเลิกการพักการสนทนา:

• การแจ้งเตือนแบบพุช:

  เมื่อการพักการสนทนาสิ้นสุด จะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของพื้นที่ทำงาน.

• ศูนย์การแจ้งเตือน: จะมีการแจ้งเตือนพร้อมไอคอนพักการสนทนาแสดงในศูนย์การแจ้งเตือน เพื่อกระตุ้นให้เอเจนต์เปิดการสนทนา.

การบล็อกผู้ติดต่อ

หากผู้ติดต่อส่งข้อความสแปม ให้บล็อกผู้ติดต่อ.

วิธีการบล็อกผู้ติดต่อมีดังนี้:

1. คลิกปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม ที่ด้านบน.

2. เลือก บล็อกผู้ติดต่อ.

หลังจากบล็อกผู้ติดต่อแล้ว จะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากผู้ติดต่อคนนั้นได้อีก.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการบล็อกผู้ติดต่อ และผลกระทบจากการบล็อกผู้ติดต่อ.

การปลดบล็อกผู้ติดต่อ

คุณสามารถปลดบล็อกผู้ติดต่อผ่านปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม เดียวกัน.

เมื่อปลดบล็อกผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกแล้ว:

• การสนทนาจะถูกย้ายกลับไปที่ ทั้งหมด หรือกล่องจดหมายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตัวกรองการสนทนาที่ใช้.

• การสนทนาจะยังคงถูกปิด.

• ช่องเขียนข้อความจะถูกเปิดใช้งาน ทำให้สามารถส่งข้อความได้.

• หน้าต่างการสนทนาจะถูกเปิดใช้งาน ทำให้สามารถรับข้อความจากผู้ติดต่อได้.

• ผู้ติดต่อจะถูกย้ายไปที่ ทั้งหมด หรือส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตัวกรอง.

ทางลัด

ใช้ปุ่มทางลัดเพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ติดต่อ.

ในการใช้ทางลัด:

1. คลิกปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม ที่ด้านบน.

2. เลือก ทางลัด.

3. ค้นหาทางลัดที่มีสำหรับผู้ติดต่อ.

4. เลือกทางลัดเพื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ติดต่อ.

ขณะอยู่ใน Inbox กด Ctrl + S เพื่อเปิดรายการทางลัดจาก Command Palette โดยตรง.

คัดลอก Contact ID หรือหมายเลขโทรศัพท์

คัดลอก Contact ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อไปยังคลิปบอร์ดจาก Command Palette ขณะอยู่ใน Inbox.

Command Palette จะปิดลงและจะแสดงการยืนยัน — เช่น Contact ID 00000001 copied หรือ Phone number +6012345678 copied.

Copy Phone Number จะเป็นสีเทาเมื่อผู้ติดต่อไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ หรือเมื่อการปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ถูกใช้กับระดับการเข้าถึงของคุณ.

เวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ

ดูและเลือกเวิร์กโฟลว์โดยคลิกปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม > เวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ.

• ดูและค้นหาเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการสำหรับผู้ติดต่อ

• เลือกและหยุดเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ติดต่อ

• หยุดเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อ

รายละเอียดผู้ติดต่อในแถบด้านข้างแนวตั้ง

เข้าถึงข้อมูลสำคัญของผู้ติดต่อได้โดยไม่ต้องออกจาก Inbox เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประเทศ และภาษา.

เพื่ออัปเดตข้อมูล ให้คลิกฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข.

Inbox และโมดูลผู้ติดต่ออ่านจากระเบียนผู้ติดต่อเดียวกัน ดังนั้นฟิลด์ใดๆ ที่อัปเดตที่นี่จะสะท้อนทันทีในโมดูลผู้ติดต่อ และในทางกลับกันก็เช่นกัน.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดการติดต่อ.

ข้อเสนอแนะในการผสาน

การ์ดข้อเสนอแนะการผสานจะแสดงในรายละเอียดผู้ติดต่อเมื่อตรวจพบผู้ติดต่อที่อาจซ้ำกัน. จะแสดงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลเดียวกันกับผู้ติดต่อที่เลือก.

หากเป็นผู้ติดต่อซ้ำ ให้ผสานพวกเขา.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะการผสาน.

ช่องทางการติดต่อ

คุณจะเห็นช่องทางที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อนี้ พร้อมตัวบ่งชี้ที่แสดงสถานะของแต่ละช่องทาง.

มีช่องทาง 3 ประเภท:

• ใช้งาน

• ไม่ใช้งาน

• ไม่พร้อมใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ช่องทางการติดต่อ.

ต่อไปคืออะไร?

• ทำงานร่วมกับทีมใน Inbox

• มอบหมายและปิดการสนทนา

• เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อ