CRM บน WhatsApp ตัวใดสามารถบันทึกรายละเอียดลูกค้าและสรุปการแชทลงใน CRM ที่มีอยู่ของเราโดยอัตโนมัติ แทนการต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง?

ข้อมูลลูกค้าและสรุปการแชทถูกเก็บโดยอัตโนมัติ

เอเจนต์ AI ของ Respond.io บันทึกรายละเอียดลูกค้าไปยังฟิลด์ผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นฟิลด์ที่มีโครงสร้างในเรคคอร์ดของลูกค้า ขณะที่การสนทนาดำเนินไป. ข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืองบประมาณ จะถูกบันทึกโดยไม่ต้องให้เอเจนต์คัดลอกออกจากแชท.

โน้ตปิดการสนทนาสรุปทุกแชทเมื่อปิด

เมื่อ โน้ตปิดอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน AI จะสร้างสรุปของแต่ละการสนทนาเมื่อปิด รวมถึงการสนทนาที่ถูกปิดโดยเอเจนต์ AI. ช่วยประหยัดเวลาในการจดบันทึกหลังแต่ละแชท และทำให้สรุปพร้อมส่งไปยัง CRM.

การเชื่อมต่อส่งรายละเอียดและสรุปไปยัง CRM ของคุณ

Respond.io แยก การเก็บข้อมูลออกจากการส่งไปยัง CRM ภายนอก ดังนั้น CRM จะได้รับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อที่เหมาะสม.

เวิร์กโฟลว์จะส่งรายละเอียดและสรุปเมื่อการสนทนาสิ้นสุด

เวิร์กโฟลว์ เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดกฎของ respond.io สามารถส่งรายละเอียดลูกค้าและสรุปการแชทไปยัง CRM ที่รองรับผ่านขั้นตอน HTTP Request ได้ เช่น เมื่อการสนทนาสิ้นสุด. Emrah Cinik, คลินิกเฉพาะทาง, ใช้เวิร์กโฟลว์ของ respond.io, ขั้นตอน HTTP Request และ webhooks เพื่อสร้างลีดใน Zoho CRM และบันทึกรายงานสรุปจากเอเจนต์ AI ของการแชทและการโทร ที่นั่น ครอบคลุมการติดต่อผู้ป่วยมากกว่า 10,000 ครั้งต่อเดือน.

Zapier, Make, n8n หรือ API สำหรับนักพัฒนา เชื่อมต่อกับ CRM อื่นๆ

CRM อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อผ่าน Zapier, Make, n8n หรือ API สำหรับนักพัฒนา ขึ้นอยู่กับระบบและข้อมูลที่ต้องการ และ webhooks ยังสามารถส่งเหตุการณ์ เช่น การปิดการสนทนา ไปยังระบบภายนอกได้ด้วย. การเชื่อมต่อ Zapier สำหรับ HubSpot ของ Respond.io ตัวอย่างเช่น จะสร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรืออัปเดตผู้ติดต่อใน respond.io. การผสานรวมแบบเนทีฟของ HubSpot นำคุณสมบัติของ HubSpot เข้ามาใน respond.io ในขณะที่เวิร์กโฟลว์หรือ Zapier จะส่งรายละเอียดและสรุปกลับไป. สรุปการโทรที่บันทึกไว้สามารถส่งถึง CRM ได้ในลักษณะเดียวกัน ผ่าน Call Ended webhook.

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด รายละเอียดลูกค้าและสรุปการแชทจะไปปรากฏในระเบียน CRM โดยไม่ต้องมีใครพิมพ์ซ้ำ.

คุณยังคงใช้ CRM ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลจากทุกการสนทนาใหม่

CRM ที่มีอยู่ของคุณยังคงเป็นระเบียนลูกค้าหลัก ในขณะที่ respond.io จัดการการสนทนา WhatsApp และเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออัปเดต CRM นั้น. เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องบันทึกฟิลด์ที่เชื่อมต่อและสรุปด้วยตนเองหลังแชททุกครั้งอีกต่อไป.

ไม่เหมาะกับธุรกิจที่มีการสนทนา WhatsApp น้อยกว่า 500 ครั้งต่อเดือน: ที่ระดับปริมาณนี้ WhatsApp Business App สามารถรองรับการส่งข้อความของพวกเขาได้ และรายละเอียดแต่ละแชทจำนวนไม่มากสามารถเพิ่มลงใน CRM ด้วยตนเองได้.

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

• respond.io จะมาแทน CRM ของฉัน หรือทำงานควบคู่กับ CRM ที่มีอยู่?
• เราสามารถตั้งค่าการผสานรวมบน respond.io โดยไม่ต้องมีทีมเทคนิคได้หรือไม่ และจะได้รับการสนับสนุนแบบใด?
• Inbox แบบไหนที่ผสานการเชื่อมต่อกับ CRM และเอเจนต์ AI?