Integrazione Salesforce: contesto dei contatti senza cambiare app

Visualizza e modifica i campi contatto di Salesforce direttamente in respond.io, con creazione automatica dei contatti — così gli agenti hanno sempre il quadro completo durante chat e chiamate.

Funzionalità di Salesforce su respond.io

• Visualizza i campi di contatto di Salesforce — email, telefono, fonte del lead e altro — direttamente nei moduli Inbox e Contatti, senza cambiare scheda
• Scegli esattamente quali campi Salesforce visualizzare su respond.io e modificali senza lasciare una conversazione.
• I nuovi contatti vengono creati automaticamente quando viene trovata una corrispondenza in Salesforce, mantenendo sincronizzati entrambi i sistemi.

Domande frequenti sull'integrazione con Salesforce

Quale piano di respond.io include l'integrazione con Salesforce?

Piani Advanced e superiori Con Growth puoi comunque collegare Salesforce tramite Zapier o Make, che possono creare o aggiornare contatti in entrambi i sistemi.

L'integrazione con Salesforce può attivare messaggi automatici?

Non in modo nativo. L'integrazione nativa mostra e modifica i campi di contatto di Salesforce e crea contatti su respond.io a partire dai nuovi contatti di Salesforce, ma questi non attivano i Workflows. Per inviare un messaggio quando un record di Salesforce cambia, connettiti tramite Zapier, Make o webhooks.

Perché i campi di Salesforce non vengono visualizzati per un contatto?

L'email o il numero di telefono del contatto devono corrispondere esattamente in entrambi i sistemi. Anche un solo spazio o carattere speciale impedisce la corrispondenza. Le modifiche effettuate in Salesforce possono impiegare circa un minuto per comparire a causa della cache.