實用指南

用於營銷、銷售和支援的 WhatsApp CRM 完整指南 [2024 年 5 月]

Gabriella
2024 年 5 月 2 日

您是否正在尋找支援WhatsApp集成的CRM?或者您想將WhatsApp與您當前的CRM集成?我們將回答您的所有問題,因為我們親自測試了WhatsApp在各種流行的CRM中的集成。我們將首先了解什麼是WhatsApp CRM以及您需要瞭解的有關CRM WhatsApp集成的資訊。

我們還將解釋如何使用人工智慧驅動的客戶對話管理軟體,例如 respond.io 用於 WhatsApp 行銷、銷售和支援。

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什麼是WhatsApp CRM?

WhatsApp CRM是 WhatsApp的 API,也稱為 WhatsApp Business Platform 和 CRM。雖然這個概念看起來很簡單,但尋找WhatsApp CRM的企業通常追求兩個不同的目標之一:

  1. 將 WhatsApp 與現有 CRM 集成
  2. 將 WhatsApp 與可用作 WhatsApp CRM 的消息傳遞軟體集成

無論如何,我們將探討這兩種類型的集成,並提供有關如何有效實施它們的見解。

WhatsApp CRM集成的類型

根據您的業務目標,您要尋找的整合型別可能會有所不同。讓我們看看不同的集成如何滿足您的業務需求。

WhatsApp的 API 與現有CRM集成

想要將WhatsApp與現有CRM集成的企業通常希望能夠在其現有CRM中發送和接收消息。

儘管某些CRM支援原生WhatsApp集成,但它們不支援某些WhatsApp消息傳遞功能,因為它們最初是為電子郵件而不是消息傳遞而構建的。通過我們的全面測試,我們親身發現了這些關鍵限制。

例如 Zendesk的原生 WhatsApp 集成存在局限性,例如無法預覽視頻和收聽消息收件匣本身的語音筆記。代理必須下載它們才能了解內容。

如果您正在尋找適用於 WhatsApp 的 CRM 或與 WhatsApp 集成的最佳 CRM,您需要瞭解 CRM 是以電子郵件作為主要溝通渠道構建的。因此,並非所有CRM都支援與WhatsApp的原生CRM集成,其中大多數都依賴於第三方集成和擴展。如果您想要最好的whatsapp CRM充分利用WhatsApp的潛力,並將多個CRM集成到WhatsApp中 API,您需要一個專門為消息傳遞而構建的業務消息收件匣,例如 respond.io.嘗試 respond.io的 WhatsApp CRM 免費試用 14 天。查看博客以瞭解有關以下主題的更多資訊:最佳 crm 與 whatsapp 集成、最佳 crm 與 whatsapp 集成、最佳 crm 與 whatsapp 集成、whatsapp crm 免費、免費 whatsapp crm 和 whatsapp 網路 crm
WhatsApp與現有CRM集成的類型

這會減慢座席的速度,因為他們必須在兩者之間來回切換 Zendesk 和他們的下載資料夾,同時照顧多個客戶。他們還可能打開錯誤的檔,迫使他們重新下載內容或在下載中搜索它。

不僅如此,CRM提供的本機集成限制了WhatsApp API 集成到單個CRM。如果一個企業有多個CRM並希望與其所有CRM交換WhatsApp資訊,它將無法這樣做。

值得慶幸的是,大多數CRM都提供第三方集成,因此企業可以選擇支援WhatsApp集成的最佳軟體。這將我們帶到了下一種類型的集成,它與WhatsApp更相容。

WhatsApp的 API 與消息傳遞軟體集成

與流行的CRM不同,例如 Salesforce 和 Zendesk,客戶對話管理軟體或消息傳遞軟體支援原生 WhatsApp 集成及其所有功能。這是因為它們是專門為即時消息而構建的。

這些平臺可以有效地充當 WhatsApp CRM,為處理 WhatsApp 對話提供更加無縫和集成的體驗。它們還允許與現有CRM集成。以下是可用作WhatsApp CRM的消息傳遞軟體清單。

雖然有許多解決方案供應商可供選擇,但我們建議將 WhatsApp 與 respond.io 並將其與您的CRM集成,因為它符合強大的WhatsApp CRM的所有條件。讓我們在下面看看它的好處。

使用WhatsApp的好處 API 專為消息傳遞而構建的CRM軟體

使用 WhatsApp Business CRM 有很多好處。根據您選擇的解決方案,您可以:

清單並沒有到此結束。如果您使用 人工智慧驅動的客戶對話管理軟體 ,您可以取得更多成就,例如 respond.io.在討論了WhatsApp CRM的好處之後,讓我們在投資之前探討一下關鍵考慮因素。

選擇具有WhatsApp集成的CRM時要考慮的因素

在本節中,我們將探討最佳WhatsApp CRM應具備的標準。

WhatsApp的 API 訪問

選擇具有 WhatsApp 整合的 CRM 時,請確保解決方案包括 訪問 WhatsApp API 實現快速直接的集成。選擇官方 的 WhatsApp Business 解決方案供應商 (BSP) 更好,可以更快、更安全地訪問。

集成和相容性

選擇與 WhatsApp 和關鍵業務平臺無縫集成的 CRM,包括領先的 CRM 軟體、電子商務系統各種消息傳遞管道。這確保了統一的系統,提高了運營效率。

支援和可演進性

尋求提供強大用戶支援的 WhatsApp CRM 軟體,包括 詳細的集成指南、高效的客戶服務以獲得即時説明,以及與最新技術趨勢保持一致的頻繁功能更新。

增強通信的高級功能

先進的 WhatsApp CRM 工具和功能,如 AI 功能 高級自動化、多媒體支援和 CRM 分析,是釋放 WhatsApp 集成的全部潛力以簡化溝通和流程的關鍵。

安全性與合規性

數據隱私和安全性怎麼強調都不為過。選擇符合 最高標準的數據保護和隱私法規 的平臺,以保護敏感的客戶資訊。

現在您已經瞭解了有關WhatsApp CRM集成所需的一切,讓我們看看如何做到這一點 respond.io.

靈活的CRM集成 Respond.io

Respond.io 是一款多功能的 AI 驅動的客戶對話管理軟體,專為消息傳遞而設計。與上面提到的其他消息傳遞軟體相比, respond.io 具有最佳的平臺可靠性和客戶支援可用性。這確保了業務運營的順利、一致,並在您需要時獲得出色的説明。

Respond.io 還允許您將 WhatsApp 與多個 CRM 連接起來,以在它們之間交換資訊,讓您充分發揮 WhatsApp 的潛力。

如何 respond.io 工程
工作原理:將 WhatsApp 與多個 CRM 集成

此外,它還提供了一個 人工智慧驅動的全管道收件箱,該收件箱 匯總了來自 WhatsApp 等消息傳遞應用程式的消息以及電子郵件和網路聊天等傳統消息傳遞管道。相比之下,像 WATI 這樣的 WhatsApp CRM 不支援其他流行管道,使客戶只能通過單一管道與您聯繫。

Respond.io 還支援 WhatsApp 功能,例如發送 WhatsApp 目錄廣播推送通知、設置互動式消息 等。最重要的是,它與幾乎任何類型的CRM無縫集成。讓我們看看如何將現有的CRM與 respond.io 工程。

將現有CRM與 Respond.io

第一 創建一個 respond.io WhatsApp 商務 API 帳戶。然後,創建新的工作流 自動化並添加 HTTP 請求步驟 以連接您的 CRM 和 respond.io.

CRM與WhatsApp集成:將您的CRM與 respond.io 通過工作流上的HTTP請求步驟

這樣,您可以自動與現有CRM交換資訊,同時向客戶發送消息 respond.io 無需在CRM和 respond.io 回復 WhatsApp 消息。

企業可以使用該平臺 來確定銷售線索、檢索 更新的聯繫人資料在外部 CRM 中創建交易和工單。想知道通過將 WhatsApp 與 respond.io?請繼續閱讀,找出答案!

使用的好處 Respond.io 作為不同用例的WhatsApp CRM

Respond.io 是 WhatsApp Business 解決方案供應商車 Meta 業務合作夥伴。前者意味著您可以 獲取官方WhatsApp API 訪問,而後者意味著 Meta 已對公司的專業知識進行審查和認可。

在本節中,我們將探討如何使用 respond.io 用於 營銷銷售客戶服務的 AI 驅動的客戶對話管理軟體。我們還將討論如何為團隊和經理使用該平臺。讓我們在下面探索更多。

營銷:通過入站對話捕獲潛在客戶

企業可以使用多種方法來捕獲 WhatsApp 潛在客戶。他們可以通過在傳單、名片或實體店粘貼 二維碼 來鼓勵入站對話。此外,他們可以在一系列數位媒體中嵌入 聊天連結 ,並通過 聊天小部件捕獲網站訪問者。

企業可以使用多種方法來捕獲 WhatsApp 潛在客戶。他們可以通過在傳單、名片或實體店粘貼二維碼來鼓勵入站對話。此外,他們可以在一系列數位媒體中嵌入聊天連結,並通過聊天小部件捕獲網站訪問者。為了採取更主動的方法,在Facebook上點擊 WhatsApp 的廣告和 Instagram 可以通過精準的受眾細分,有效地定位這些平臺上的使用者。通過這種方式,企業可以接觸到相關的潛在客戶,提示他們在 WhatsApp 上建立聯繫以進一步參與並推動他們進行轉化。一旦潛在客戶開始對話,他們的聯繫資訊將被保存,然後企業可以通過對他們進行資格認證來將他們推入銷售漏鬥。
與WhatsApp集成的最佳CRM:使用 respond.io 用於行銷

為了採取更主動的方法,在Facebook上 點擊 WhatsApp 的廣告 和 Instagram 可以通過精準的受眾細分,有效地定位這些平臺上的使用者。通過這種方式,企業可以接觸到相關的潛在客戶,提示他們在 WhatsApp 上建立聯繫以進一步參與並推動他們進行轉化。

一旦潛在客戶開始對話,他們的聯繫資訊將被保存,然後企業可以通過對他們進行資格認證來將他們推入銷售漏鬥。

銷售:提高銷售線索資格和銷售效率

將您的銷售CRM與 respond.io 允許您在兩個平臺之間交換數據, 以限定潛在客戶並通過按兩下按鈕創建交易。座席可以在與客戶交談的同時執行與銷售相關的任務,而無需切換平臺。

此外,企業可以自動執行銷售任務,例如處理常規潛在客戶查詢,並使用 AI Agent(一種 AI 驅動的聊天機器人)自動對其進行資格認證。然後,根據他們落入的漏鬥,他們可以 被路由 到正確的銷售團隊,並相應 地自動分配給銷售代理。

whatsapp 集成 CRM:漏鬥入站導致 WhatsApp 對話與點擊聊天連結、二維碼、聊天小部件和 WhatsApp 網路聊天。潛在客戶發送消息后,使用工作流發送符合條件的問題,以確定他們屬於的銷售漏鬥。然後,實施一個路由邏輯,該邏輯按優先順序訪問、交易規模、區域或更多方式路由潛在客戶,並相應地自動將其分配給銷售代理。需要用於銷售的whatsapp crm工具嗎?嘗試 respond.io的免費whatsapp CRM集成14天。將 whatsapp 與 CRM 集成:將 whatsapp business 與 CRM 集成後 respond.io 通過 HTTP 請求步驟,您將能夠與銷售CRM結合使用,並在兩個平台之間無縫交換資訊。您可以使用消息模組中的快捷按鈕來限定數據激活平臺上的潛在客戶,並通過 whatsapp 集成或銷售 CRM 等免費 crm 創建交易 Hubspot 或 Salesforce.這個有用的工具為座席省去了來回切換的麻煩 respond.io 和其他平臺,允許他們在與客戶交談的同時執行與銷售相關的任務。
CRM WhatsApp集成:使用 respond.io 銷售

高度可定製的性質 respond.io的工作流使經理可以自由地實施其路由邏輯,例如按優先順序訪問、交易規模、區域等路由潛在客戶。此外,他們可以確保銷售團隊之間的潛在客戶平均分配,並自動將現有客戶分配給他們的專職銷售人員。

由於座席必須與來自不同背景的客戶進行溝通,因此他們可以使用 AI 提示來優化消息以保持清晰,翻譯消息以克服語言障礙等等。這樣,座席可以確保他們的資訊得到有效傳達。

您還可以將此功能用於 WhatsApp 客戶支援,我們將在下面討論。

留存率:提高客戶支持品質和效率

Respond.io 使企業能夠通過人工智慧和自動化提高客戶支援效率。他們可以 設置自動常見問題解答發送帶有預定答案的多項選擇題 ,以幫助客戶清楚地表達他們的需求。

根據客戶正在尋找的內容,自動 將他們路由到正確的團隊 ,並將 他們分配給正確的座席。與上述銷售用例中提到的 AI 代理功能類似,企業可以使用 AI 來處理日常查詢並將複雜或敏感問題上報給人工代理。

企業可以使用工作流設置常見問題解答功能表,以提供常見問題的答案。
CRM WhatsApp集成:使用 respond.io 尋求支援

這樣,座席就可以免於執行重複性任務,並可以將時間集中在關鍵問題上。為了進一步減輕座席的工作量, AI Assist 等工具使座席能夠快速訪問知識庫或現有資源中的相關信息。

這使他們能夠快速準確地回應客戶查詢,縮短響應時間並有助於提供更令人滿意的客戶體驗。

此外,代理可以在外部CRM平臺上創建支援票證,例如 Zendesk 只需按一個按鈕。對話結束后,企業可以發送客戶滿意度 (CSAT) 調查,以衡量其客戶支援的成功和品質。

簡化團隊協作

Respond.io 使團隊成員可以輕鬆地在團隊收件匣中進行協作。通過內部評論,座席可以提供有關聯繫人的背景資訊,以便進行更多跟進。

座席還可以標記他們的隊友,討論幫助客戶的最佳方式,或在必要時升級複雜的案例 。最重要的是,座席可以輕鬆地與客戶協作、與客戶聊天並隨時隨地管理他們的任務respond.io 移動應用程式

毫不費力地跟蹤團隊績效

通過 respond.io的高級報告和分析模組,管理人員可以輕鬆跟蹤個人或團隊的績效。此外,經理可以使用 自定義收件匣過濾和審查高價值對話。這確保了最佳的客戶體驗,並有助於提高客戶忠誠度。

現在,讓我們快速回顧一下我們在博客中討論的內容。

WhatsApp CRM:關鍵要點

到目前為止,您應該知道將WhatsApp業務與CRM集成的最佳方式是使用WhatsApp API 在專為消息傳遞而構建的客戶對話管理軟體上。然後將您現有的CRM與它集成。

事實證明,這種整合方法在食品和飲料 (F&B)、酒店醫療保健教育房地產零售等各個行業都非常有效。查看我們的客戶案例,瞭解不同行業的公司如何從 WhatsApp 與 CRM 的集成中受益。

現在您已經瞭解了WhatsApp CRM的基本知識,請準備好應用您新發現的知識,並將您的WhatsApp消息傳遞提升到一個新的水準。 註冊 respond.io WhatsApp 商務 API 今天!

常見問題解答

我需要WhatsApp Business嗎 API 使用WhatsApp CRM?

是的,要使用 WhatsApp CRM,您需要一個 WhatsApp Business API 帳戶,因為它啟用了在連接到CRM系統時發送和接收消息的必要功能。

是WhatsApp業務 API 自由?

不,不是。這些是您可以預期的費用: 電話號碼、用於接收和發送消息 的消息收件匣以及 WhatsApp 基於對話的定價 費用。

什麼是最好的 CRM 與 WhatsApp 集成?

這取決於WhatsApp CRM集成的目標。如果您想要一個解決方案,允許您將 WhatsApp 與現有 CRM 一起使用,或將 WhatsApp 與可用作 WhatsApp CRM 的消息傳遞軟體集成,請給 respond.io 一槍。

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Gabriella
內容作家
Gabriella 是內容作家 respond.io,自 2022 年以來一直是該團隊對 WhatsApp 的首選權威。她對消息傳遞應用程式的深刻瞭解, SaaS 行業和客戶行為使她的文章成為精通技術的企業不可或缺的指南。
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莫夫
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