Respond.io 的 AI 代理人 可以 24/7 回覆來自 WhatsApp 廣告的查詢，讓潛在客戶不用等候員工上線。 AI 代理人能回答問題、篩選潛在客戶，並將對話轉給合適的團隊。自動分派邏輯 會為查詢指派負責人，而 Inbox 篩選器 與報表幫助管理者找出還在等候回覆的對話。這結合了即時 AI 回應與人工負責和後續監督；但並不保證每位潛在客戶都會轉換或收到完整的人力跟進。
當有人透過 Click-to-WhatsApp 廣告在 WhatsApp 發起對話時，回覆者不必從零開始。人工代理人可在 Inbox 查看 Click-to-Chat 廣告事件與廣告名稱，而 AI 代理人會接收活動、廣告組與廣告名稱。透過將廣告名稱與所推廣的產品或方案連結，AI 代理人能提供相關的第一則回覆，而不需詢問潛在客戶他們對哪項有興趣。例如，買家點擊某個特定房產的廣告時，可收到該房產相關背景資訊，或被轉送到合適的團隊。這能減少重複詢問，並幫助團隊在買家仍有興趣時跟進。
Click-to-Chat 廣告的工作流程觸發器 也可以利用現有的活動與廣告詳情來分流或分類查詢，讓廣告帶來的潛在客戶到達適當的團隊。
Respond.io 的 AI 代理人可以回覆查詢、篩選買家並將對話指派給代理人或團隊。在辨識出潛在客戶的需求後，AI 代理人可以將對話導向合適團隊，並使用輪轉或最少開啟對話數等方式，在可用人員間分配聊天。這表示買家會收到即時回覆，且經篩選的潛在客戶會到達能採取下一步的人員，而無需由經理手動重新分配每則廣告查詢。
對於需要固定路由規則或工作量限制的企業，工作流程提供額外的指派控制，例如只指派給上線的代理人，並限制其開啟的聯絡人數量。團隊也應規劃當沒有人工代理人可用時的處理方式；僅靠自動路由並不保證有人已進行跟進。
Respond.io Lifecycle 讓團隊追蹤潛在客戶從新查詢到成為合格機會及後續階段的進展。 AI 代理人可在篩選買家時更新 Lifecycle 階段，而對話指派則顯示下個步驟由哪位人員或哪個團隊負責。團隊也可以使用 未回覆的 Inbox 篩選器 迅速找到尚未收到回覆的對話，並搭配其他篩選條件檢查所有權與潛在客戶進度。
明確的負責人與可見的潛在客戶階段能幫助團隊發現停滯的商機並決定在付費潛在客戶流失前由誰跟進，同時 報告 幫助管理者評估回覆績效。
工作流程可在設定的時間內等待，然後採取後續動作，而 AI 代理人可設定自動跟進聯絡人。這有助於在買家停止回覆時重新接觸，但企業必須定義何時應由代理人介入，以及哪些對話需要再次由人工處理。
自動化的外發 WhatsApp 跟進必須符合 WhatsApp 的訊息時窗與範本要求。發送自動訊息並不表示被指派的代理人已完成必要的跟進。
Respond.io 最適合管理多位代理人、跨多個據點或產品線執行 Click-to-WhatsApp 活動的 B2C 團隊，特別是在廣告回覆速度超過人員手動指派與回覆能力時。對於由一人處理且查詢量很少的企業，則較不需要。
對於使用 Meta 表單蒐集潛在客戶而非直接開啟 WhatsApp 聊天的企業，表單與平台之間的整合需另行確認。在 CRM 中擷取表單提交並不代表已在 respond.io 中自動建立 WhatsApp 對話。
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