Интеграция Salesforce: Что бизнесу нужно знать

Более 150 000 компаний во всем мире доверяют Salesforce тем, чтобы они могли управлять своими взаимоотношениями с клиентами, делая его самой популярной CRM продаж в мире. Однако многие компании используют несколько платформ для различных функций, таких как продажи, поддержка и маркетинг. Переключение между этими платформами для сбора и обновления информации о клиентах может замедлить время отклика и препятствовать продажам. Вот где интеграция Salesforce с этими платформами открывает операционные преимущества. В этой статье мы расскажем о некоторых общих интеграциях с Salesforce и о том, как установить интеграцию Salesforce с respond.io.

Что такое интеграция с Salesforce?

Однако многие компании полагаются на Salesforce для сбора данных о лидах и анализа своих продаж, но также используют и другие инструменты, такие как коммуникационные платформы и различные приложения. Проблема возникает, когда операторы вынуждены переключаться между Salesforce и другими платформами для выполнения своих бизнес-задач.

Например, если оператор общается с лидом на платформе коммуникации с клиентами, без интеграции Salesforce, ему нужно вернуться в Salesforce, чтобы найти информацию и контекст лида, а затем вернуться обратно в чат. Неэффективно!

Интеграция с Salesforce означает соединение Salesforce с другими сторонними платформами для устранения зависимости от ручных процессов. Это уменьшает несоответствия и экономит время, оптимизирует бизнес-операции.

Компании интегрируют Salesforce для различных целей, которые мы рассмотрим далее.

Как бизнес использует интеграцию Salesforce.

1. Автоматизация продаж: Синхронизация данных клиента с инструментами CRM

Соединение Salesforce с инструментами продаж, такими как системы управления лидами и автоматизации продаж, помогает поддерживать актуальность данных о клиентах в реальном времени, что устраняет необходимость в ручных обновлениях. Команды продаж могут легко получить доступ к точной информации, что позволяет сосредоточиться на лучших лидах и быстрее завершать сделки.

2. Маркетинговое автоматизация: Запуск электронной почты и кампаний в социальных сетях

Подключение к Salesforce с помощью маркетинговых инструментов помогает компаниям отправлять автоматизированные электронные письма и сообщения в социальных сетях. Используя данные о клиентах, команды маркетинга могут связаться с нужными людьми с правильными сообщениями, что облегчает их вовлечение и превращение в клиентов.

Интеграция с Salesforce дает командам маркетинга полное представление о взаимодействии с клиентами, помогая им совершенствовать стратегии кампаний.

3. Поддержка клиентов: Подключение Salesforce к системам поддержки

Интеграция Salesforce с системами поддержки помогает командам обслуживания клиентов быстро получить всю необходимую информацию. Это ускоряет решение проблем и делает взаимодействие более личным, поэтому службы поддержки могут решать проблемы быстрее с полным отображением истории клиента.

4. Коммуникация: Использование инструментов обмена сообщениями для сотрудничества

Интеграция Salesforce с коммуникационными инструментами помогает командам работать вместе легко. Команды могут получать обновления, обмениваться информацией и общаться в реальном времени без переключения платформ. Это держит всех на одной и той же странице и помогает быстрее принимать решения.

Топ 5 Популярных Интеграций Salesforce для бизнеса    

Мы рассказали об основах интеграции Salesforcey. Теперь рассмотрим некоторые из наиболее распространенных интеграций Salesforce для бизнеса, что делает их популярными и интересными альтернативами.

	Цель	Ключевые преимущества	Альтернативные параметры
Slack	Коммуникация	Получать обновления Salesforce в Slack. Сотрудничать в режиме реального времени по сделкам и делам поддержки.	Команды Microsoft Чат Google
Hubspot	Управление лидами.	Просмотр и управление проводами Salesforce на Hubspot. Согласовать команды по маркетингу и продажам.	Маркето Pardot
Zapier	Автоматизация рабочего процесса	Автоматизация задач между Salesforce и другими приложениями. Уменьшите ручную работу и ошибки.	Работано Make
Mailchimp	Email маркетинг	Синхронизировать данные клиентов для целевых кампаний. Отслеживать эффективность электронной почты в Salesforce.	Постоянный контакт Активная Кампания
Respond.io	Захват, конвертация и сохранение проводов	Просмотр контактной информации Salesforce в respond.io. Уменьшить переключение платформы.	Sleekflow Wati

1. Slack – интеграция Salesforce для внутренней коммуникации

Slack - это приложение для обмена сообщениями, которое помогает командам компании общаться и работать в режиме реального времени. Команды могут общаться по различным каналам Slack в то время как менеджеры и руководители получают полную информацию о разговорах.

Как Slack интегрируется с Salesforce?

Вы можете сделать Salesforce и Slack работать вместе:

• Отправлять обновления Salesforce непосредственно в Slack.

• Позволяет пользователям находить данные Salesforce в Slack.

• Сделайте работу команд над проблемами клиентов быстрее.

Выгоды интеграции

Использование Slack с Salesforce делает командные коммуникации гладкими, помогает продажам и командам поддержки быстро реагировать и легко находить важную информацию о клиенте.

Альтернативы Slack - интеграция Salesforce для внутренней коммуникации

Если Slack не подходит для вашей команды, Microsoft Team и Google Chat являются хорошими альтернативами.

• Microsoft Teams-Salesforce Интеграция: Это отлично подходит для предприятий, которые уже используют инструменты Microsoft Office, такие как Outlook и SharePoint. Она хорошо соединяется с этими приложениями, что облегчает доступ к данным Salesforce во время работы.

• Google Chat-Salesforce Integration: Если ваша компания использует Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet), эта интеграция позволяет вам получать доступ к данным Salesforce через приложения Google, сохраняя всё связанное в одном месте.

2. HubSpot – Интеграция Salesforce для Ведущего управления

HubSpot — популярный инструмент CRM и маркетинга, который помогает компаниям управлять лидами, автоматизировать процессы продаж и улучшать отношения с клиентами.

Как HubSpot интегрируется с Salesforce?

Это несколько вещей, которые вы можете сделать с этой интеграцией.

• Синхронизация контактных данных и контактов.

• Отслеживать взаимодействие с клиентами.

• Автоматизация последующих мер и процессов продажи.

Выгоды интеграции

Использование HubSpot с Salesforce помогает предприятиям согласовать маркетинговые и продажные усилия, получить более полное представление о поведении клиентов и повысить эффективность продаж, автоматизировав управление лидами.

Альтернативы интеграции Salesforce-HubSpot для управления свинцом

Если HubSpot вам не подходит, то Marketo и Pardot являются двумя сильными альтернативами.

• Marketo-Salesforce Integration: Маркето-это лучший вариант для крупных компаний со сложными маркетинговыми потребностями. Она обеспечивает продвинутое развитие и оценку лидов, что делает ее идеальной для бизнеса с длительными циклами продаж.

• Pardot-Salesforce Integration: Pardot является собственным инструментом автоматизации маркетинга. Он работает лучше для компаний B2B, которые нуждаются в детальной отчетности и автоматизированной генерации свинца непосредственно в Salesforce.

3. Zapier — интеграция Salesforce для автоматизации рабочих процессов.

Zapier - это инструмент, используемый для интеграции между тысячами приложений для выбора. С помощью него вы можете автоматизировать бизнес-процессы, и, самое главное, никаких знаний в программировании не требуется.

Как Zapier интегрируется с Salesforce?

Эта интеграция предлагает множество возможностей в зависимости от того, что вы интегрируетесь с Salesforce. Ниже приведены несколько распространенных вариантов использования.

• Автоматизация передачи данных между Salesforce и другими приложениями.

• Включать автоматизированные последовательности на основе взаимодействия с клиентами.

• Обновление записей Salesforce в режиме реального времени.

Выгоды интеграции

Zapier помогает компаниям сэкономить время, сокращая повторяющиеся задачи, предотвращая человеческие ошибки и повышая эффективность.

Альтернативы Zapier - Интеграции Salesforce для автоматизации рабочего процесса

Если Zapier не лучший вариант, Make и Workato являются хорошими альтернативами.

• Make-Salesforce Интеграция: Сделайте это мощный, экономичный вариант для предприятий, ищущих передовые возможности автоматизации без высокой цены на более крупные платформы. Он обеспечивает гибкость и масштабируемость, что делает его идеальным для тех предприятий, которые нуждаются в непросто элементарной интеграции.

• Workato-Salesforce Integration: Это лучше для крупных предприятий, которые нуждаются в сложных автоматизациях. Он предлагает более передовые возможности, чем Zapier, что делает его идеальным для компаний с подробными рабочими потоками.

4. Mailchimp – Salesforce интеграция для по электронной почте

Mailchimp - это инструмент, который помогает бизнесу отправлять электронные письма и проводить маркетинговые кампании по электронной почте. Подключение к Salesforce делает рассылку более эффективной.

Как интегрируется Mailchimp с Salesforce?

Это некоторые вещи, которые вы можете достичь, интегрировав эти две платформы.

• Синхронизация данных клиентов между двумя платформами.

• Автоматизировать рассылку кампаний на основе CRM

• Отслеживать эффективность электронной почты в Salesforce.

Выгоды интеграции

Связав Mailchimp с Salesforce, бизнес может улучшить маркетинг электронной почты, повысить вовлеченность клиентов и измерить успех кампании в реальном времени.

Альтернативы Mailchimp - Salesforce интеграция с электронной почтой

Если Mailchimp не удовлетворяет вашим потребностям, Constant Contact и ActiveCampaign являются достойными альтернативами.

• Константа Contact-Salesforce Интеграция: Постоянный контакт идеально подходит для малых предприятий и некоммерческих организаций, которым нужна легкая в использовании платформа маркетинга электронной почты. Он предоставляет удобные для пользователя шаблоны и основные инструменты автоматизации без сложности Mailchimp.

• ActiveCampaign-Salesforce Integration: Активная кампания является отличным выбором для предприятий, сфокусированных на продвинутой автоматизации электронной почты и сегментации клиентов. Он предлагает более мощную автоматизацию рабочего процесса, чем Mailchimp, что делает его подходящим для компаний, которые нуждаются в персонализированной рассылке

5. Respond.io – Salesforce Integration for Capture, Convert & Сохранить предварительные контакты

Respond.io - это платформа управления разговорами, которая помогает бизнесу продавать и продавать покупателям через почтовые приложения, такие как WhatsApp, TikTok и Instagram. Компания Respond.io интегрируется с Salesforce, что делает ее более удобной для предприятий в соединении.

Как Respond.io интегрируется с Salesforce?

С помощью этой интеграции предприятия могут просматривать контактные поля Salesforce такие как электронная почта, номер телефона и ведущий источник непосредственно в respond.io. Это уменьшает потребность в переключении между платформами, позволяя агентам мгновенно получать доступ к данным клиентов во время чата.

Выгоды интеграции

Основная победа здесь заключается в сокращении времени, затрачиваемого на переключение между платформами, что потенциально увеличивает время отклика и коэффициент конверсии.

Ли Чженг Янг, старший менеджер по техническому продукту respond.io, объясняет, что еще одно преимущество интеграции Salesforce изначально с ответом. а экономия средств по сравнению с использованием таких инструментов, как Zapier или Make.

Тем не менее, Zapier и сделать бесплатные уровни остаются одним из вариантов для малых предприятий. Если вам интересно, знайте, что respond.io также интегрируется с ними.

Альтернативы Respond.io - интеграция Salesforce для захвата, конвертации и удержания лида.

Если respond.io не является лучшим решением, SleekFlow и Twilio предлагают другие варианты обмена сообщениями с клиентами.

• SleekFlow-Salesforce Интеграция: SleekFlow является еще одним вариантом для малых предприятий электронной торговли. Он помогает управлять чатами и продажами клиентов в одном месте, что достаточно для интернет-магазинов, нуждающихся в автоматизации обмена сообщениями.

• Wati-Salesforce Интеграция: Wati является отличным выбором для малых и средних предприятий, ориентированных на WhatsApp, но не имеет полноценной омниканальной поддержки. Его автоматизация и CRM интеграция ограничены, что делает его менее гибким для сложных рабочих потоков.

Если вы рассматриваете эти варианты, вот два материала, сравнивающих SleekFlow против respond.io и Twilio против respond.io, чтобы помочь вам определиться.  

Однако универсального решения для интеграции Salesforce не существует — это действительно зависит от потребностей вашего бизнеса. Хотя некоторые решения очень специфичны, другие, такие как respond.io, отвечают множеству требований, обеспечивая гибкость, автоматизацию и омниканальные возможности.

Respond.io-Salesforce Интеграция

Если вы продаете и торгуете чатом, то respond.io является самым полным решением, которое вы найдете. В этом разделе вы найдете четыре причины.

1. Централизованное омниканальное сообщение.

Быть омничным дает преимущество бизнеса над многоканальным или одноканальным бизнесом. Фактически, 73% розничных покупателей - это омних покупателей.

Respond.io централизовывает все взаимодействия клиентов с несколькими платформами обмена сообщениями в почтовый ящик. Это, вместе с встроенной интеграцией Salesforce, предоставляет агентам большую часть контекста, необходимого для эффективного продвижения лидов по воронке, обеспечивая лучшее общение и принятие решений с клиентами и в команде.

2. Автоматическое управление предварительными контактами & Нурирование

Обновление лидов из Salesforce в respond.io в реальном времени гарантирует, что ваши данные о лидах всегда актуальны. После того как вы это сделали, вы можете сделать еще один шаг и использовать respond.io для отслеживания данных о лидах и помощи им с минимальным человеческим вмешательством.

3. Улучшено время ответа & Качество

Знаете ли вы, что ответ менее чем за одну минуту может привести к 391% увеличению конверсий? Потому что интеграция respond.io с Salesforce снижает необходимость переключения между инструментами, обеспечивая контекстные и разумные ответы. Таким образом, персонализированный, качественный сервис становится быстрее и легче предоставлять, что оказывает положительное влияние на продажи.

4. Основанные на данных выводы для принятия более эффективных решений

Знание – это сила, как они сказали. Чем лучше ваши агенты понимают ваших клиентов, тем умнее будут их решения. Просмотр данных Salesforce во время общения на respond.io дает агентам возможности получения реальных данных, помогая им принимать наилучшие меры.

Теперь, когда вы знаете о преимуществах интеграции Salesforce с respond.io, давайте рассмотрим требования.

Требования для интеграции Salesforce с Respond.io

Это то, что вам нужно интегрировать Salesforce с respond.io

• Учетная запись Salesforce с доступом к API.

• Права администратора для установки интеграции.

Как вы можете видеть, эти требования не очень сложны. Теперь давайте посмотрим, как настроить интеграцию Salesforce с respond.io.

4 шага для настройки Salesforce интеграции с Respond.io

Для начала войдите в систему respond.io. Затем выполните эти шаги.

1. Перейти к настройкам рабочей области > Интеграции.

2. Найдите интеграцию Salesforce и выберите управление.

3. Нажмите Connect Salesforce.

4. Новая вкладка откроется – войдите в свой аккаунт Salesforce и авторизуйтесь на respond.io.

После подключения вы увидите сообщение с подтверждением учетной записи Salesforce . Это означает, что интеграция уже существует, и ваши агенты сразу же могут извлечь пользу из этого. Наконец, мы поделимся советами, которые вы можете применить после настройки интеграции.

Наилучшая практика интеграции Salesforce

Чтобы максимально эффективно использовать интеграцию Salesforce-respond.io, ознакомьтесь с этими передовыми методами.

Собирайте адреса электронной почты или номера телефона контактов.

Для успешной интеграции Salesforce важно собирать ключевые идентификаторы, такие как номер телефона или электронная почта контакта. В таких платформах, как WhatsApp, ответить. o будет автоматически получать номер телефона, но для других каналов, таких как Facebook Messenger, Instagram, TikTok), вам нужно будет запросить эти данные.

Вы можете настроить автоматизацию respond.io для запроса их контактной информации при работе с Вашим предприятием.

Использовать жизненный цикл Respond.io для отслеживания продаж

Жизненный цикл Жизненный цикл от respond.io — это идеальный инструмент для отслеживания того, на каком этапе продаж находятся лида. Сохранение статуса жизненного цикла лида важно, поскольку это влияет на то, как должны подходить к этому лида.

Вы можете даже обновлять статус жизненного цикла автоматически через рабочие процессы, если хотите более плавного подхода к лидам и меньше работы для ваших агентов.

Снимите любую Salesforce с Zapier, Make и HTTP Request

Вы также можете интегрировать ответ. o с Salesforce через Zapier, Сделайтеили HTTP-запрос. Хотя эти опции требуют дополнительной настройки, они позволят вам рассказать о большом числе вариантов использования.

Например, вы можете создать запись в Salesforce, когда появляется новый контакт в respond.io, или обновить лид в Salesforce, когда контакт в respond.io обновляется.

Интегрируйте Salesforce с Respond.io чтобы ускорить ваши продажи

Готовы попробовать платформу управления разговорами, которая интегрируется с Salesforce? Respond.io позволяет вам:

• Чатите, звоните и отправляйте emails к лидам и клиентам на любом канале в одном интерфейсе

• Управляйте рекламой клика для чата

• Автоматизировать разговоры с Workflows и AI

• Отслеживайте весь жизненный цикл клиента

• Получайте подробные отчеты о каналах, агентах и эффективности рекламы

и многое другое!

Теперь, с добавлением интеграции с Salesforce, понимание и управление лидами стало еще проще. Ускорьте время реагирования, чтобы агенты могли сосредоточиться на заключении сделок, а не на изучении данных CRM.

Воспользуйтесь этой мощной интеграцией сегодня и измените то, как вы производите продажи. Свяжитесь с нами для бесплатной консультации или начните бесплатный пробный период сегодня.

Дополнительные материалы

Если вы нашли эту статью полезной, посмотрите следующие руководства, касающиеся CRM.

• Интеграция WhatsApp CRM в 3 шага: ваш окончательный гид

• TikTok CRM: как настроить его за 4 шага, с примерами использования.

• Telegram CRM: Интеграция CRM с Telegram на respond.io