Salesforce-Integration: Kontaktkontext ohne App-Wechsel

Salesforce-Kontaktfelder direkt in respond.io ansehen und bearbeiten, mit automatischer Kontaktanlage — damit Agenten während Chats und Anrufen stets den vollständigen Überblick haben.

Salesforce-Funktionen auf respond.io

• Salesforce-Kontaktfelder — E-Mail, Telefon, Leadquelle und mehr — direkt in den Inbox- und Kontakte-Modulen, ohne zwischen Tabs zu wechseln.
• Wähle genau aus, welche Salesforce-Felder in respond.io angezeigt werden, und bearbeite sie, ohne das Gespräch zu verlassen.
• Neue Kontakte werden automatisch erstellt, wenn in Salesforce eine Übereinstimmung gefunden wird, sodass beide Systeme synchron bleiben.

FAQs zur Salesforce-Integration

Welcher respond.io-Plan beinhaltet die Salesforce-Integration?

Advanced und höher. Im Growth-Plan kannst du Salesforce weiterhin über Zapier oder Make verbinden; diese können Kontakte in beiden Systemen erstellen oder aktualisieren.

Kann die Salesforce-Integration automatisierte Nachrichten auslösen?

Nicht nativ. Die native Integration zeigt und bearbeitet Salesforce-Kontaktfelder und erstellt respond.io-Kontakte aus neuen Salesforce-Kontakten, löst jedoch keine Workflows aus. Um eine Nachricht zu senden, wenn sich ein Salesforce‑Datensatz ändert, verbinde dich über Zapier, Make oder webhooks.

Warum werden Salesforce-Felder für einen Kontakt nicht angezeigt?

Die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts muss in beiden Systemen exakt übereinstimmen. Schon ein überflüssiges Leerzeichen oder ein Sonderzeichen verhindert den Abgleich. Änderungen in Salesforce können wegen Caching ebenfalls etwa eine Minute benötigen, bis sie angezeigt werden.