如何文章

如何合併聯繫人:完整指南

Petrina Jo
內容作家, Respond.io
三月 4, 2022
如何合併重複的聯繫人 respond.io

看到只有一個聯繫人的雙重聯繫人?問題不在於您的願景 - 您只是遇到重複聯繫人的情況。使用接觸式合併避免不必要的驗光師旅行。我們將向您展示如何合併聯繫人及其對話,以便在工作區中全面了解客戶。我們還將解釋重複聯繫人是如何發生的,以及合併它們時要採用的最佳做法。

聯繫人合併:尋址重複的聯繫人

首先,讓我們談談聯繫人重複。要了解聯繫人合併工具的價值,您需要知道如何創建和注意重複的配置檔 respond.io,以及為什麼公司應該合併聯繫人。

接觸重複的常見原因

主要競爭優勢 respond.io 是它將企業與任何管道上的客戶聯繫起來。來自頻道的每條第一條傳入消息(無論是電子郵件、網路聊天還是消息應用)都會創建一個新聯繫人,作為構建聯繫人清單的實用方法。

此圖顯示了來自頻道的每封首次傳入消息(無論是電子郵件、網路聊天還是消息傳遞應用)如何創建新的聯繫人。這是構建用於商業用途的聯繫人清單的簡單實用的方法。
來自新頻道的每封第一條消息都會創建一個新的聯繫人

聯繫人會在不同的渠道上聯繫有幾個原因。首先,不耐煩的聯繫人會同時在幾個管道上向商家發送消息,希望商家有更快的回應。

他們還可以根據方便在不同管道上發起對話。也許他們更喜歡使用 WhatsApp 在行動裝置上時,在桌面上時進行網路聊天。這將導致單獨的聯繫人配置檔。

重複使用電子郵件地址或電話號碼檢測到重複聯繫人

那麼,如何 respond.io 是否識別聯繫人重複?該平臺將電話號碼和電子郵件地址視為唯一。重複使用任一任一都會提醒平臺兩個配置檔之間的關鍵屬性重疊。

這是如何檢測聯繫人重複的圖像 respond.io.該平臺將電話號碼和電子郵件地址視為唯一。重複使用任一任一都會提醒平臺兩個配置檔之間的關鍵屬性重疊。
來自不同管道的同一聯繫人的新消息會創建重複的聯繫人

假設聯繫人在 WhatsApp 上聯繫了一家企業,並且 Telegram.如果兩個頻道都註冊到同一個電話號碼, respond.io 將檢測重合的聯繫人屬性。

重複聯繫人的問題

這就引出了下一個問題:為什麼要合併重複的聯繫人?有幾個原因可能導致您不希望聯繫人重複未被選中。

這是一個圖像,描述了在處理重複聯繫人時引發的問題。它們包括資源使用效率低下,以及通過向聯繫人發送相同消息或多次廣播來增加垃圾郵件的風險。如果企業是同一個人,則應合併這些配置檔,以促進更好的用戶和客戶體驗。
不選中重複的聯繫人會引發一些問題

首先,與重複的聯繫人交互是對資源的低效使用。假設客戶在WhatsApp和 Telegram.在每個管道上重新解決同一客戶問題將花費您的時間和人力。

如果配置檔被合併,您會立即注意到他們已經問了兩次相同的問題。讓他們知道您收到了這兩條消息,並且只回復了一次,這表明他們對客戶處理的高度關注。

重複聯繫人的另一個潛在缺點是無意中發送垃圾郵件的風險增加。例如,多次向聯繫人發送同一廣播可能會被舉報為垃圾郵件,這會降低您在以下頻道上的品質評級WhatsApp.

優雅的聯繫人合併解決方案 respond.io

對於大多數企業來說,聯繫人管理是運營拼圖中有價值的部分。雖然許多平臺允許使用者合併聯繫人,但獨特的方式 respond.io 方法接觸合併有幾個優點。

這是一張引用獨特方式的三個好處的圖像 respond.io 允許使用者處理聯繫人合併。其中包括提示合併建議、合併兩個配置檔的跨渠道對話,以及在合併後保留聯繫人數據,例如屬性和兩個聯繫人的所有渠道連接。
合併聯繫人的優勢 respond.io

讓我們簡要探討一下其中的一些優點。

聯繫人合併:提示合併聯繫人的建議

大多數平臺要求使用者自己手動搜索或發現重複的聯繫人。相比之下, respond.io 通過提醒平臺使用者重複的聯繫人並提示合併來完成繁重的工作。

聯繫人合併:跨渠道合併對話

聯繫人合併不僅合併重複的聯繫人及其屬性,而且還將與兩者關聯的所有管道,消息,事件和評論合併到單個配置檔中。

這是在聯繫人合併期間如何合併連結到聯繫人的任何頻道上的所有對話的圖像。然後,這些對話將按時間順序顯示在消息傳遞控制台的可滾動介面上。
在與重複聯繫人關聯的所有頻道上交換的消息也將被合併

然後,跨渠道的對話按時間順序顯示在消息傳遞控制台中無縫、可滾動的介面上。這將創建聯繫人及其與企業的所有交互的全面概述。

聯繫人合併:合併後保留聯繫人數據

而不是只為每個欄位保存一個屬性並自動刪除其他數據, respond.io 合併時保留兩個聯繫人配置檔的屬性和通道連接。

這是一張顯示如何 respond.io 合併后,保留連結到兩個聯繫人配置檔的所有管道。可以在消息模組的消息控制台的通道選擇器中訪問通道。
合併後,可以在頻道選擇器中訪問連結到重複聯繫人的所有頻道

您可以從消息編輯器中的頻道選擇器中選擇要向聯繫人發送消息的頻道。

現在,您已經了解了為什麼要合併重複的聯繫人,以下是在平臺上合併聯繫人的各種方法的概要。

如何合併聯繫人 respond.io

聯繫人合併可以由具有相關 訪問級別的使用者在某些模組中完成。您可以將多個聯繫人合併在一起,但一次只能合併兩個配置檔。

這是可以合併重複聯繫人的平臺模組和用戶的圖像。根據其訪問級別,用戶可以驗證重複配置檔的身份,並在確定兩個配置檔屬於同一個人后合併重複的聯繫人。雖然多個聯繫人最終可以合併到一個配置檔中,合併其所有頻道和對話,但一次只能合併兩個配置檔。
支援聯繫人合併的平臺模組以及有權訪問這些模組的使用者

請繼續閱讀以瞭解如何合併不同模組中的聯繫人。

代理:在「消息」模組中合併聯繫人

代理通常是第一個排隊接聽聯繫人的人。如果在 入站對話期間檢測到重複的聯繫人屬性,平臺將提示代理有關合併機會的資訊。

此圖像顯示了在入站對話期間檢測到重複屬性(如電話號碼或電子郵件位址)時如何提示合併建議。聯繫人個人資料的「管道」選項卡中將出現一個指示器,提醒代理合併建議。工程師可以驗證重複的配置檔是否屬於同一個人,然後合併它們。
消息模組的「通道」選項卡中的指示器將提示代理有關潛在合併的資訊

合併建議將在「消息模組」聯繫人配置檔的「頻道」選項卡中指示。工程師可以檢查合併建議的有效性,如果聯繫人確實是重複的,則繼續進行合併。

此 GIF 顯示了代理如何在入站對話期間合併「消息模組」中的重複聯繫人。合併建議將在「消息模組」聯繫人配置檔的「頻道」選項卡中指示。工程師可以檢查合併建議的有效性,如果聯繫人確實是重複的,則繼續進行合併。
代理如何在消息模組中合併聯繫人

1. 導航到「合併建議」。

在「頻道」選項卡中,向下滾動到「已連接頻道」清單的底部,直到進入「合併建議」 部分。

2. 驗證重複的設定檔

按兩下建議的設定檔,並確保這是重複的聯繫人。如果兩個配置檔屬於同一聯繫人,請通過按兩下重複配置檔旁邊的「合併」圖示來啟動合併。

3. 選擇關鍵聯絡人屬性

按兩下相關按鈕以確認您希望將哪些關鍵屬性另存為預設值(如果它們在兩個配置檔中不同)。例如,如果每個配置檔都有不同的電子郵件位址,請選擇哪個將是聯繫人的主電子郵件。

4. 按兩下合併聯繫人

通過單擊「合併聯繫人」按鈕確認合併。

擁有者或管理員:在儀錶板上合併聯繫人

並非所有企業都希望代理承擔合併聯繫人的責任。喜歡自己處理合併的工作區擁有者或管理員可以隨時在儀錶板上執行此操作。

這是一個GIF,顯示了擁有者和經理如何在儀錶板上合併重複的聯繫人。某些企業可能不希望代理承擔合併聯繫人的責任。想要自己處理合併的工作區擁有者或管理員可以隨時在儀錶板上執行此操作。
擁有者和經理如何合併儀錶板上的聯繫人

1. 導航到「合併建議」。

將儀錶板向下滾動到「合併建議」部分,以查看是否有任何提示的合併。

2. 驗證重複的設定檔

按兩下建議的設定檔,並確保這些是重複的連絡人。如果兩個配置檔屬於同一聯繫人,請通過按兩下重複配置檔旁邊的「合併」圖示來啟動合併。

3. 選擇關鍵聯絡人屬性

按兩下相關按鈕以確認您希望將哪些關鍵屬性另存為預設值(如果它們在兩個配置檔中不同)。例如,如果每個配置檔都有不同的電子郵件位址,請選擇聯絡人的主電子郵件。

4. 按兩下合併聯繫人

通過單擊「合併聯繫人」按鈕確認合併。

擁有者或管理員:通過「聯繫人」模組合併聯繫人

在某些情況下,擁有者或管理員可能知道不共用任何密鑰標識子的重複配置檔。例如,如果聯繫人在與商家聊天時在工作和個人電話號碼或電子郵件地址之間交替,則可能會發生這種情況。

此圖片顯示了不共享電話號碼或電子郵件地址的重複聯繫人個人資料可能存在於企業的聯繫人清單中。工作區擁有者和經理只有在絕對確定它們屬於同一聯繫人時,才應合併這些配置檔。如果對他們的身份有任何疑問,則應將其保留為單獨的個人資料。
對於不共享電話號碼或電子郵件地址的重複聯繫人,系統不會提示合併

由於在這種情況下不會有任何聯繫人合併提示,因此您必須自己查找這些重複的聯繫人。毫無疑問地驗證他們確實是同一個人。只有這樣,您才應繼續進行合併。

這是擁有者和經理如何在聯繫人模組中合併重複聯繫人而不提示合併建議的圖像。在某些情況下,擁有者或管理員可能知道不共用任何密鑰標識子的重複配置檔。例如,如果聯繫人在與商家聊天時在工作和個人電話號碼或電子郵件地址之間交替,則可能會發生這種情況。只有在驗證聯繫人的身份后,才能進行合併。
擁有者和管理員如何在「聯繫人」模組中合併聯繫人

1. 選擇要合併的設定檔

按兩下「聯繫人」行中兩個配置檔旁邊的複選框。如果連絡人有第三個重複的配置檔,則可以在執行第一次合併後處理該配置檔。

2. 點擊合併

"合併"按鈕將顯示在列標題的頂部。按兩下它以啟動合併。

3. 選擇關鍵聯絡人屬性

按兩下相關按鈕以確認您希望將哪些關鍵屬性另存為預設值(如果它們在兩個配置檔中不同)。例如,如果每個配置檔都有不同的電子郵件位址,請選擇聯絡人的主電子郵件。

4. 按兩下合併聯繫人

通過單擊「合併聯繫人」按鈕確認合併。

如您所見,這些是合併聯繫人的簡單過程。也就是說,用戶可以練習一些好習慣。

有效合併聯繫人的最佳做法

這套最佳做法包括兩個主要組成部分。第一個解決如何構建全面的聯繫人配置檔,以便在檢測到重複的聯繫人時提示合併建議,第二個解決合併聯繫人時確保準確性。

此圖顯示了合併聯繫人時要記住的兩種最佳做法。其中包括使用新聯繫人使聯繫人屬性集合成為數據擴充過程的關鍵部分,以及在繼續合併之前徹底驗證重複的聯繫人標識。
合併聯繫人時要採用的最佳做法

讓我們看一下主動收集聯繫人詳細資訊,以及它如何有助於有效的聯繫人管理。

預先收集聯繫人屬性

並非所有消息傳遞管道都與電話號碼或電子郵件地址相關聯,因為 不同的管道需要不同形式的標識。如果沒有這些金鑰標識碼,平臺將無法檢測到重複的連絡人。

通過預先獲取這些詳細資訊,企業可以建立完整的聯繫人個人資料,並在消息窗口關閉后與聯繫人聊天。例如,只有聯繫人可以重新打開對話 WeChat 而 WhatsApp 對在24小時視窗之外發送的消息收取新的對話費用

要在沒有這些限制的情況下繼續對話,您需要一個替代頻道,例如電子郵件。

這張圖片顯示了企業如何通過聊天前表單預先收集聯繫人詳細資訊,例如電話號碼和電子郵件位址,並在其網路聊天小部件上顯示必填聯繫人字段。這將有助於他們建立完整的聯繫人配置檔,並避免重複的配置檔被忽視,以及在消息視窗關閉后與聯繫人聊天。
通過為網路聊天小部件創建聊天前表單來預先收集聯繫人詳細資訊

收集這些屬性的第一種方法是在網路聊天小部件上使用聊天前表單。在聯繫人開始通過網路聊天與您聊天之前,請讓他們填寫包含必填聯繫人字段的聊天前表單。

確定哪些欄位(如電話號碼或電子郵件)最適合數據捕獲。這取決於您的使用案例或 您所在國家/地區的首選消息傳遞應用

這是如何使用「工作流」中的「提問」步驟來收集聯繫人的密鑰標識碼(如電子郵件地址或電話號碼)的圖像。此步驟可以作為最佳實踐實施,並在任何入站對話期間作為業務數據擴充練習的一部分。
收集聯繫人屬性的另一種方法是「工作流」中的「提問」步驟

獲取關鍵聯繫人屬性的另一種方法是通過 工作流中的「提問」步驟。設置「提問」步驟,該步驟要求在入站對話期間輸入電話號碼或電子郵件地址,作為 數據擴充 練習的一部分。

驗證連絡人身份

在合併重複的聯繫人之前,請徹底審查其詳細資訊,以確保它們確實是同一個人的兩個配置檔。要決定是否需要合併連絡人,請執行以下操作:

  • 仔細檢查連絡人姓名
  • 檢查其他標識碼,例如已連接頻道中的電子郵件地址、電話號碼和身份
  • 在「消息模組」中檢查對話歷史記錄,包括其他已連接頻道上的交互,以確定他們的問題或語氣是否是同一個人
這張圖片描繪了如果合併重複的配置檔,您如何全面瞭解跨管道的客戶互動。在此圖所示的範例中,由於整合了對話歷史記錄,企業可以訪問以前的對話上下文,並且熟悉其客戶。
合併重複的聯繫人可以讓您全面了解他們跨管道的互動情況

如果重複的聯繫人個人資料中存在任何不一致之處,請添加註釋以在下次與他們取得聯繫時檢查其身份。然後驗證他們的詳細資訊,並獲取首選電子郵件或電話號碼,以用作平台預設值。

如果有足夠的證據表明兩個配置檔都屬於同一聯繫人,請繼續進行合併。如果您對聯繫人的身份有任何疑問,請不要合併聯繫人。

如果兩個不同的聯繫人被錯誤地合併,我們已經為您準備好了。

聯繫人合併:取消合併聯繫人

錯誤發生在我們最好的人身上,我們已經為這種情況做好了準備。如果您不小心合併了兩個不同的聯繫人配置檔,請不要擔心。

如何取消合併聯繫人

首先,請確保您有不可避免的取消合併原因,例如合併的配置檔包含兩個不同的聯繫人。

這是一個GIF,顯示如何取消合併聯繫人 respond.io 使用聯繫人模組。取消合併必須由所有者或經理完成,因為只有他們有權訪問聯繫人模組。另外,請注意,合併配置檔時發生的任何對話都將保留在一個配置檔的對話歷史記錄中。
如何在「通訊錄」模組中取消合併「聯繫人」

1. 確定聯絡人

在「聯繫人模組」中找到要取消合併的配置檔。

2. 啟動連絡人取消合併

在聯繫人行的遠端,單擊三個點以打開「操作」功能表,然後選擇「取消合併聯繫人」。

3. 取消合併聯繫人

將打開一個對話框,以顯示兩個合併的聯繫人配置檔及其名稱、ID 和連接的通道。選擇要取消合併的配置檔,然後按下底部的「取消合併」 按鈕。配置檔將立即取消合併。

取消合併必須由所有者或經理完成,因為只有他們才能訪問聯繫人模組。另外,請注意,在合併配置檔時發生的任何對話都將僅保留在一個配置檔的對話歷史記錄中。

高效的聯繫人管理是引以為豪的一點 respond.io,反映在它提醒使用者重複聯繫人的方式上,提示合併並提供決定誰可以合併聯繫人的靈活性。請留意聯繫人合併工具的更多改進。

進一步閱讀

有興趣學習其他方式 respond.io 可以解決您的業務問題嗎?檢視這些文章:

標籤
複製到剪貼簿!

準備好開始了嗎?

謝謝!您被重定向到註冊表單。
哎呀!出了問題,刷新瀏覽器,再試一次。
謝謝!您的提交已收到!
哎呀!提交表格時出了問題。
開始14天免費試用