您需要一個與 WhatsApp 連接的 CRM 嗎？ 還是您想將 WhatsApp 新增至您現有的 CRM？ 我們已經測試了多種 WhatsApp CRM 解決方案，以協助您做出最佳決策。
本指南介紹了什麼是 WhatsApp CRM、您的企業為什麼需要它以及如何透過三個簡單的步驟將 WhatsApp 與 CRM 整合。 我們還將分解主要特性、主要考慮因素、最佳實踐並重點介紹一些真實的例子。
WhatsApp CRM 是 WhatsApp API（也稱為 WhatsApp 商業平台）與 CRM 之間的整合。 企業通常將其用於以下兩個主要目的之一：
將 WhatsApp 與現有 CRM 整合。
將 WhatsApp 與完全支援 WhatsApp API 功能並允許 CRM 整合的訊息軟體整合。
無論您採用哪種方法，管理 WhatsApp 聯絡人對於依賴 WhatsApp 與潛在客戶和客戶溝通的企業來說至關重要。
數十億人使用 WhatsApp，這就是您的客戶所在的地方。 WhatsApp CRM 透過保持一切井然有序、自動執行任務和簡化溝通來幫助您更有效地管理這些對話。
它可以如下方式改善您的營運：
使用 WhatsApp 大量訊息重新吸引冷門線索 ，包括 產品目錄，進行有針對性的促銷。
使用 AI自動化潛在客戶資格審查 — 輕鬆提出資格問題並確定高品質潛在客戶的優先順序。
使用 自動化工作流程 立即路由和分配對話 ，以便在正確的時間將客戶與正確的代理商聯繫起來。
透過 AI 輔助回覆、 WhatsApp 通話 和自動化更快轉換潛在客戶 實現無縫互動。
但要實現這些好處以及更多好處，您'需要選擇最適合您業務需求的 WhatsApp CRM 集成，例如 respond.io。
現在我們了解了您將獲得什麼，下一個問題是：您應該如何將 WhatsApp 與您的 CRM 整合？
主要有兩種方法：
將 WhatsApp 與 CRM 整合的企業希望在其現有系統內發送和接收訊息。 雖然某些 CRM（例如 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk）提供原生 WhatsApp 集成，但由於它們最初是為電子郵件設計的，因此它們通常缺少關鍵的訊息功能。
例如， HubSpot 和 Salesforce 的 整合限制了自動化功能，使得確定潛在客戶和有效管理對話變得更加困難。 同樣，Zendesk 的原生 WhatsApp 整合不支援收件匣內的視訊預覽或語音筆記播放——代理必須下載檔案才能查看它們，從而擾亂工作流程。
此外，這些整合都不支援 WhatsApp 呼叫，需要代理切換平台。
除此之外，他們還將 WhatsApp API 的使用限制在單一 CRM 中，阻止企業跨平台共享 WhatsApp 資料或與其他工具一起使用。 幸運的是，大多數 CRM 都支援第三方集成，允許企業連接完全支援 WhatsApp 的軟體，解鎖高級訊息、自動化和全通路功能。
WhatsApp API + 現有 CRM | WhatsApp API + 訊息軟體 | |
本機 WhatsApp 集成 | 可用但有限（Salesforce、HubSpot、Zendesk） | 專為 WhatsApp 訊息傳遞而構建 |
訊息傳遞功能 | 沒有 WhatsApp 通話、視訊預覽或語音備忘錄播放 | 完全支援 WhatsApp 功能 |
自動化 | 自動化程度有限 | 先進的自動化 |
媒體檔案處理 | 媒體檔案必須單獨下載 | 收件匣中的媒體播放 |
CRM 靈活性 | 僅限於單一 CRM | 與多個 CRM 集成 |
全通路訊息傳遞 | 有限的 | 支持 Messenger、Instagram、TikTok、Telegram 等 |
與傳統的 CRM 不同，客戶對話管理平台專為即時通訊而構建，為 WhatsApp 的功能提供全面支援。 雖然 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供了原生 WhatsApp 集成，但它們缺乏 WhatsApp 呼叫和高級自動化等關鍵訊息功能。
像 respond.io 這樣的平台可以作為 WhatsApp CRM，提供基本的 CRM 類似功能，例如聯絡人管理、潛在客戶資格審核和自動化，同時也可以與現有的 CRM 系統集成，例如Pipedrive、ActiveCampaign 等。 這確保企業可以管理 WhatsApp 對話，而不受 API 限製或訊息限制。
除了 WhatsApp，像 respond.io 這樣的解決方案支持全渠道消息，讓企業能通過Messenger、Instagram、TikTok、Telegram 等多個平台與客戶互動，所有這些都通過統一的全渠道收件匣進行操作。
現在我們已經介紹了兩種主要方法，讓我們來探討一下讓 WhatsApp CRM 或像 respond.io 平台這樣的工具有效的關鍵功能。
並非所有解決方案都是平等的。 無論您選擇與 CRM 或訊息平台集成，請確保它提供以下功能。
CRM 應該提供無縫的 WhatsApp API 存取 ，以便您可以輕鬆連接 WhatsApp。 使用官方 WhatsApp 商業解決方案提供者 (BSP) 可確保更快、更安全的設定。
例如，Salesforce 和 respond.io 是官方 BSP，直接為用戶提供 WhatsApp API 的訪問。 相比之下，HubSpot 提供原生的 WhatsApp 集成，但要求用戶連接他們現有的 WhatsApp Business 帳戶，而不是本身充當 BSP。
理想的解決方案應該與電子商務平台、商業工具和其他訊息管道結合，以集中客戶資料。 除了同步聯絡人和對話之外，它還應追蹤客戶進度並幫助企業有效地管理潛在客戶。
例如，respond.io 的 Lifecycle 功能 允許團隊將聯絡人組織到銷售過程的不同階段，更容易定制溝通並將潛在客戶轉化為客戶。
對於高價值互動、複雜查詢和緊急支持，語音通訊是關鍵。 Respond.io 支援 WhatsApp 商務通話，這樣團隊就可以直接從平台處理通話，為客戶提供另一種連接的方式，而無需切換應用程序。
WhatsApp CRM 應該支援 呼叫、 AI 自動化、多媒體訊息和分析。 自動回覆 和 預定訊息 等功能可確保快速回應和更好的參與度。
如果多個代理需要訪問，CRM 應該支援 WhatsApp Business的 多用戶訪問。 這使得團隊可以同步聯絡人、從不同裝置存取對話並有效協作。
WhatsApp 具有 端對端加密的本質安全性。 但是，由於它處理客戶對話，您選擇的解決方案也應該符合 資料保護法規 並保護客戶資料。
WhatsApp CRM 應該包含報告工具來 追蹤重要指標。 企業可以分析客戶獲取來源、回應時間和參與度，以優化訊息傳遞策略並提高轉換率。
由於並非所有解決方案都提供這些功能，因此企業應該尋找能夠提供這些功能的解決方案。 這就是 respond.io 的介入之處，將一切整合在一起，提供可靠的方法將 WhatsApp 與您的 CRM 整合。
使用 respond.io 的官方 WhatsApp API 將對話轉化為客戶。 ✨
在一處管理 WhatsApp 通話和聊天！
讓我們進入有趣的部分。 將 WhatsApp 與您的 CRM 整合聽起來可能很技術性，但它可以分解為幾個清晰的步驟。 這是一個簡單的路線圖。
首先，您需要存取 WhatsApp Business API。 這是因為您無法將常規 WhatsApp Business 應用程式與 CRM 整合。
作為官方的 WhatsApp 商務解決方案提供商，respond.io 允許企業快速且安全地設置他們的 API。 瞭解如何使用 respond.io 創建 WhatsApp 商務 API 帳戶。
通過 respond.io 內建的整合能力，企業可以利用不同的方法將 WhatsApp 連接到他們的 CRM：
原生整合: 直接將 CRM 的 HubSpot 和 Salesforce 與 respond.io 整合，以同步聯絡人、消息和工作流程。
連線後，請確保 WhatsApp 和您的 CRM 之間的資料同步正常進行。 Respond.io 允許企業同步聯絡人、對話歷史和生命週期階段，同時自動化潛在客戶分配、聊天路由和後續聯繫。
這確保了無需在平台之間切換即可有效管理 WhatsApp 對話。
建立整合只是一個開始。 為了充分利用您的 WhatsApp CRM，您應該始終牢記這些最佳實踐。
對於大多數 CRM，每個潛在客戶或客戶都必須有一個獨特的識別符，例如他們的電子郵件地址或電話號碼。 幸運的是，當潛在客戶透過 WhatsApp 聯繫您時，您會自動取得他們的電話號碼。
如果您也需要電子郵件地址， 設定自動化程序來索取。 然後，將這些重要詳細資訊同步到您的 respond.io 聯絡人列表和您的 CRM 中。
通常，潛在客戶可能會透過 WhatsApp 以外的其他管道（例如 Messenger 或電子郵件）與您聯繫，您需要快速識別這一點。
例如，如果您獲得相同電子郵件或電話號碼的聯絡人，respond.io 將自動識別重複項，您將被 提示合併。 當您與 CRM 整合時，您也可以在 CRM 中反映這些更新。
將資訊從您的 CRM 傳送到 WhatsApp 有助於您識別 WhatsApp 大量訊息的目標受眾。
CRM 通常用於細分電子郵件的受眾，但透過與 WhatsApp 集成，您可以獲得有價值的細分詳細信息，以對聯絡人進行分組廣播。
即使擁有 WhatsApp CRM 的優勢並充分了解最佳實踐，仍然有一些陷阱需要提防。 畢竟，了解某事物的工作原理並不一定意味著掌握它。
以下是您可能會遇到的一些挑戰。
將 WhatsApp 與 CRM 整合意味著在系統之間移動客戶數據，這可能會帶來安全風險。
因此，選擇符合嚴格安全標準 的平台 是關鍵。 企業還應透過啟用 2FA 或 SSO 並使用 屏蔽電子郵件和電話號碼 等功能來保護客戶訊息，從而最大限度地減少人為錯誤。
WhatsApp 經常更新其政策、定價和功能，這可能會影響您使用平台的方式。 未能保持更新可能會導致意外的限製或通訊中斷。
您應定期檢查 WhatsApp 的官方公告以避免合規問題或服務中斷，或者與可信的 WhatsApp 商務解決方案提供商如 respond.io 合作，以保持與最新要求的對齊。
使用 WhatsApp API 的企業必須使用預先核准的範本傳送出站訊息。 WhatsApp 對於可包含的內容有嚴格的指導方針，通常會拒絕過於宣傳或不清楚的模板。
此外，審批過程可能需要時間，從而延遲活動。 為了避免中斷，您應該建立清晰、符合政策的範本並提前提交。
一些企業希望將 WhatsApp 與 CRM 集成，以便他們可以將所有 CRM 聯絡人匯入 WhatsApp 並 向他們發送促銷訊息。
但是，這樣做可能會導致 WhatsApp 被禁 ，因為 WhatsApp 禁止發送未經請求的訊息。 我們建議 透過使用 WhatsApp 連結、二維碼和點擊聊天廣告讓更多聯絡人加入 WhatsApp ，並確保他們 選擇加入。
僅依靠 WhatsApp 進行客戶溝通是有風險的。 如果 WhatsApp 故障或部分客戶不再使用它，您的業務可能會陷入困境。
多通路策略確保企業能夠在不同平台上與客戶互動。 使用具有 多頻道功能 的 CRM 或訊息傳遞軟體，企業可以在一個地方管理來自 WhatsApp、Messenger、電子郵件等的對話。
Respond.io 是一個 AI 驅動的客戶對話管理平台，且是官方 WhatsApp 商務解決方案提供商 和 Meta 商業夥伴，將 WhatsApp 與多個 CRM 連接。 它可以輕鬆地從一個地方同步對話、自動化工作流程和管理客戶互動。 憑藉 穩固的平台可靠性和專門的客戶支持，企業可以確保順利運營和不間斷的消息傳遞。
讓我們探索企業如何使用 respond.io 進行 市場行銷、銷售、客戶服務、團隊協作 和 績效追蹤，看看為什麼它是最佳解決方案。
企業可以使用實體上的 二維碼 、數位內容中的 聊天連結 或網站上的 聊天小工具 吸引 WhatsApp 潛在客戶。 對於主動的潛在客戶開發，Facebook 和 Instagram 上的 點擊 WhatsApp 廣告 可協助企業接觸目標受眾並推動他們進行轉換。
一旦潛在客戶聯繫上，respond.io 會自動收集並將聯絡方式同步到 CRM 中，讓企業能夠細分客戶、發送廣播，並使用 WhatsApp 目錄、互動式訊息和推播通知等工具個人化後續行動。
Respond.io 與 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 原生集成，使銷售團隊能夠透過一個平台確定潛在客戶、追蹤對話並達成交易。 借助 人工智慧自動化，企業可以透過自動化資格問題和潛在客戶評分來過濾掉低優先順序的潛在客戶。
一旦潛在客戶得到驗證，respond.io 可以 根據優先權、交易大小或地區 將對話分配給適當的銷售代理。 AI 輔助回應、 富媒體訊息 和 WhatsApp 通話支援可實現更快的參與和轉換。
企業可以 自動化常見問題解答 並使用 多項選擇題引導客戶完成自助服務選項。 對於複雜的查詢，該平台可以自動 將客戶 引導至正確的團隊。
AI Assist 可協助代理快速存取知識庫，從而提高回應時間和準確性。 必要時，代理可以使用 WhatsApp Business Calling API輕鬆升級到語音對話，從而實現同一平台內的直接通訊。 企業也可以在對話後發送 CSAT 調查 來衡量顧客滿意度。
Respond.io 讓團隊成員可以輕鬆地在團隊收件匣中協作。 透過 內部評論，代理可以提供有關聯繫人的背景信息，以便進行更多跟進。
代理商還可以標記他們的隊友，在必要時討論幫助客戶的最佳方式或 升級複雜案例 。 最重要的是，代理商可以透過 respond.io 行動應用程式隨時隨地輕鬆協作、與客戶聊天並管理他們的任務。
經理可以使用 respond.io 的 分析儀表板 實時追蹤指標，以衡量代理商的表現、客戶參與度和響應時間。
可以使用 自訂收件匣 過濾和審查高價值對話，以優化客戶互動並提高整體服務品質。
將 WhatsApp 與 CRM 連接的最佳方法是使用 WhatsApp API 和像 respond.io 這樣的消息優先平台，該平台與您現有的 CRM 相整合。 這使得企業能夠有效管理 WhatsApp 對話，同時保持客戶資料的井然有序。
在 食品和飲料、款待業、醫療保健、教育、房地產 和 零售 企業在此方法中獲得了真實的成果。 查看我們的 客戶故事 ，了解企業如何縮短回應時間、自動化工作流程並輕鬆處理更多對話。
現在是時候將其付諸實踐了。 立即註冊respond.io的WhatsApp Business API，今天就開始更有效地管理WhatsApp對話！
使用 respond.io 的官方 WhatsApp API 將對話轉化為客戶。 ✨
在一處管理 WhatsApp 通話和聊天！
是的，要使用它，您需要一個 WhatsApp Business API 帳戶，因為它在連接到 CRM 系統時啟用了發送和接收訊息的必要功能。
不，不是的。 這些是您可以預期的費用： 一個電話號碼、一個 訊息收件匣 用於接收和發送訊息以及 WhatsApp 基於對話的定價 費用。
這取決於 WhatsApp CRM 整合的目標。 如果您想要一個解決方案，讓您可以將 WhatsApp 與現有的 CRM 結合使用，或者將 WhatsApp 與可以用作 WhatsApp CRM 的訊息軟體集成，那麼請嘗試 respond.io。
WhatsApp CRM 和傳統 CRM 系統皆可讓您管理聯絡資訊、追蹤客戶活動並與客戶溝通。 然而，傳統的 CRM 系統是為電子郵件而建構的，而不是為即時通訊而建構的。
不是，WhatsApp Business 是一款獨立的應用程序，供小型企業使用，以有限的自動化和單設備訪問來管理客戶互動。 WhatsApp API 專為需要自動化、CRM 整合和多用戶支援的大型企業而建置。
WhatsApp CRM 解決方案使用端對端加密，但安全性取決於提供者。 確保您的 CRM 遵循嚴格的安全標準，例如資料加密、基於角色的存取控制和 GDPR 合規性，以保護客戶資料。
需要更深入的文章來啟動您與respond.io的行銷、銷售和支持之旅嗎？ 這裡有一些可能對您有幫助的部落格。
Ryan Tan，倫敦政經學院 (LSE) 法學畢業生，現任 respond.io 資深內容撰稿人。 憑藉其 B2B 技術行銷和四大經驗，他致力於創造既能教育又能娛樂技術嫻熟的觀眾的內容。 Ryan 擅長揭開商業訊息的神秘面紗，為讀者提供鋪就強勁成長之路的實用見解。
概述
電子
時尚與服裝
家具
珠寶
課後活動
運動與健身
美容中心
牙科診所
醫療診所
家庭清潔與保姆服務
攝影與攝像
汽車經銷商
旅行社與旅遊運營商
