การผสานรวมกับ Salesforce เพื่อดูบริบทของผู้ติดต่อโดยไม่ต้องสลับแอป

ดูและแก้ไขฟิลด์ข้อมูลผู้ติดต่อของ Salesforce ได้โดยตรงใน respond.io พร้อมการสร้างผู้ติดต่ออัตโนมัติ — เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลครบถ้วนเสมอระหว่างการแชทและการโทร.

ความสามารถของ Salesforce บน respond.io

• ดูฟิลด์ผู้ติดต่อของ Salesforce — อีเมล เบอร์โทร แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และอื่นๆ — ได้โดยตรงในโมดูล Inbox และ Contacts โดยไม่ต้องสลับแท็บ
• เลือกได้อย่างแม่นยำว่าฟิลด์ใดของ Salesforce จะแสดงใน respond.io และแก้ไขได้โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา.
• ระบบจะสร้างผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อพบการจับคู่กับ Salesforce เพื่อให้ทั้งสองระบบสอดคล้องกัน.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Salesforce

แผนใดของ respond.io มีการผสานรวมกับ Salesforce?

Advanced ขึ้นไป. ในแผน Growth คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Salesforce ผ่าน Zapier หรือ Make ซึ่งสามารถสร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อในทั้งสองระบบได้.

การผสานรวม Salesforce สามารถเรียกใช้งานการส่งข้อความอัตโนมัติได้หรือไม่?

ไม่รองรับโดยตรง การผสานรวมแบบเนทีฟจะแสดงและแก้ไขฟิลด์ผู้ติดต่อของ Salesforce และสร้างผู้ติดต่อใน respond.io จากผู้ติดต่อใหม่ของ Salesforce แต่การกระทำเหล่านี้จะไม่กระตุ้นเวิร์กโฟลว์. หากต้องการส่งข้อความเมื่อเรคคอร์ดใน Salesforce เปลี่ยน ให้เชื่อมต่อผ่าน Zapier, Make หรือ webhooks.

ทำไมฟิลด์ของ Salesforce จึงไม่ปรากฏสำหรับผู้ติดต่อ?

อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อต้องตรงกันอย่างสมบูรณ์ในทั้งสองระบบ. แม้แต่ความแตกต่างเล็กน้อย เช่น ช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ก็ทำให้การจับคู่ล้มเหลว. การแก้ไขใน Salesforce อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีจึงจะแสดงผลเนื่องจากการแคช.