كيفية إدارة WhatsApp وSMS وCRM في Inbox واحد

يمكن لشركات B2C في السوق المتوسطة استخدام respond.io لإدارة محادثات WhatsApp وSMS جنبًا إلى جنب مع CRM الحالي الخاص بها. يُجمع الإعداد بين الردود وسياق العميل وملكية المتابعة في مساحة عمل واحدة، مما يقلل حاجة الوكلاء لمراجعة قوائم انتظار منفصلة ويساعد على منع فقدان متابعات المبيعات.

المتطلب العملي هو ربط رد العميل التالي بالمعلومات والشخص اللازمين لاتخاذ إجراء. يعني ذلك تقييم دعم SMS المحلي، سلوك تكامل CRM وملكية المتابعة معًا.

أي أداة يجب أن تستخدمها لإدارة WhatsApp وSMS وCRM معًا؟

استخدم منصة محادثات العملاء التي تربط قنوات المراسلة وتمنح الوكلاء الوصول إلى معلومات CRM اللازمة لاتخاذ إجراء. توفر Respond.io تلك مساحة المحادثة إلى جانب CRM الموجود لديك، مع دمج جهات الاتصال، تعيين عبر سير العمل وتقارير دورة الحياة لدعم الإجراء البيعي التالي.

تحقق من ثلاثة أمور قبل اختيار الإعداد:

• توافق رقم SMS المحلي والمزود: تأكد من أن مزودًا مدعومًا يقدم رقمًا محليًا في بلد تشغيلك مع إمكانية SMS ثنائية الاتجاه عبر الاتصال. إذا كان لديك بالفعل رقم عمل محلي، تحقق مما إذا كان يمكن توصيله كما هو أو نقله إلى المزود قبل اختيار الإعداد.

• سلوك تكامل CRM: تأكد من الخصائص التي يمكن للوكلاء عرضها أو تعديلها، وكيف تتطابق جهات الاتصال وأي تحديثات تُزامن في كل اتجاه.

• إدارة المتابعة: تحقق من كيفية قيام المنصة بتعيين مالك وتسجيل تقدم العميل بعد الرد.

تركيبة مدعومة هي منصة واتساب للأعمال, Twilio SMS و HubSpot، متصلة عبر respond.io. تتطلب CRMs الأخرى ومزودي SMS المدعومين فحوصات موصل خاصة بهم.

يستمر CRM الخاص بك في الاحتفاظ بسجلات العملاء. يبقى نظام الحجز أو نظام الطلب لديك كما هو. تصبح Inbox مساحة عمل الفريق لمعالجة الرسائل مع توفر ذلك السياق.

قد يظل Inbox خفيف الوزن كافٍ إذا كان يتعامل بالفعل مع السياق والملكية والمتابعات المطلوبة بشكل موثوق.

كيف يجمع respond.io سياق WhatsApp وSMS المحلي وCRM في Inbox واحد

تربط منصة محادثات العملاء قنوات الرد وسجلات العملاء والوكيل المعين في مساحة عمل واحدة. توفر Respond.io تلك المساحة بينما يظل CRM نظام سجلات العملاء ونظام الحجز أو الطلب لديك كما هو.

ربط WhatsApp وSMS المحلي في مساحة محادثة واحدة

تمكن قنوات WhatsApp وSMS المتصلة الوكلاء من التعامل مع الردود من نفس Inbox بدلًا من مراقبة قوائم انتظار منفصلة. هذا مهم إذا غيّر العميل القناة أثناء محادثة مبيعات: يحتاج الفريق إلى العثور على السجل ذي الصلة ومواصلة المتابعة.

لـ SMS، يعمل respond.io عبر مزودين مدعومين. يجب أن يدعم المزود والموصل الرقم المحلي الذي يحتاجه عملك في بلد التشغيل، بما في ذلك كل من الرسائل الواردة والصادرة. إذا كان الاحتفاظ برقم موجود أمرًا أساسيًا، تحقق مما إذا كان يمكن توصيله مباشرة أو يجب نقله، وما هي متطلبات النقل. تحتاج التوفر المحلي وأهلية الاحتفاظ بالرقم إلى تأكيد للمزود والبلد المحددين.

على سبيل المثال، يتطلب موصل Twilio SMS رقم Twilio قادر على SMS وفوترة المزود. يغطي دليل اتصال WhatsApp المسار المناسب لربط حساب عملك. تمكن هذه الاتصالات الوكلاء من إدارة الردود في respond.io؛ لكنها لا تضمن أن كل رقم موجود أو رسالة تاريخية يمكن نقلها دون تغيير.

تحتاج هوية العميل أيضًا إلى اهتمام. إذا كان لدى شخص واحد ملفات تعريف منفصلة على WhatsApp وSMS، فتأكد أن السجلات تخص نفس الشخص قبل دمجها. يقوم دمج مؤكد لجهات الاتصال بتجميع القنوات والرسائل والأحداث والتعليقات المتصلة في الملف المدمج. ربط القناتين فقط لا يؤكد أن ملفين يمثلان نفس الشخص.

أدخل سياق CRM إلى Inbox

يوفر تكامل CRM للوكلاء إمكانية الوصول إلى تفاصيل العملاء ذات الصلة أثناء تعاملهم مع الرسائل. يحتفظ CRM بسجل العميل؛ وتُدخل مساحة عمل المحادثة المعلومات المدعومة إلى تعاملات الوكيل اليومية.

مع تكامل HubSpot، يمكن للفرق عرض وتحرير الخصائص المدعومة لجهات الاتصال في respond.io وربط تحديثات HubSpot بحقول جهات الاتصال في respond.io. هذا يساعد الوكلاء على استخدام تفاصيل العميل الحالية دون التحقق المتكرر من أداة أخرى.

قيّم التكامل وفقًا للمعلومات التي يحتاجها فريقك بالفعل. عرض رقم هاتف، تحرير خاصية، تحديث صفقة وأرشفة نص محادثة كامل هي متطلبات مختلفة. دعم واحد لا يعني بالضرورة دعم الأربعة جميعًا.

لا تقوم مزامنة جهات الاتصال الموثقة في HubSpot بملء السجلات الموجودة تلقائيًا؛ فهذه تحتاج إلى استيراد منفصل. تتطلب CRMs الأخرى عمليات فحص خاصة لمطابقة جهات الاتصال، تعيين الحقول واتجاه التحديث. أكد تلك السلوكيات قبل افتراض أن Inbox وCRM سيعرضان دائمًا نفس المعلومات.

تعيين وتتبع المتابعة البيعية التالية

تمنح قائمة انتظار مشتركة الفريق الوصول إلى الردود، لكن كل استعلام لا يزال بحاجة إلى مالك وتسجيل الإجراء البيعي التالي. سير العمل، ميزة الأتمتة في respond.io، يُعيّن جهات الاتصال إلى مستخدم أو مستخدم داخل فريق. تشمل خيارات التعيين التوزيع بالترتيب الدوري والتعيين للمستخدم الذي لديه أقل عدد من جهات الاتصال المفتوحة.

تحتاج قواعد الملكية أيضًا إلى مسار معرف للاستعلامات التي لا يمكنها الوصول فورًا إلى وكيل مؤهل. تحدد شروط التوفر وتعاملات وقت الانتظار ما يحدث بعد ذلك؛ الربط البسيط للقنوات لا يوفر تلك التغطية.

دورة الحياة، التي تتتبع العملاء المحتملين والعملاء والعملاء العائدين حسب المرحلة، تضيف تقدم مبيعات العميل جنبًا إلى جنب مع ملكية المحادثة. الرد على سؤال تسعير يختلف عن إتمام شراء. الإبقاء على تمييز تلك الحالات يساعد الفريق في تحديد الاستعلامات التي لا تزال بحاجة إلى إجراء بيعي بعد الرد الأخير.

تقارير دورة الحياة تُظهر التقدم، نقاط التسرب والوقت المستغرق في التقدم. يمكن للمديرين استخدام طبقة القياس هذه لفحص أين تتوقف الاستعلامات عن التقدم، بدلًا من الاعتماد فقط على ما إذا كانت الرسائل قد تلقت ردودًا.

ما الذي يجب التحقق منه قبل اعتماد Inbox المدمج

تحقق من الإعداد المقترح مقابل محادثة تمثيلية واحدة قبل الالتزام. الاختبار المفيد هو ما إذا كان الوكيل يمكنه استقبال كلا القناتين، رؤية سياق العميل الصحيح وامتلاك المتابعة التالية.

• الرقم المحلي والردود: أكد أهلية الرقم المحلي، متطلبات الاحتفاظ أو النقل، والرسائل الواردة والصادرة عبر الاتصال المدعوم. تحقق من أن ردود WhatsApp تصل أيضًا إلى مساحة العمل.

• سياق العميل: تحقق أن الملفات الشخصية وسجل القناة الصحيحين ينتميان معًا، وأن خصائص CRM المطلوبة تظهر وتُحدّث في الاتجاه المقصود.

• الملكية والتقدم: تحقق من الوكيل المعين، ومسار الاستفسارات التي لا يتوفر لها وكيل، والتمييز بين رسالة مُجاب عليها ومرحلة مبيعات العميل.

حدد ميزانية لاشتراك respond.io، والرسوم المطبقة على القنوات ومزود SMS، وأي عمل تكاملي. يحتاج الفريق أيضًا إلى شخص لتنسيق الاتصالات، تعيينات CRM وقواعد التعيين، ثم نقل التعامل اليومي مع الردود إلى مساحة العمل. تحقق من الخطط الحالية لميزات CRM والأتمتة المطلوبة لسير العمل الخاص بك.

اجمع قنواتك وCRM في إعداد عمل واحد

استخدم respond.io لربط WhatsApp ورقم SMS مدعوم، إدخال خصائص CRM التي يحتاجها الوكلاء، وتعيين المسؤولية عن كل استعلام. بالنسبة لشركات B2C في السوق المتوسطة، الهدف هو فريق يستطيع رؤية المحادثة، تحديد الإجراء التالي ومتابعة تقدم العميل من نفس مساحة العمل.

احتفظ بـ CRM الحالي وتأكد من متطلبات الموصل قبل الالتزام بالإعداد.

لتخطيط التكوين الخاص بك، احجز عرضًا تجريبيًا مع CRM الخاص بك، مزود SMS وسير العمل الذي يحتاج فريقك لتشغيله. اطلب عرضًا لكيفية التعامل مع القنوات، مطابقة العملاء، التعيين ودورة الحياة معًا.

قراءة إضافية

• كيفية إعداد WhatsApp CRM لفرق B2C في السوق المتوسطة

• البريد الوارد للفريق على WhatsApp: دليل إعداد للشركات

• أفضل 10 منصات CRM متعددة القنوات: مقارنة الميزات والأسعار